| В четверг котировки российских акций продолжили падение. За 5 последних торговых дней (включая сегодняшний) индекс РТС снизился на 9,5%. Инвесторы обеспокоены проверками финансовой деятельности крупнейших российских компаний и угрозой новых терактов. Мировые фондовые индексы снижаются из-за неопределенности вокруг результатов хозяйственной деятельности американских корпораций за 2-й квартал. Таким образом, российский рынок акций движется в русле общемировой тенденции.
Инфляция в России с 1 по 7 июля 2003г. составила 0,25%. Как отметили в министерстве, при существующей тенденции изменения цен инфляция в июле может составить 1%. Напомним, что в июле 2002г. инфляция составила 0,7%. С начала этого года по 7 июля рост потребительских цен составил 8,17%, отметили в МЭРТ РФ.
По итогам первого конкурса по выбору негосударственных управляющих компаний (УК), которые получат право осуществлять инвестирование пенсионных накоплений, победителями могут стать 15-20 компаний. Такое мнение высказала заместитель министра финансов РФ Белла Златкис, курирующая в министерстве вопросы пенсионной реформы. Вместе с тем, по ее словам, по оценке ФКЦБ, получить право на инвестирование пенсионных средств по результатам первого конкурса могут 50 УК. Минфин РФ в среду объявил конкурс среди управляющих компаний на право инвестирования накопительной части пенсий. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 8 по 25 августа, при этом итоги конкурса будут подведены с 1 по 4 сентября.
Аккумулированный размер накопительной части пенсий всех граждан РФ к 2010 году планируется на уровне 1,2 трлн. рублей, сообщил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Михаил Зурабов. По его словам, в настоящее время аккумулированный объем накопительной части пенсий в РФ составляет 37 млрд. рублей. Он напомнил, что бюджет ПФР на 2003 год запланирован на уровне 802 млрд. рублей. М.Зурабов также отметил, что объем пенсионных выплат в России вырос с 5,4% ВВП в 2001 году до 6,1% ВВП в 2002 году, доля заработной платы в ВВП увеличилась с 18% в 2001 году до 24,2% в 2002 году. Глава ПФР считает, что риска потерь гражданами пенсионных накоплений не существует, поскольку "контроль за инвестированием пенсионных накоплений будет осуществляться по нескольким направлениям - со стороны спецдепозитария, со стороны ФКЦБ и Минфина, который назначен правительством уполномоченным органом по контролю за инвестированием пенсионных накоплений". "Кроме того, функции контроля будет выполнять и сам Пенсионный фонд", - отметил он.
Сотрудники Генпрокуратуры РФ в настоящее время проводят обыск в здании архива НК "ЮКОС" в Москве по адресу: Дубининская ул., 17. Данные следственные действия проводятся в рамках уголовного дела совладельца компании Платона Лебедева. В Генпрокуратуре подчеркнули, что обыск производится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Индекс РТС составил 478.14 пунктов (-3.17%). Оборот торгов составил 170.96 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Продажа доли "ЛУКОЙЛа" в проекте Азери-Чираг-Гюнешли не будет отражаться на дивидендах компании за 2003 г., заявил на пресс-конференции вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. По его мнению, краткосрочные эффекты не должны учитываться в дивидендах. При снижении цены нефти затраты "ЛУКОЙЛа" могут быть сокращены на 25%. По словам Федуна, при стоимости нефти свыше 23-24 $ за баррель скважины, приносящие около 3 млн тонн, остаются эффективными, поэтому нынешняя ситуация с ценами на нефть не способствует резкому сокращению издержек. Чистая прибыль НК "ЛУКОЙЛ" за 1 квартал 2003 г. по US GAAP составила 820 млн $, а за тот же период 2002 г. - 243 млн $.
ОАО "Мосэнерго" приступила к замене энергоблока №3 ГРЭС-4 стоимостью 3 млрд руб. Однако компании не в полной мере хватает средств на этот проект. Кроме того, "Мосэнерго" производит капитальный ремонт энергоблока №6 ГРЭС-4. Работа ОАО "Мосэнерго" на сегодняшний день является крайне неэффективной, заявил на заседании правительства Москвы мэр столицы Юрий Лужков в ходе рассмотрения концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство. По мнению Ю.Лужкова, КПД электростанций, принадлежащих "Мосэнерго", достаточно низкое по сравнению с КПД (82-83%) электростанций нового типа "Московское сити", принадлежащих правительству Москвы (в ближайшее время данные электростанции будут введены в эксплуатацию). Кроме того, непрофильное расходование выделяемых правительством средств, по мнению мэра Москвы, ставит под сомнение профессиональный уровень руководства компании "Мосэнерго". Ранее правительство Москвы выразило желание увеличить свой пакет акций в ОАО "Мосэнерго" до контрольного или как минимум до блокирующего.
Действия Генеральной прокуратуры в отношении компании "ЮКОС" не означают пересмотра итогов приватизации, заявил сегодня журналистам глава МЭРТ РФ Герман Греф. "Позиция президента и правительства в этом смысле не меняется", - подчеркнул министр, отметив, что пересмотра итогов приватизации не будет. По словам Г.Грефа, "во время действия нынешней президентской команды изменений не произойдет".
Международное агентство Standard & Poor's распространило сообщение, в котором информирует, что рейтинг и прогноз рейтинга ОАО "НК ЮКОС" (ВВ/Стабильный, ruAA+) остаются неизменными после объявления о планируемом выкупе компанией до 10% (224 млн) собственных акций на общую сумму порядка 3,7 млрд $. Выкуп акций представляет собой часть процесса слияния с ОАО "Сибнефть" (В+/CreditWatch Позитивный). НК "ЮКОС" сделает миноритарным акционерам "Сибнефти" такое же предложение, как и основным акционерам в рамках слияния "ЮКОСа" и "Сибнефти", сообщил финансовый директор "ЮКОСа" Брюс Мизамор. В целом сделка по слиянию "ЮКОСа" с "Сибнефтью" будет завершена до конца декабря. НК ЮКОС так же выплатит промежуточные дивиденды.
ФКЦБ России приняла решение объединить допвыпуски акций ОАО "Самараэнерго". ОАО "Самараэнерго" требует повысить тарифы. Еще 24 июня 2003 г. Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) удовлетворил кассационную жалобу ОАО "Самараэнерго" и отменил решение Арбитражного суда Самарской области. Убытки компании за время действия решения Самарского арбитражного суда составили около 500 млн руб.
Выполнение мероприятий энергосберегающей программы в I полугодии 2003 г. позволило ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" сэкономить почти 12 млн кВт. До конца 2003 г. планируется довести этот показатель до 40 млн кВт. 88% добычных скважин ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" требуют энергии для работы погружных электронасосов и станков-качалок. Первые составляют в фонде добычных скважин 41%, насосы станков-качалок работают на 47% скважин. Фонтанные, не требующие электроэнергии при добыче углеводородного сырья, составляют лишь 11%.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг ОАО "НК "Роснефть" и его приоритетных необеспеченных обязательств на уровне "В" вслед за успешным пересмотром ковенантов по обязательствам компании перед банками. Прогноз: "Негативный". Рейтинг и прогноз уже учитывали ожидание Standard & Poor's относительно того, что компании удастся избежать технического дефолта по еврооблигациям, получив согласие держателей еврооблигаций изменить необычно строгие ковенанты. Помимо пересмотра ковенантов, рейтинг "Роснефти" и его прогноз будут по-прежнему отражать агрессивную финансовую и инвестиционную политику компании". "Роснефть" увеличивает объем своих долговых обязательств и осуществляет капиталовложения, инвестиции в слияния и поглощения в период необычно высоких цен на нефть, так что компания может столкнуться с трудностями при погашении своих финансовых обязательств, когда цены на нефть, согласно ожиданиям Standard & Poor's, упадут. Об этом говорится сообщении агентства.
В Совет директоров ОАО "Дальэнерго" вошли три представителя ОАО КБ "МДМ Банк". По результатам 2002 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере 4,981 тыс. руб. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 г. в размере 0.0121 коп. на акцию
ОАО "Иркутскэнерго" получило в 2002 г. чистую прибыль по стандартам US GAAP в размере $10.61 млн, тогда как 2001 г. Общество закончило с непокрытым убытком в $1,549.49 млн. Активы компании на 31 декабря 2002 г. составили $1,411.8 млн ($1,300.58 млн на 31 декабря 2001 г.), обязательства - $197.38 млн ($106.76 млн).
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Совет директоров ОАО "Татнефть" в ближайшее время примет решение о создании комитета по аудиту, куда войдут независимые директора. Комитет займется внутренним аудитом, проведением аукционов, контролем над финансами. У компании, депозитарные расписки на акции которой обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, есть два года для выполнения требований закона Сарбэйнса-Оксли о реформировании аудиторской отрасли, принятого в США в 2002 г.
ОАО ОМЗ намерено по итогам 2002 г. выплатить дивиденды только по привилегированным акциям в размере 0.012 руб. на акцию номиналом 0.1 руб. Standard & Poor's Rating Services подтвердило кредитный рейтинг машиностроительной корпорации ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОАО ОМЗ) по международной шкале на уровне "ССС+". Прогноз "Позитивный". Одновременно Standard & Poor's объявило о корректировке кредитного рейтинга заемщика и кредитных рейтингов долговых обязательств ОАО ОМЗ по национальной шкале с "ruBBB" до "ruBBB-".
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. планирует увеличить объем инвестиций по сравнению с 2002 г. на 11.6% до 5.58 млрд руб. с 5 млрд руб. Выручка ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. составила 14.8 млрд руб., что на 4 млрд руб. превышает аналогичный показатель 2001 г. В 2003 г. выручку ОАО "Уралсвязьинформ" предполагается увеличить еще на 27% до 18.8 млрд руб. Планируется, что чистая прибыль ОАО "Уралсвязьинформ" увеличится с 0.9 млрд руб. в 2002 г. до 1.6 млрд руб. в 2003 г.
Президент российской нефтяной компании "Сибнефть" Евгений Швидлер вошел в состав совета директоров Chelsea Village, владеющей лондонским футбольным клубом "Челси". В состав совета директоров также вошли директор Millhouse Capital UK Ltd London (Millhouse управляет активами основных акционеров "Сибнефти") Евгений Тененбаум и начальник департамента корпоративных финансов "Сибнефти" Ричард Крайцман.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 3.84%. Оборот по ним в РТС составил 106.6 млн. $.
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер посетит Анкару для переговоров с турецкой стороной и урегулирования спорных вопросов в рамках проекта "Голубой поток". Напомним, что в середине марта Турция прекратила отбор газа Газпрома под предлогом низкого спроса на него и начала переговоры об изменении условий поставок. В конце мая делегация Газпрома во главе с заместителем председателя правления холдинга Юрием Комаровым посетила Турцию, однако переговоры не принесли результата. Вместе с тем, условия контракта take or pay ("бери или плати") истекли 1 июля, и Турция не произвела отбор газа. В 2002г. Газпром поставил в Турцию 11,8 млрд кубометров газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет падение котировок. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 505 пунктов. Индекс достиг промежуточного уровня поддержки 470 пунктов. Возможна краткосрочная повышательная коррекция. Акции РАО ЕЭС пока остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 8,2 руб. Уровень сопротивления составляет 9,3 руб.
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже повысились на $0,18 и составили 31.06 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август повысилась на $0,17 и составила $28,88 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,84 и составила $26,97 за баррель.
Инвесторы опасаются, что тропический шторм Claudette затруднит работу нефтяных терминалов в Мексиканском заливе. Генеральный секретарь ОПЕК Альваро Сильва заявил, что ожидает, что Ирак будет добывать около 1.5 млн баррелей нефти в день к концу года. Ранее предполагалось, что такой уровень добычи будет достигнут к середине лета. В Иране произошло два сильных землетрясения. Сила подземных толчков составляла 5,6 и 5,8 балла по шкале Рихтера. Стихийные бедствия могут помешать нефтедобыче. Мировые цены на нефть достигли максимальных уровней за 17 недель. Средняя цена нефти на мировом рынке, выраженная через "корзину" ОПЕК составляет 27,43$ за баррель.
В четверг американские фондовые индексы понизились. Этому способствовали негативные макроэкономические данные. В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошедшую неделю на 5 тыс. до уровня 439 тыс. обращений. Это хуже прогноза, который составлял 420 тыс. В США цены на импортную продукцию выросли в мае на 0.8%. Экспортные цены снизились на 0.2%. На 7,7% снизилась стоимость акций Yahoo! Inc. Несмотря на рост прибыли этой интернет компании за 2-ой квартал почти в два раза, инвесторы остались недовольны финансовыми показателями. Снизились котировки других интернет компаний eBay, Amazon.com и Overture Services. Инвестиционный банк Merrill Lynch снизил рекомендации по бумагам энергетической компании Mirant. Из-за этого их котировки упали на 15%. Компания PepsiCo Inc. (+5,4%) сообщила о том, что во 2-м квартале ее чистая прибыль повысилась на 15%. Фармацевтическая компания Abbott Laboratories Inc. сообщила о снижении прибыли на 58%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 1,5 % ниже среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, Корпорация Juniper Networks (2-й в мире после Cisco Systems Inc. производитель оборудования для компьютерных сетей) объявила о росте прибыли по итогам 2-го квартала и одновременно снизила прогноз на следующий квартал. В результате ее акции вросли на 1,5%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 990.7 (+2), NАSDАQ100 1276.5 (+4) на 12-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс цен производителей за июнь (ожидается +0,2%, было -0,3%) и торговый баланс за май (ожидается -42 млрд., было -42 млрд.) в 16-30 МСК. Выйдут отчеты компании General Electric (перед открытием торгов) и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Целью роста может стать уровень 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1650 и 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,16. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 11 июля 2003, 14:13
|
