| В четверг котировки российских акций упали. Инвесторы негативно отреагировали на арест одного из владельцев ЮКОСа. Мировые фондовые индексы снизились на фоне плохих макроэкономических данных в США.
2 июля в Москве был задержан и допрошен один из самых влиятельных российских бизнесменов - совладелец контрольного пакета акций нефтяной компании ЮКОС Платон Лебедев. Одновременно с этим объявлено об обвинении по другому делу еще одному сотруднику ЮКОСа, Алексею Пичугину.
При нынешнем уровне добычи и разведки нефти в России этого сырья хватит только на 22 года. Такая оценка содержится в ежегодном исследовании состояния нефтяного рынка, опубликованном компанией British Petroleum. В докладе BP Statistical Review of World Energy 2003 приводятся данные о добыче, потреблении и разведанных запасах нефти в мире. BP утверждает, что всего в мире осталось 1047 млрд баррелей нефти, которых хватит на 41 год. Собственных запасов нефти в США хватит на 11 лет.
Золотовалютные резервы РФ с 20 по 27 июня 2003 года уменьшились на $500 млн. (-0.77%) до $64.4 млрд.
В 2004 г. Россия выплатит по внешнему долгу $15.6 млрд. Российское правительство будет осуществлять заимствования на внешнем рынке только для того, чтобы финансировать проекты, начатые в прошлые годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов, открывая очередное заседание кабинета министров, на котором рассматривается программа государственных внешних заимствований в 2004 году. Председатель правительства РФ Михаил Касьянов разрешил Минфину осуществить в 2003г. эмиссию государственных ценных бумаг в следующих объемах: государственные краткосрочные бескупонные облигации - до 64 млрд руб., облигации федеральных займов - до 472 млрд руб.
Индекс РТС составил 508.44 пунктов (-1.86%). Оборот торгов составил 168.07 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В Совет директоров ОАО "Дальэнерго" вошли три представителя ОАО КБ "МДМ Банк". По результатам 2002 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере 4,981 тыс. руб. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 г. в размере 0.0121 коп. на акцию
2 июля 2003 г. на ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 (государственный регистрационный номер 4-03-00161-А от 10 июня 2003 г.). Объём облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1.5 млрд руб., срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму в 2,107,626 тыс. руб. по номиналу.
ОАО "Свердловэнерго" по итогам 2002 г. выплатит дивиденды в размере 0.344 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 руб. Задолженность бюджетных и бюджетозависимых потребителей ОАО "Свердловэнерго" за потребленные энергоресурсы достигла 444 млн руб.
ОАО ГМК "Норильский никель" намерено в III квартале 2003 г. обнародовать результаты международного аудита запасов Талнахского и Октябрьского месторождений. Аудит уже начался, но его результаты будут известны не ранее осени 2003 г. Правительство РФ приняло постановление о рассекречивании запасов этих двух месторождений.
ОАО "ГМК "Норильский никель" планирует в июле 2003 г. приобрести еще 5% компании Stillwater Mining по цене $7.5 за акцию. После этого ОАО ГМК "Норникель" станет владельцем уже 56% акций Stillwater Mining Company.
2 июля в Москве был задержан и допрошен один из самых влиятельных российских бизнесменов - совладелец контрольного пакета акций нефтяной компании ЮКОС Платон Лебедев. Одновременно с этим объявлено об обвинении по другому делу еще одному сотруднику ЮКОСа, Алексею Пичугину.
Президент "Сибнефти" Евгений Швидлер, говоря о сделке с "ЮКОСом", заявил, что суть сделки в том, что две компании объединяют активы в новый холдинг, в котором основные владельцы "Сибнефти" получат чуть более 26%. По его словам, "ЮКОС" был выбран в качестве партнера потому, что сделка с "ЮКОСом" - самая правильная по цене и по исполнимости. Отвечая на вопрос о планах по размещению акций объединенной компании на западных рынках или их продаже стратегическому инвестору, Евгений Швидлер сказал, что возможен и тот и другой вариант. Однако все будет зависеть от конкретной ситуации на рынке. По его словам, пока компания недооценена, планируется это исправить. "Сейчас "ЮкосСибнефть" стоит 42 млрд $, мы хотим, чтобы она стоила 100 млрд $.
В 2003 г. ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" заключило договор с ЗАО "Самотлор-сервисес" на производство гидроразрывов продуктивных пластов в 40 скважинах, тогда как в 2002 г. специалисты ЗАО "Самотлор-сервисес" провели гидроразрывы в 98 скважинах.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| NNSI |  | $1.9200 | +4.35% | +7.87% | +2.67% | | GSPBEX | | R36.8300 | +3.98% | +18.20% | +17.71% | | ORNB | | $13.5000 | +3.85% | +11.11% | +8.87% | | KUBN | | $0.0909 | +3.30% | +3.89% | +8.21% | | TATN | | $0.9200 | +2.79% | -1.08% | -15.60% | | RTKMP | | $1.1250 | +2.27% | | +4.17% | | RTKM | | $1.7750 | -1.11% | +2.90% | -0.28% | | BANEP | | $1.5700 | -1.57% | +1.95% | +8.65% | | TRNFP | | $404.00 | -2.18% | -1.70% | -7.13% | | LKOH | | $19.9000 | -2.59% | +1.69% | +10.25% | | IRGZ | | $0.1025 | -2.84% | +5.67% | +13.89% | | YUKO | | $13.6600 | -6.12% | -1.37% | +11.97% |
|
АК "Транснефть" за 6 месяцев 2003 г. транспортировала по системе магистральных нефтепроводов 198,8 млн т нефти, что на 18,4 млн т (на 10,2 проц.) больше, чем за аналогичный период 2002 г. ОАО "Транснефть" будет выполнять ТЭО Мурманского трубопроводного проекта. Как сообщил президент ОАО "Транснефть" Семен Вайншток, подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта транспортировки нефти из Западной Сибири до Мурманска займет 13.5 месяцев. По предварительным данным, общая стоимость проекта в зависимости от выбранного маршрута составит от $3.4 млрд. до $4.5 млрд.
Минимущество внесло продажу 40% акций Иркутскэнерго в план по приватизации предприятий на 2004 г. Способ приватизации "Иркутскэнерго" не определен.
ОАО "Иркутскэнерго" и ОАО "Красноярская ГЭС" не планируют объединения своих активов, сообщил исполнительный директор "Иркутскэнерго" Сергей Эмдин. По его словам, скорее всего будет принято решение об объединении их управления. ООО "Евросибэнерго", учредителями которого являются компания "Базовый элемент" и "СУАЛ-Холдинг", владеет около 50% акций ОАО "Красноярская ГЭС".
ОАО "Иркутскэнерго" намерено объявить тендер по замене рабочих колес на Братской ГЭС в конце 2003 г. - начале 2004 г. Компания в течение ближайшего месяца намерена завершить подготовку инвестиционной программы и бизнес-плана по замене 18 рабочих колес на Братской ГЭС. Ранее сообщалось, что замена одной турбины стоит около $2 млн.
На 2003 год, в документах ЛУКОЙЛа предусмотрены следующие производственные показатели: прирост запасов в объеме более 150 млн тонн условного топлива, добыча свыше 80 млн тонн нефти и 5,7 млрд кубометров газа, переработка 44,5 млн тонн нефти на собственных НПЗ. 29 августа состоится очередное собрание совета директоров ОАО "Лукойл". ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" выплатит дивиденды за 2002 год из расчета 19.5 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 0.025 руб.
Объем свободных денежных средств ОАО "Ростелеком" в 2003 г. позволил существенно снизить долговое бремя, сообщили в компании. Прирост денежных средств в течение 2002 г. составил 55.2 млн $. Таким образом, денежные средства и их эквиваленты увеличились почти в 2 раза, составив 115 млн $. При этом "Ростелеком" продолжал сокращать объем внешних заимствований. Так, неконсолидированная задолженность компании на конец 2002 г. была снижена до 142.1 млн $ с 227.7 млн $ на начало года. Ряд кредитов компания погасила досрочно, в том числе кредиты компаний Telecom Italia, Merrill Lynch и Siemens на общую сумму около 80 млн $. Консолидированный долг ОАО "Ростелеком" на конец 2002 г. составил 263.7 млн $. Увеличение консолидированной задолженности ОАО "Ростелеком" на 1.6% (с 259.5 млн $ в 2001 г.) было обусловлено ростом задолженности "РТК-Лизинг" перед третьими сторонами. ОАО "Ростелеком" в 2003 г. планирует снизить число сотрудников на 8% до 28,513 чел.
По итогам работы за 2002 г. ОАО "ВолгаТелеком", работающее в Приволжском федеральном округе, получило 1,472 млн руб. чистой прибыли. Общий объем выручки ОАО "ВолгаТелеком" за 2002 г. составил 10,968 млн руб. Размер дивидендов за 2002 г.: на одну обыкновенную акцию - 0.7066 руб.; на одну привилегированную акцию - 1.7954 руб.
ОАО "Оренбургнефть" в июне 2003 г. добыло 1,008.5 тыс. тонн нефти. Запасов нефти в Оренбургской области с существующей динамикой добычи хватит на 50 лет. Такую оценку нефтегазоносности Оренбургской области дал первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО "Оренбургнефть" Александр Берман. По его словам, в настоящее время доказанные извлекаемые запасы углеводородного сырья в Оренбургской области составляют 250 млн тонн.
"ЮКОС" готовится к размещение еврооблигационного займа. Лид-менеджерами назначены банки UBS, Morgan Stanley и Citigroup. Выпуск еврооблигаций - часть программы по приведению в соответствие соотношения собственных и заемных средств "ЮКОСа" и "Сибнефти" перед слиянием этих компаний, которое должно завершиться до конца этого года.
Объем добычи нефти ОАО НК "ЮКОС" в I полугодии 2003 г. достиг 38.92 млн тонн. Это на 6.49 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2002 г. Добыча природного газа ОАО НК "ЮКОС" за январь-июнь 2003 г. увеличилась на 692.9 млн куб. м и составила 1.65 млрд куб. м. Поставки нефти на экспорт в дальнее зарубежье по системе ОАО НК "Транснефть" за 6 месяцев 2003 г. возросли до 14.25 млн тонн, что на 2.51 млн тонн больше, чем за I полугодие 2002 г.
В 2002 г. ОАО АНК "Башнефть" получило 5,796 млн руб. чистой прибыли, что на 51% меньше, чем в 2001 г. Исходя из данных финансовой отечности ОАО АНК "Башнефть", за I квартал 2003 г. компания получила чистую прибыль в размере 1,326 млн руб., которая в 2.2 раза (на 728 млн руб.) превышает показатель аналогичного периода 2002 г. При этом выручка от реализации продукции увеличилась на 47% (на 3,361 млн руб.) до 10, 540 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 3.98%. Оборот по ним в РТС составил 103.05 млн. $.
Осенью 2003г. правительство РФ определится в вопросе реформирования газового сектора. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов. По его словам, тогда будут рассмотрены перспективы преобразований в сфере добычи и транспортировки газа в России с тем, чтобы "было понятно, какова обоснованная цена добычи и транспортировки газа". М.Касьянов также обратил внимание на то, что в ОАО "Газпром" должны быть выделены "финансовые потоки по двум направлениям": добыча и транспортировка газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы следуют за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Скандал вокруг Юкоса так же оказывает негативное влияние. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 490 пунктов. Промежуточный уровень поддержки составляет 505 пунктов. Уровень сопротивления составляет 520 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 7,8 руб. Уровень сопротивления составляет 8,5 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на $0,27 и составила $30,42 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август поднялась на $0,23 и составила $28,2 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,8 и составила $26,60 за баррель.
Рост цен на нефть вызван продолжением забастовки в Нигерии, которая является 6-м по величине членом ОПЕК. Власти этой страны решили поднять внутренние цены на бензин более чем на 50% для сокращения внутреннего потребления сырья и сохранения объемов экспорта.
В четверг американские фондовые индексы снизились. Инвесторы отреагировали на негативные макроэкономические данные. В США безработица повысилась с 6.1% в мае до 6.4% в июне. Уровень безработицы является рекордно высоким с апреля 1993 года. С начала года в экономике было сокращено 394 тыс. рабочих мест. В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 28 июня, на 21 тыс. до уровня 430 тыс. обращений. Это хуже прогноза 410 тыс. Агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг крупнейшей американской компании, предоставляющей услуги междугородней и международной телефонной связи AT&T (-2,3%). Снизились котировки компьютерных компаний Intel, Microsoft и Cisco Systems. Ранее они были лидерами роста. Вчера торговая сессия прошла в укороченном режиме. Торги завершились в 13:00 по местному времени из-за подготовки к празднованию 4 июля Дня независимости США. Сегодня в США выходной день.
После окончания биржевых торгов в США, никаких существенных событий не было. Сентябрьские фьючерсы не торгуются. Инвесторы ожидают появление отчетности корпораций за 2-й квартал. Первой крупной компанией станет Alcoa, которая представит отчет в следующий вторник. Ожидается снижение ее доходов. Кроме того отчитается компания Pepsi Bottling Group.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8900-9200 пунктов. Долгосрочная растущая тенденция пока сохраняется.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1600 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1720 пунктов (цель роста).
Курс евро по отношению к американскому доллару остается в долгосрочном растущем тренде пока его значение выше уровня 1,14. Промежуточный уровень сопротивления составляет 1,19. Краткосрочная тенденция - нейтральная (1,14-1,19).
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 4 июля 2003, 12:20
|
