| Нефтяная компания "ЮКОС" сегодня официально сообщила о назначении Citigroup, Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley и UBS Investment Bank совместными ведущими управляющими и букраннерами размещения планируемой в текущем году возможной эмиссии еврооблигаций. Об объеме выпуска компания не сообщает. Однако, по неофициальным данным, его размер может превысить 1 млрд долл. ЮКОС и "Сибнефть" 22 апреля 2003г. объявили о слиянии, в результате которого образуется четвертая в мире по объему добычи частная нефтяная компания, которая будет называться "ЮкосСибнефть". В рамках объединения акционеры ЮКОСа одобрили сделку (взаимосвязанные сделки) по приобретению 20% минус одна акция "Сибнефти" за 3 млрд долл. и дополнительному приобретению до 72% акций "Сибнефти" в обмен на акции НК "ЮКОС".
По оценкам экспертов, ЮКОС планирует привлечь заемные средства в размере не более 3 млрд долл. на срок не более 3 лет по ставке до 15% годовых, либо выпустить собственные беспроцентные векселя на ту же сумму для оплаты приобретаемых 20% акций "Сибнефти". Вице-президент ЮКОСа Брюс Мизамор ранее заявлял, что до конца текущего года компания предполагает увеличить объем своей кредиторской задолженности до 5 млрд долл., и мотивировал это тем, что ЮКОСу необходимо иметь структуру баланса, пропорциональную структуре баланса "Сибнефти". Задолженность ЮКОСа на 31 декабря 2002г. составляла 499 млн долл.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Понедельник, 7 июля 2003, 16:41
|
