| Во вторник котировки российских акций выросли. Участники рынка следовали за позитивной динамикой цен на нефть. Спекулянты закрывали "короткие" позиции. Госкомстат РФ распространил макроэкономические данные, которые оказались хорошими для рынка. Минэкономразвития прогнозирует продолжение экономического роста в следующем году. Это заложено в бюджет.
Рост промышленного производства в России в I полугодии 2003г. составил 6,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В июне 2003г. рост промышленного производства составил 7% по сравнению с июнем 2002г. Среднесуточное производство в июне 2003г. по сравнению с маем выросло на 1,6%.
Рост ВВП в первом полугодии 2003 года составил 7,2%, заявил глава Минэкономразвития Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Рост инвестиций составил 11%. Глава Первоначальный прогноз доходов на 2004 год составляет 4,6% ВВП. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, информируя Владимира Путина о ходе работы над проектом федерального бюджета на будущий год. Глава Минэкономразвития рассказал, что есть договоренность "повторить практику прошлого года, когда все фракции Госдумы и профильные комитеты Совета Федерации подключились к формированию бюджета".
Индекс РТС составил 473.25 пунктов (+0.55%). Оборот торгов на классическом рынке составил 20.97 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил финансирование проекта реконструкции 3-го энергоблока Дзержинской ТЭЦ с привлечением заемных средств ЗАО "ГУТА БАНК" на сумму до 2300 млн руб.
В июле 2003г. Арбитражный суд Приморского края признал незаконными притязания ОАО "Дальэнерго" на авансовую систему оплаты тепловой и электрической энергии. Общество требовало от учреждений, финансируемых из краевого бюджета, ввести авансовую систему оплаты за тепловую и электрическую энергию. Суд установил, чт о это противоречит постановлению Правительства РФ "Об утверждении порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ".
ОАО ГМК "Норильский никель" фактически стало контролирующим акционером ОАО " Архангельский морской порт". После победы на аукционе по продаже госпакета, около 56% его акций теперь принадлежит структурам ГМК. Порт стал вторым крупным транспортным активом ОАО ГМК "Норникель" - в 2002 г. компания собрала контрольный пакет акций ОАО "Енисейское речное пароходство", перевозящего грузы ОАО ГМК "Норникель" по реке.
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", основное добывающее предприятие "Славнефти", увеличило добычу нефти в январе-июне 2003 г по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 20% до 8.2 млн тонн. За полугодие среднесуточная добыча нефти на месторождениях предприятия увеличилась на 6 тыс тонн и к концу июня достигла 48.4 тыс тонн.
6 августа 2003 г. состоится внеочередное собрание акционеров ОАО НК "Роснефть - Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 21 июня 2003 г.
Балансовая прибыль УралСиба в I полугодии выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. и составила 521.374 млн руб. Собственный капитал банка за I полугодие 2003 г. вырос на 37.4% и составил 10.032 млрд руб. Валюта баланса на 01.07.03 составила 82.973 млрд руб. (рост с начала года на 35.7%), активы банка - 64.742 млрд руб. (рост с начала года на 40.6%).
ОАО "Свердловэнерго" по итогам 2002 г. выплатит дивиденды в размере 0.344 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 руб. В рамках реформирования ОАО "Свердловэнерго" в 4-м квартале 2003 г. планируется создать Энергосервисную компанию, которая обеспечит выделение ремонтных подразделений компании в отдельные бизнес-структуры. Как заявил гендиректор ОАО "Свердловэнерго" Валерий Родин, полную реорганизацию энергокомпании по видам деятельности планируется завершить в I квартале 2004 г. Кроме того, в текущем году руководство ОАО "Свердловэнерго" будет готовиться к работе в конкурентоспособном секторе оптового рынка электроэнергии, который, по словам В. Родина, должен начать действовать уже летом 2003 г.
ОАО "Мосэнерго" открыло в Дмитровском районе Московской области новую подстанцию "Шуколово". Открытие подстанции позволит решить многие энергетические проблемы Дмитровского района, а также придаст импульс развитию его инфраструктуры. Стоимость проекта составила почти в 290 млн руб. Финансирование строительства подстанции производилось полностью за счет средств ОАО "Мосэнерго".
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" определил количественный и персональный состав Правления, сроком до 15 июля 2004 г. в количестве 15 человек.
15 июля 2003 г. Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" утвердил состав Правления Общества. 21 июля 2003 г. Совет директоров ОАО НК "Роснефть" рассмотрит вопрос обмена активами с ОАО НК "ЛУКОЙЛ". Ранее "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" подписали меморандум, согласно которому компании включили в список по обмену активов Штокмановское и Приразломное месторождения, компании "Архангельскгеолдобыча", "Полярное сияние".
В октябре 2003 г. заседание Совета директоров состоится в городе Бургас (Болгария), где расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нефтохим". На этом заседании будут обсуждаться международные проекты компании в области переработки и сбыта. На заседании Совета директоров в ноябре 2003 г. будет утверждена Программа стратегического развития ОАО "ЛУКОЙЛ" до 2013 г.
1 июля 2003 г. переданы в собственность ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" региональные диспетчерские управления ОАО "Вологдаэнрго", ОАО "Архэнерго", ОАО "Костромаэнерго". На проведение ремонтной компании в 2003 году ОАО "Архэнерго" выделило свыше 1.5 млрд руб., это почти на 200 млн руб. больше, чем в 2002 г.
В 2002 г. в соответствии с МСФО доходы ОАО "Ростелеком" выросли на 0.3% и составили $844.9 млн. Чистая прибыль Общества в 2002 г. снизилась на 68.2% по сравнению с аналогичнм показателем 2001 г. ($116.84 млн) и составила $37.2 млн.
Арбитражный суд Западно-Сибирского федерального округа (ЗСФО) на заседании 7 июля 2003 г. удовлетворил жалобу Региональной энергетической комиссии (РЭК) Кемеровской области, возвратив тем самым в силу постановление РЭК от 30 декабря 2002 г., согласно которому отпуск потребителю энергии напрямую с генераторов электростанций должен оплачиваться по очень низкому тарифу. РЭК дифференцировала тарифы для пяти групп потребителей. Помимо "населения", "базовых", "бюджетных" и "прочих" потребителей была выделена группа — "генераторное напряжение". Данный тариф был установлен на уровне самого низкого в регионе — 441.2 руб. за 1,000 кВт-час (44 коп. за 1 кВт-час). Воспользоваться генераторным напряжением в 2003 г. успело только Кемеровское ОАО "Азот", но заявки подали и другие крупные потребители. Постановление РЭК оспорило ОАО "Кузбассэнерго".
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 2,24%. Оборот по ним в РТС составил 31.4 млн. $.
Состоялась рабочая поездка в Ленинградскую область делегации ОАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления компании Александром Ананенковым. В ее ходе обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества, в том числе в области строительства Северо-Европейского газопровода, обеспечения устойчивого газоснабжения области, обеспечения своевременной оплаты потребителями за поставленный газ, совершенствования системы теплоснабжения населенных пунктов на базе специализированного предприятия "Регионтеплогаз".
По данным Госкомстата РФ, в январе - июне 2003 года в России было добыто 311 млрд куб. м газа, что на 2,8% больше, чем в январе - июне 2002 года. В июне 2003 года в России было добыто естественного газа на 5,2% больше, чем в июне 2002 года и на 7,7% меньше, чем в мае 2003 года.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы не спешат покупать акции, ожидая окончания скандала вокруг Юкоса и прояснения ситуации на мировых рынках после выхода отчетности американских корпораций. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 485 пунктов. Промежуточный уровень поддержки составляет 460 пунктов. Акции РАО ЕЭС пока остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 8,35 руб. Уровень сопротивления составляет 9,3 руб.
Сегодня глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прибыл в Москву из Соединенных Штатов. Он высказал мнение, что "ситуация вокруг компании обратима", и выразил надежду, что она не отразится негативно на бизнесе ЮКОСа. Между тем, генеральная прокуратура РФ направила в адрес Министерства России по налогам и сборам запрос на проведение налоговой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЮКОС".
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже повысились на $0,35 (+1,1%) и составили $31,62 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август повысилась на $0,21 и составила $29,17 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,16 и составила $27,98 за баррель.
Тропический ураган "Клаудетт" вызвал перебои в работе американских нефтяных терминалов в Мексиканском заливе. Скорость ветра достигала 130 км/ч, погибло 2 человека.
Во вторник американские фондовые индексы снизились. Инвесторы негативно отреагировали на заявления председателя ФРС и ряд корпоративных новостей. Выступая перед конгрессом США, главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен заявил, что ФРС готова и дальше снижать учетную ставку, если это будет необходимо для роста американской экономики. Дальнейшее сокращение процентной ставки по федеральным фондам возможно лишь в том случае, если экономика не отреагирует на стимулы со стороны центрального банка и правительства. Он отметил также, что ФРС по-прежнему обеспокоена возможностью дефляции в США, хотя и считает ее весьма отдаленной перспективой. Апелляционный суд в штате Иллинойс отменил решение окружного судьи об уменьшении суммы залогового платежа со стороны Philip Morris USA в деле о "легких" сигаретах. Из-за этого акции владельца Philip Morris - компании Altria Group снизились на 3,5%. Производитель товаров для гигиены Johnson&Johnson (акции подешевели на 2%) объявил о снижении прибыли. Акции ипотечной компании Fannie Mae подешевели на 3,3%, банка FleetBoston Financial - на 3,5%. Они прогнозируют снижение своих доходов по итогам года. Аэрокосмическая компания Boeing (-3,3%) решила учесть в отчетности за 2-й квартал разовые расходы в размере $1,1 млрд., связанные с понижением спроса на услуги запуска спутников и с повышением расходов на реализацию спутниковых программ. Сейчас американские аналитики прогнозируют, что совокупная прибыль компаний из списка Standard & Poor's 500 вырастет на 5,9% во втором квартале. В 3-м и 4-м квартале рост составит 13% и 21% соответственно. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 5% выше среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, крупнейший производитель компьютерных процессоров Intel сообщил о росте прибыли по итогам 2-го квартала. В результате его акции выросли на 6,7%. Корпорация Motorola Inc. заявила о сокращении продаж, что способствовало снижению ее акций на 1,4%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1006.2 (+5,3), NАSDАQ100 1312 (+14) на 12-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс потребительских цен (ожидается +0,3%, было +0%) в 16-30 МСК и промышленное производство (ожидается +0,2%, было +0,1%) в 17-15 МСК в июне, а также данные о коммерческих запасах за май (ожидается +0,1%, было +0,1%) в 16-30 МСК. Выйдут отчеты компании Bank One, Coca-Cola Enterprises Inc., EMC Corporation, Harley-Davidson, J.P. Morgan Chase & Co (перед открытием торгов), а так же Advanced Micro Devices, Apple Computer, Inc., Ford Motor Company и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Целью роста может стать уровень 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1650 и 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,15. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 16 июля 2003, 13:24
|
