| Во вторник котировки российских акций упали. Инвесторы фиксируют прибыль. До исторического максимального значения индекса РТС 571,66 пунктов, которое было 6 октября 1997г. остается около 10%. Макроэкономические данные свидетельствуют о возможном риске усиления инфляции. Увеличение денежной массы не приводит к росту резервов. Снижение пошлин на нефть может способствовать уменьшению доходов бюджета, а при росте социальных расходов перед выборами - отсутствию финрезерва.
Объем денежных средств в экономике России, которые могут быть использованы как средство платежа (сумма денег вне банков и депозитов до востребования в банковской системе без депозитов органов государственного управления), на 1 июня составил 1,681 трлн. рублей, увеличившись в течение мая на 6,1%. С начала года этот показатель увеличился на 182 млрд. рублей, или на 12,1%. За весь 2002 год его рост составил 307 млрд. рублей, или 25,7%.
Инфляция в России по итогам июня составила 0,8%, с начала года 7,9%.
Финансовый резерв, по предварительным данным Минфина РФ, на 1 июля 2003г. составил 166,5 млрд руб. По состоянию на 1 апреля 2003г. финансовый резерв составил 230 млрд руб., увеличившись с начала года на 2 млрд руб. Ожидается, что на конец года размер финансового резерва составит 220-230 млрд руб.
Золотовалютные резервы России в июне сократились на $452 млн. - с $64,882 млрд. до $64,430 млрд.
Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике рекомендовала снизить с 1 августа 2003 года экспортную пошлину на сырую нефть до $25.1 за тонну (около $3.4 за баррель Urals), на нефтепродукты - до $22.6 за тонну. Действующая ставка пошлины на нефть составляет $26.8 за тонну, на нефтепродукты $24.1 за тонну.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий расходные статьи бюджета-2003 на 35,7 млрд руб.
Миноритарные акционеры и независимые директора вошли советы директоров 37 российских компаний по итогам годовых собраний. В прошлом году их было 54.
Индекс РТС составил 513.33 пунктов (-0.68%). Оборот торгов составил 135.4 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Продажа доли "ЛУКОЙЛа" в проекте Азери-Чираг-Гюнешли не будет отражаться на дивидендах компании за 2003 г., заявил на пресс-конференции вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. По его мнению, краткосрочные эффекты не должны учитываться в дивидендах. При снижении цены нефти затраты "ЛУКОЙЛа" могут быть сокращены на 25%. По словам Федуна, при стоимости нефти свыше 23-24 $ за баррель скважины, приносящие около 3 млн тонн, остаются эффективными, поэтому нынешняя ситуация с ценами на нефть не способствует резкому сокращению издержек. Чистая прибыль НК "ЛУКОЙЛ" за 1 квартал 2003 г. по US GAAP составила 820 млн $, а за тот же период 2002 г. - 243 млн $.
Экспорт РФ необработанного никеля в страны дальнего зарубежья сократился в январе-мае по сравнению с тем же периодом прошлого года на 35.8% до 104.1 тыс. т. Весь российский экспорт никеля осуществлялся в страны дальнего зарубежья, сумма поставок составила 799.9 млн $. Российский экспорт рафинированной меди в страны дальнего зарубежья сократился в январе-мае на 10.7% до 186.8 тыс. т.
ФКЦБ России приняла решение объединить допвыпуски акций ОАО "Самараэнерго". ОАО "Самараэнерго" требует повысить тарифы. Еще 24 июня 2003 г. Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) удовлетворил кассационную жалобу ОАО "Самараэнерго" и отменил решение Арбитражного суда Самарской области. Убытки компании за время действия решения Самарского арбитражного суда составили около 500 млн руб.
ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Ростовэнерго". Акционерам ОАО "Ростовэнерго" выплатят дивиденды за 2002 г. из расчета 1.2 коп. на обыкновенную и привилегированную акции. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за январь-март 2003 г. выросла на 52% и составила 297 млн руб.
В Совет директоров ОАО "Дальэнерго" вошли три представителя ОАО КБ "МДМ Банк". По результатам 2002 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере 4,981 тыс. руб. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 г. в размере 0.0121 коп. на акцию
В I полугодии 2003 г. на нефтепромыслах ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" добыто 4.91 млн тонн углеводородного сырья, что на 600 тыс. тонн больше скорректированного планового задания.
Чистая прибыль ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" в I квартале 2003 г. выросла в 2.7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. до 329.668 млн руб. Выручка от реализации за отчетный период выросла в 1.4 раза до 2.046 млрд руб.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг ОАО "НК "Роснефть" и его приоритетных необеспеченных обязательств на уровне "В" вслед за успешным пересмотром ковенантов по обязательствам компании перед банками. Прогноз: "Негативный". Рейтинг и прогноз уже учитывали ожидание Standard & Poor's относительно того, что компании удастся избежать технического дефолта по еврооблигациям, получив согласие держателей еврооблигаций изменить необычно строгие ковенанты. Помимо пересмотра ковенантов, рейтинг "Роснефти" и его прогноз будут по-прежнему отражать агрессивную финансовую и инвестиционную политику компании". "Роснефть" увеличивает объем своих долговых обязательств и осуществляет капиталовложения, инвестиции в слияния и поглощения в период необычно высоких цен на нефть, так что компания может столкнуться с трудностями при погашении своих финансовых обязательств, когда цены на нефть, согласно ожиданиям Standard & Poor's, упадут. Об этом говорится сообщении агентства.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В рамках дополнительного соглашения консорциум акционеров ОАО "РТК-Лизинг" спишет задолженность ОАО "Ростелеком" на сумму не менее 1. 8. млрд руб. в течение 6 месяцев. Обеспечит продажу третьему лицу акций ОАО "РТК-Лизинг", принадлежащих ОАО "Ростелеком" и НПФ "Ростелеком-Гарантия", по рыночной цене не менее 750 млн руб. в течение 6 месяцев. Соглашения является вторым этапом долгосрочной программы развития ОАО "РТК-Лизинг". По итогам реализации двух этапов программы, общий экономический эффект для ОАО "Ростелеком" от соглашения с акционерами превысит 7.,3 млрд руб. - около $240 млн,, что включает в себя реструктуризацию задолженности на общую сумму 5.7 млрд руб. (3.9 млрд руб. по итогам первого этапа и 1.8 млрд руб. в соответствии с Дополнительным Соглашением), возвращение контроля над резервами НПФ "Ростелеком - Гарантия", которые на сегодняшний момент составляют около 1 млрд руб.
ОАО "Ростелеком" объявило аудированные результаты деятельности за 2002 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В 2002 г. доходы ОАО "Ростелеком" выросли на 0.3%, составив 844,9 млн. Операционная прибыль без учета резерва и дополнительной амортизации составила $125.3 млн, что на 125.5% превышает результат 2001 г. Чистая прибыль Общества в 2002 г. снизилась на 68.2% по сравнению с аналогичнм показателем 2001 г. ($116.84 млн) и составила $37.2 млн.
По итогам бухгалтерской отчетности за 2002 г. ОАО "Ленинградский металлический завод" (ОАО "ЛМЗ") при осуществлении всех видов деятельности получило чистую прибыль в размере 1,020 млн руб. Показатель выручки, рассчитанной по отгрузке, увеличился на 1,869 млн руб. или 76% и составил 4,327 млн руб. Валовая прибыль увеличилась более чем в 6 раз и достигла 2,335 млн руб.
По итогам I квартала 2003 г. выручка от продажи продукции, работ и услуг ОАО "Ленинградский металлический завод" (ОАО "ЛМЗ"), рассчитанная по отгрузке, снизилась в 7.5% по сравнению с показателем за три месяца 2002 г., и составила 590 млн руб. Валовая прибыль составила 245 млн руб., в то время как по итогам работы в I квартале 2002 г. данный показатель равнялся 374 млн руб. На конец отчетного периода чистая прибыль предприятия составила 0.2 млн руб.
РАО "ЕЭС России" опубликовало финансовую отчетность головного общества РАО "ЕЭС России" и Группы РАО "ЕЭС России" за 2002 г., подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По данным отчетности, доходы Группы РАО "ЕЭС России" от основной деятельности в 2002 г. составили 503,4 млрд руб., что на 42,7 млрд. руб. больше, чем в 2001 г. Прибыль от основной деятельности Группы РАО "ЕЭС России" за 2002 г. составила 18,3 млрд руб., что почти в 1,5 раза выше уровня 2001 г. (12,5 млрд руб.). Чистая прибыль Группы РАО "ЕЭС России" за 2002 г. составила 35 млрд руб. Это ниже, чем в 2001 г. (48,0 млрд руб.), когда размер чистой прибыли Группы в основном определялся финансовым результатом, полученным за счет выполнения постановления правительства РФ об урегулирования госдолга РФ перед Чешской республикой. Чистая прибыль головного общества по итогам 2002 г. составила 26,4 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. (на 5%) превышает уровень 2001 г.
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. планирует увеличить объем инвестиций по сравнению с 2002 г. на 11.6% до 5.58 млрд руб. с 5 млрд руб. Выручка ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. составила 14.8 млрд руб., что на 4 млрд руб. превышает аналогичный показатель 2001 г. В 2003 г. выручку ОАО "Уралсвязьинформ" предполагается увеличить еще на 27% до 18.8 млрд руб. Планируется, что чистая прибыль ОАО "Уралсвязьинформ" увеличится с 0.9 млрд руб. в 2002 г. до 1.6 млрд руб. в 2003 г.
Минимущество внесло продажу 40% акций Иркутскэнерго в план по приватизации предприятий на 2004 г. Способ приватизации "Иркутскэнерго" не определен.
ОАО "Иркутскэнерго" и ОАО "Красноярская ГЭС" не планируют объединения своих активов, сообщил исполнительный директор "Иркутскэнерго" Сергей Эмдин. По его словам, скорее всего будет принято решение об объединении их управления. ООО "Евросибэнерго", учредителями которого являются компания "Базовый элемент" и "СУАЛ-Холдинг", владеет около 50% акций ОАО "Красноярская ГЭС".
ОАО "Иркутскэнерго" намерено объявить тендер по замене рабочих колес на Братской ГЭС в конце 2003 г. - начале 2004 г. Компания в течение ближайшего месяца намерена завершить подготовку инвестиционной программы и бизнес-плана по замене 18 рабочих колес на Братской ГЭС. Ранее сообщалось, что замена одной турбины стоит около $2 млн.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 4.35%. Оборот по ним в РТС составил 43.08 млн. $.
В "Газпроме" состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и председателя Фонда "Мостазафан" (Исламская Республика Иран) Мохаммада Форузанде. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в газовой сфере. В частности, речь шла об участии в тендере на строительство 15 и 16 очередей газового месторождения "Южный Парс". Запасы природного газа Ирана крупнейшие в мире после России и оцениваются в 26 трлн куб. м., что составляет 18% общемировых запасов. В 2001 году, по данным министерства нефти Ирана, в стране было добыто 120 млрд. куб. м. газа. Общие запасы месторождения Южный Парс, оцениваются в 12,6 трлн куб.м газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет падение котировок. Инвесторы фиксируют прибыль. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 490 пунктов. Уровень сопротивления составляет 530 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 8,5-8 руб. Уровень сопротивления составляет 9,3 руб.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже повысились на $0,09 и составили $30,22 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август повысилась на $0,15 и составила $27,97 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,15 и составила $25,54 за баррель.
Один из крупных профсоюзов в Нигерии призвал своих членов прекратить забастовку. Нигерия обеспечивает 8,3% американского импорта нефти. Повышение активности иностранных инвесторов, особенно в сфере нефтедобычи, а также приватизация государственных предприятий будут способствовать стабилизации политического и социально-экономического положения в Ираке. С таким заявлением выступил глава временной гражданской администрации Ирака Пол Бремер. Инвесторы ожидают роста иракского экспорта.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. 3-ий по величине в мире производитель систем хранения данных EMC Corp. (-4.2%) объявил о покупке своего менее крупного конкурента Legato Systems Inc. (акции выросли на 9%) по цене, превышающей на 16% стоимость ее бумаг на закрытие торгов в понедельник. Автотранспортная компания Yellow объявила о возможном приобретении конкурента Roadway за $966 млн. Из-за этого котировки Roadway подорожали на 53,6%. Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рекомендации по акциям крупнейшего в мире производителя модемов Broadcom (+3.4%), а так же по акциям более мелких компаний Agere Systems, Marvell Technology Group и Silicon Laboratories. Pepsi Bottling Group Inc., крупнейший в мире дистрибьютор продукции PepsiCo, объявил о снижении прибыли во 2-м квартале финансового года на 5,8%, что объясняется необычно холодной для весны погодой. Однако аналитики прогнозируют рост прибыли по итогам года. В результате котировки акций компании выросли на 7,3%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7% выше среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, крупнейший в мире производитель алюминия Alcoa представил финансовою отчетность за 2-й квартал. Прибыль превысила прогнозы аналитиков и акции подорожали на 3%. Корпорация Microsoft 9-0,5%) объявила, что предоставит своим менеджерам акции вместо опционов в качестве вознаграждения. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1005.3 (-2,3), NАSDАQ100 1295 (-4) на 12-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные:тТорговые запасы за май (ожидается +0,3%, было -0,1%) в 18-00 МСК. Выйдут отчеты компаний Genentech, Inc., Yahoo, Inc. и других.
Индекс Dow Jones вернулся в растущий тренд с уровнем поддержки 9000 пунктов. Целью роста может стать уровень 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1650 и 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,16. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 9 июля 2003, 14:13
|
