| В пятницу котировки российских акций продолжили падение. За 5 последних торговых дней индекс РТС снизился на 11,3%. Инвесторы обеспокоены проверками финансовой деятельности крупнейших российских компаний и угрозой новых терактов. Российские золотовалютные резервы могут снизиться. Российский долг Ирака по оценке Парижского клуба оказался меньше оценки России. Следует отметить, что позитивная динамика темпов погашения внешнего долга может способствовать росту курса акций. Вступление России в FATF и прогресс на переговорах по поводу вступления в ВТО так же оказывают положительное влияние.
ЦБ РФ в конце июля планирует пересмотреть прогноз размера золотовалютных резервов по итогам года, заявил первый заместитель председателя Банка России Олег Вьюгин. "В конце июля мы выдадим новый прогноз", - сказал он, отметив, что новый прогнозный размер золотовалютных резервов по итогам 2003 года будет отличаться от последнего прогнозного показателя в $62 млрд. При этом О.Вьюгин не уточнил, в сторону повышения или понижения будет скорректирован прогноз. Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день золотовалютные резервы РФ сформированы в сумме $65 млрд.
Реструктуризация внешних долгов Ирака в рамках Парижского клуба кредиторов является приемлемой для России, заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Олег Вьюгин. Ранее сообщалось, что Парижский клуб распространил коммюнике, в котором сообщил о своем решении реструктуризировать внешние долги Ирака. Ранее также сообщалось, что долг Ирака перед Россией составляет свыше $8 млрд. Парижский клуб полагает, что Ирак должен России $3,45 млрд.
Рост промышленного производства в РФ в июне составил 7%. Об этом сообщил глава МЭРТ Герман Греф. По его словам, за I полугодие с.г. рост промышленного производства составил 6,8% по сравнению с I полугодием 2002г. По оценке МЭРТ РФ, инфляция в июле 2003г. составит менее 1%.
Государственный внешний долг России сократится до $118,9 млрд. на 1 января 2004 года и до $113,4 млрд. на 1 января 2005 года, говорится в сообщении Минфина РФ о программе государственных внешних заимствований РФ на 2004 год. В нем указывается, что государственный внешний долг РФ на 1 января 2003 года составлял $122,2 млрд. Ранее также сообщалось, что на 1 апреля объем внешнего долга РФ равнялся $124,8 млрд. В материалах Минфина говорится, что при пересчете в евро внешний долг РФ сократится с 116,3 млрд. евро на 1 января 2003 года до 99,1 млрд. евро на 1 января 2004 года и до 94,5 млрд. евро на 1 января 2005 года. Внешний долг РФ по отношению к ВВП по итогам 2003 года планируется на уровне 30,1% по сравнению с 35,6% в 2002 году. При этом для стран со средним уровнем инвестиционного кредитного рейтинга это соотношение составляет 31,8% ВВП, для стран с прединвестиционным уровнем рейтинга - 46,1% ВВП, отмечается в сообщении Минфина РФ.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Комитета по финансовому мониторингу Виктором Зубковым. Как сообщает пресс-служба президента, В.Путин поздравил В.Зубкова со вступлением России в Международную группу по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF).
Рабочая группа по присоединению России к Всемирной торговой организации одобрила свыше 70% позиций доклада по вступлению РФ в эту международную организацию, сообщил глава Минэкономразвития Герман Греф. "Срок, который мы себе установили для окончания переговорного процесса по присоединению к ВТО, -конец 2004г.", - подчеркнул Г.Греф.
Индекс РТС составил 462.2 пунктов (-3.33%). Оборот торгов составил 149.6 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Представители Ассоциации по защите прав инвесторов Олег Федоров и Игорь Репин вошли в состав ревизионных комиссии компаний, образованных в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России", - ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС России" и ОАО "Системный оператор - ЦДУ ЕЭС России", соответственно. Они уже внесли предложения о включении в план работы комиссий проверок и мониторинга по ряду направлений, в частности: формирование уставного капитала компаний; регистрация прав собственности на имущество компаний; обоснование и выполнение инвестиционной программы компаний; структура и обоснованность тарифов на услуги компаний; правила подключения генерирующих и сбытовых организаций к ФСК ЕЭС; проверка дебиторской и кредиторской задолженности компаний; привлечение компаниями кредитов; выпуски ценных бумаг компаний.
Функции Агентства по гарантированию инвестиций в электроэнергетику, как предлагается, будет выполнять Администратор торговой системы, в тариф которого будет включена инвестиционная составляющая. Минэкономразвития и РАО ЕЭС согласовали свою позицию и теперь необходимо обсудить ее в правительстве и выработать четкие формулировки. По мнению Грефа, существует как минимум два варианта финансирования строительства новых объектов генерации: или госфинансирование, или механизм гарантирования инвестиций.
В Генпрокуратуре РФ подтвердили факт проведения допроса главы "Сибнефти" Евгения Швидлера. Как сообщили в Генпрокуратуре, он вызывался "несколько дней назад" в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Платона Лебедева. В НК "ЮКОС" подтвердили, что сотрудники Генпрокуратуры в пятницу провели обыск в архивах компании, об этом сообщил начальник пресс-службы компании Александр Шадрин.
ФКЦБ России приняла решение объединить допвыпуски акций ОАО "Самараэнерго". ОАО "Самараэнерго" требует повысить тарифы. Еще 24 июня 2003 г. Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) удовлетворил кассационную жалобу ОАО "Самараэнерго" и отменил решение Арбитражного суда Самарской области. Убытки компании за время действия решения Самарского арбитражного суда составили около 500 млн руб.
Шесть новых эксплуатационных скважин передали компаниям по добыче углеводородного сырья специалисты ООО "Пурнефтегаз-бурение" на новом Кынском нефтепромысле в Ямало-Ненецком АО. Средний дебит одной скважины - около30 тонн нефти в сутки. Только эти скважины могут обеспечить ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" до конца 2003 г. добычу не менее 32 тыс. тонн. Всего же на месторождении планируется добыть 500 тыс. тонн нефти.
ОАО "НК "Роснефть" опубликовало консолидированная отчетность по стандартам US GAAP за 2002 г., согласно которой абсолютная добыча нефти увеличилась на 7.9% по сравнению с 2001 г. и составила 16.1 млн тонн. По независимой оценке компании DeGolyer and MacNughton, общие доказанные запасы нефти ОАО "НК "Роснефть" выросли на 12.3%, или на 316 млн баррелей и составили в 2002 г. 2,873 млн баррелей. Общие доказанные запасы газа увеличились на 53%, или на 1,473 млрд куб. футов и составили 4,259 млрд куб. футов. Выручка от реализации продукции, работ и услуг ОАО "НК "Роснефть" в 2002 г. увеличилась на 15.3%, или на $356 млн и составила $2,679 млн. Чистая прибыль компании за 2002 г. выросла по сравнению с 2001 г. на 64% без учета прибыли от продажи доли в проекте "Сахалин-1" в 2001 г. и составила $ 323.7 млн, а с учетом продажи - снизилась на 28.2%. Чистая прибыль в расчете на тонну увеличилась на 51.7%. В 2002 г. ОАО "НК Роснефть" проводило консолидацию капитала дочерних обществ. Доля прочих акционеров снизилась по сравнению с 2001 г. на 10% (с $843.6 млн в 2001 г. до $756.9 млн в 2002г.).
Доля ОАО "Сбербанк России" в общем объеме ссудной задолженности российских банков на начало 2003 г. составляла 30.6%. На ссудную задолженность юридических лиц приходится 45.8% активов Общества. На долю крупных корпоративных клиентов на 1 января 2003 г. - 38.3% портфеля кредитов, предоставленных юрлицам. В 2002 г. 53.8% кредитов ОАО "Сбербанк России" приходится на долю предприятий малого и среднего бизнеса. 52% кредитов Общества приходятся на ссуды размером до 1 млн руб. Всего на конец 2002 г. остаток ссудной задолженности ОАО "Сбербанк России" по кредитам малым предприятиям и предпринимателям без образования юридического лица составил 48.9 млрд руб. ($25.5 млн).
В Совет директоров ОАО "Дальэнерго" вошли три представителя ОАО КБ "МДМ Банк". По результатам 2002 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере 4,981 тыс. руб. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 г. в размере 0.0121 коп. на акцию.
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В I полугодии 2003 г. ОАО "Башнефть" добыло 5.97 млн тонн нефти, что на 30 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода 2002 г. Добыча природного газа за 6 месяцев 2003 г. также снизилась на 12 млн куб. м - до 186.5 млн куб. м. Поставки нефти ОАО "Башнефть" на экспорт по системе ОАО АК "Транснефть" за январь-июнь 2003 г. составили 2 млн тонн.
В I квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" уменьшилась на 6.5% до 381.18 млн руб.
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. планирует увеличить объем инвестиций по сравнению с 2002 г. на 11.6% до 5.58 млрд руб. с 5 млрд руб. Выручка ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. составила 14.8 млрд руб., что на 4 млрд руб. превышает аналогичный показатель 2001 г. В 2003 г. выручку ОАО "Уралсвязьинформ" предполагается увеличить еще на 27% до 18.8 млрд руб. Планируется, что чистая прибыль ОАО "Уралсвязьинформ" увеличится с 0.9 млрд руб. в 2002 г. до 1.6 млрд руб. в 2003 г.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибнефть" состоится 18 августа 2003 года. Акционерам будет предложено утвердить Устав ОАО "Сибнефть" в новой редакции. Одним из изменений должно стать освобождение от пункта 2 статьи 80 Федерального Закона "Об акционерных обществах", который предполагает, что любое лицо, приобретающее более 30% акционерного капитала компании, должно выкупить долю миноритарных акционеров. Изменения в Устав внесены для оптимизации процесса запланированного слияния "Сибнефти" и ЮКОСа, представители которого ранее заявили, что компания "ЮкосСибнефть" намерена сделать миноритарным акционерам "Сибнефти" справедливое предложение по акциям в соответствии с оценкой, проведенной общепризнанным международным инвестиционным банком.
ОАО "ВолгаТелеком" объявило тендер на поставку оборудования для четырех аффилированных с ним компаний мобильной связи, работающих в стандарте связи NMT-450. Тендер пройдет 14 июля 2003 г. В нем примут участие Lucent Technologies, Nortel Networks, ZTE Corporation и Huawey Technologies, которые представят предложения, закрытые по цене. Оборудование, монтируемое в Нижегородской и Самарской областях, рассчитано на обслуживание 50 тыс. абонентов. ООО "Вятская сотовая связь" и ООО "Удмуртские сотовые связи-450" получат возможность обеспечить сотовой связью в стандарте CDMA по 30 тыс. абонентов. ОАО "ВолгаТелеком" и ряд предприятий Нижнего Новгорода подписали договоры о телекоммуникационном обслуживании, в рамках которых ОАО "ВолгаТелеком" обязуется оказывать предприятиям полный комплекс телекоммуникационных услуг.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 1.77%. Оборот по ним в РТС составил 64.7 млн. $.
В ходе рабочего визита делегации ОАО "Газпром" в Турцию состоялась встреча председателя правления холдинга Алексея Миллера с министром энергетики и природных ресурсов Турции Хилми Гюлером. После встречи с А.Миллером Хилми Гюлер заявил журналистам: "Переговоры будут продолжаться, это все, о чем мы договорились". В середине марта 2003г. Турция прекратила отбор газа Газпрома под предлогом низкого спроса на него и начала переговоры об изменении условий поставок.
Вопрос возобновления поставок газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток" будет решен в ближайшее время, сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков. По его словам, в переговорах наметился позитивный сдвиг. Пока в рамках условия "take-or-pay" в Турцию поставлено 0.5 млрд куб. м газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Спекулятивно настроенные инвесторы начинают покупать сильно подешевевшие акции. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 500 пунктов. Индекс достиг промежуточного уровня поддержки 460 пунктов. Возможна краткосрочная повышательная коррекция. Акции РАО ЕЭС пока остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 8,2 руб. Уровень сопротивления составляет 9,3 руб.
В пятницу фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже повысились на $0,22 и составили $31,28 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август повысилась на $0,31 и составила $29,19 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $1,20 и составила $28,17 за баррель.
За неделю цены на нефть в среднем выросли на 3,2% и установились на отметках начала второй половины марта 2003г. Средняя цена нефти на мировом рынке, выраженная через "корзину" ОПЕК, за неделю также укрепилась и к концу прошедшей недели достигла 27,98 $ за баррель. Сегодня стоимость нефти в США снижается, так как тропический ураган Клодетт практически закончился. Он не повредил работе американских нефтяных компаний в Мексиканском заливе.
В пятницу американские фондовые индексы выросли. Инвестиционный банк Prudential Financial повысил рекомендации по всему сектору высокотехнологичных компаний. Особо отметив такие компании как Dell (+2,2%), Hewlett-Packard и IBM. Инвестиционный банк Thomas Weisel Partners повысил рекомендации по акциям крупнейшего мирового производителя компьютерных процессоров Intel (+2%). Intel представит свой финансовый отчет во вторник. Инвестиционный банк Banc of America Securities повысил рекомендации по акциям сети магазинов Home Depot (+2,3%). Прибыль корпорации General Electric за 2-й квартал совпала с прогнозами, однако оказалась меньше, чем в прошлом году. В результате ее котировки незначительно снизились. По итогам недели индекс Dow Jones вырос на 0,5%, индекс S&P 500 - на 1,3% и индекс Nasdaq - на 4%. С начала года Standard & Poor's 500 вырос на 13%, Dow Jones - 9,3%, а Nasdaq - на 30%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 3,5 % выше среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, корпорация Enron, объявившая себя банкротом в декабре 2001 г. заявила о планах вернуть кредиторам от 14 до 18 центов на доллар. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1002.1 (+4,8), NАSDАQ100 1289.5 (+8) на 11-10 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Выйдут отчеты компании Bank of America Corporation (перед открытием торгов), Citigroup Inc., Rambus Inc. и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Целью роста может стать уровень 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1650 и 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,15. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 14 июля 2003, 12:18
|
