| 2 июля 2003 г. на ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 (государственный регистрационный номер 4-03-00161-А от 10 июня 2003 г.). Объём облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1.5 млрд руб., срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму в 2,107,626 тыс. руб. по номиналу со значениями в диапазоне от 7 % до 13.5 % годовых.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8.5 % годовых. Эффективная доходность к погашению составляет 10.99 % годовых. Общий объём заявок со ставкой купона не выше ставки отсечения составил 1,427,372 тыс. руб. Неразмещённый остаток был реализован в ходе вечерней торговой сессии. Всего в ходе размещения прошло 47 сделок, из них 45 по итогам конкурса и 2 в ходе вечерней сессии.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Банк ЗЕНИТ" и ЗАО ИФК "Солид". В статусе андеррайтеров в сделке также приняли участие АБН-АМРО Банк А.О., ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "МДМ-Банк", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Урало-Сибирский банк". Платёжным агентом выпуска выступает ОАО "Банк ЗЕНИТ".
Источник материала "СКРИН.ру".
Четверг, 3 июля 2003, 16:10
|
