| В четверг котировки российских акций продолжили падение. За 9 торговых дней индекс РТС снизился почти на 18%. В последний раз столь существенное падение индекса наблюдалось год назад. Основной причиной разочарования инвесторов и, особенно владельцев АДР, в перспективах российских компаний стал продолжающийся скандал вокруг ЮКОСа и итогов приватизации 1993-1996гг. в целом. Участники рынка были обеспокоены возможными проверками в РАО ЕЭС. Падение мировых фондовых индексов так же оказывает негативное влияние.
Правительство России допускает возможность пересмотра итогов отдельных приватизационных сделок, но не всей приватизации в целом, заявил по итогам обсуждения на заседании правительства программы приватизации госимущества на 2004-2006гг. первый замминистра имущественных отношений Александр Браверман. Он подчеркнул, что "необходимо отличать итоги приватизации в целом от отдельных сделок". По словам замминистра, коррекция итогов приватизационных сделок допустима с учетом необходимости избежать ситуаций, которые могли бы подорвать рынок. В то же время, выступая сегодня на заседании правительства, премьер-министр России Михаил Касьянов заявил о "незыблемости итогов приватизации". М.Касьянов отметил, что приватизация является важнейшим элементом экономической политики страны.
В ближайшее время Генеральная прокуратура РФ намерена продолжить расследование обстоятельств приватизации государственного пакета акций АО "Новосибирскэнерго". Сомнения правоохранительных органов вызвал тот факт, что акции энергетической компании перешли в собственность коммерческих структур, по некоторым данным, подконтрольных заместителю председателя правления РАО "ЕЭС России" Михаилу Абызову. В 2000г. по результатам проведенной проверки управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу возбудило уголовное дело. Как сообщили в управлении, уголовное дело, возбужденное в отношении губернатора Новосибирской области Виталия Мухи, было прекращено более года назад по амнистии. М.Абызов по данному делу фигурировал в качестве свидетеля. В настоящее время Генпрокуратура не раскрывает свои планы по продолжению расследования этого дела.
РАО "ЕЭС России" не комментирует информацию о намерении Генеральной прокуратуры РФ продолжить расследование обстоятельств приватизации государственного пакета акций ОАО "Новосибирскэнерго". Как сообщили в департаменте по работе со СМИ энергохолдинга, РАО "ЕЭС России" не намерено комментировать неофициальные сообщения о действиях Генпрокуратуры.
Золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 июля 2003 г сократились на 200 млн $ (-0,3%) - с 64,9 млрд $ до 64,7 млрд $. За последние 6 недель это уже четвертое сокращение золотовалютных резервов. В результате нынешний уровень золотовалютных запасов Банка России аналогичен показателю 30 мая. Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Олег Вьюгин заявил, что руководство Центробанка намерено пересмотреть свой прогноз роста золотовалютных резервов на конец года в сторону увеличения. По сравнению с 1 января 2003 года, когда объем золотовалютных резервов России составлял 47,8 млрд $, этот показатель больше на 35,4 %.
Индекс РТС составил 427.64 пунктов (-4.69%). Оборот торгов составил 135.85 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
За пять месяцев 2003 г. объемы продаж ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в Москве выросли на 8%. В 2003 г. ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петербург) выпустила 12 новых сортов пива. ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" подписало договор с компанией Scottish Courage о поставках пива на британский рынок. Scottish Courage является дочерним предприятием компании Scottish & Newcastle (S&N), которой принадлежит 50% акций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Scottish Courage имеет собственную логистическую и дистрибуторскую сеть для он-трейд торговли. Таким образом, Scottish Courage выступит дистрибьютором ОАО "Балтика" в Великобритании.
ОАО "АвтоВАЗ" во II квартале 2003 г. сократило выпуск автомобилей на 3.78% до 183,571 единиц. В 2003 г. объем работ ОАО "Автоваз" по проекту ВАЗ-1118 составит 282 млн руб. В 2005 г. объем работ ОАО "Автоваз" по проектам ВАЗ-1117 и ВАЗ-1119 составит 269 млн руб.
В июле 2003г. Арбитражный суд Приморского края признал незаконными притязания ОАО "Дальэнерго" на авансовую систему оплаты тепловой и электрической энергии. Общество требовало от учреждений, финансируемых из краевого бюджета, ввести авансовую систему оплаты за тепловую и электрическую энергию. Суд установил, чт о это противоречит постановлению Правительства РФ "Об утверждении порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ".
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", основное добывающее предприятие "Славнефти", увеличило добычу нефти в январе-июне 2003 г по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 20% до 8.2 млн тонн. За полугодие среднесуточная добыча нефти на месторождениях предприятия увеличилась на 6 тыс тонн и к концу июня достигла 48.4 тыс тонн.
Балансовая прибыль УралСиба в I полугодии выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. и составила 521.374 млн руб. Собственный капитал банка за I полугодие 2003 г. вырос на 37.4% и составил 10.032 млрд руб. Валюта баланса на 01.07.03 составила 82.973 млрд руб. (рост с начала года на 35.7%), активы банка - 64.742 млрд руб. (рост с начала года на 40.6%).
ОАО НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" получило разрешение от ОАО "Газпром" на вход в транспортные сети его дочернего предприятия ООО " Ноябрьскгаздобыча". Кроме того, разрешился вопрос транспортировки газа с Губкинского месторождения через врезку в транспортные сети ОАО "Пургаз", контролируемого ОАО "Газпром", что позволит поставлять около 1 млрд куб. м газа в год.
ОАО "Мосэнерго" открыло в Дмитровском районе Московской области новую подстанцию "Шуколово". Открытие подстанции позволит решить многие энергетические проблемы Дмитровского района, а также придаст импульс развитию его инфраструктуры. Стоимость проекта составила почти в 290 млн руб. Финансирование строительства подстанции производилось полностью за счет средств ОАО "Мосэнерго".
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Чистая прибыль ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" за 1-е полугодие по российским стандартам бухгалтерского учета, как ожидается, составит 20.93 млн $ против 19.87 млн $ годом ранее. В 2002 г. чистая прибыль ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") по стандарту IAS (International Accounting Standards) составила $89.3 млн против $20.1 млн в 2001 г. Операционная прибыль возросла на 74.8% по сравнению с 2001г. и составила $159 млн. Авиалиния перевезла в прошлом году 5.5 млн пассажиров, на 300 тыс. больше, чем в 2001 г.
Государственный пакет акций АО "Иркутскэнерго" может быть включен в уставный капитал Федеральной сетевой компании. Об этом сообщил первый замминистра имущественных отношений Александр Браверман. Государству принадлежат 40% акций предприятия. По словам А.Бравермана, первоначально предполагалось 3 варианта приватизации предприятия. По словам А.Бравермана, было принято решение не включать ОАО "Иркутскэнерго" в план приватизации в 2004-2006 гг.
ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Сургутнефтегаз". В I полугодии 2003 г. добыча нефти в ОАО "Сургутнефтегаз" достигла 26,133.8 тыс. тонн, против 23,701.5 тыс. тонн за аналогичный период 2002 г. Прирост добычи составил более 10 %. Объемы производства газа в I полугодии 2003 г. составили 6.9 млрд куб. м, что выше аналогичного показателя 2002 г. - 6.49 млрд куб. м. Объемы разведочного бурения в I квартале 2003 г. составили 122,.5 тыс. м.
Миноритарные акционеры ОАО АНК "Башнефть", чьи представители не попали в Совет директоров, обратились в ФКЦБ России с жалобой на действия компании и ее реестродержателя ОАО "Центральная регистратура". Основной акционер Общества - ОАО "Башкирская топливная компания" - на 100% принадлежит Мингосимущества Республики Башкортостан и владеет 63.7% акций ОАО АНК "Башнефть". Жалобу направили три офшорных компании, представляющие интересы инвестиционного фонда Vostok Nafta и Basic Element Holding, - U.F.G.I.S. Trading Limited, Hagstromer & Qviberg Fondkomission AB и Rolfing Limited. Миноритарии считают, что часть акционеров фактически не были допущены на собрание, и сомневаются в добросовестности подсчета голосов регистратором. В ближайшее время миноритарии подадут исковое заявление в суд.
В I полугодии 2003 г. ОАО "Башнефть" добыло 5.97 млн тонн нефти, что на 30 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода 2002 г. Добыча природного газа за 6 месяцев 2003 г. также снизилась на 12 млн куб. м - до 186.5 млн куб. м. Поставки нефти ОАО "Башнефть" на экспорт по системе ОАО АК "Транснефть" за январь-июнь 2003 г. составили 2 млн тонн.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 8.35%. Оборот по ним в РТС составил 43.3 млн. $.
Доступ к дешевому энергоносителю - природному газу - не должен быть единственным способом увеличения валового продукта, заявил президент РФ Владимир Путин. В настоящее время, по словам президента, "мы поднимаем всю экономику России за счет Газпрома". Ситуация, при которой цены на газ на внутреннем рынке оказываются ниже его себестоимости и затрат Газпрома на его доставку потребителям, недопустима, полагает президент. Увеличение ВВП должно проходить за счет снижения издержек и качественно иной системы управления производством.
ОАО "Газпром", ОАО НК "Роснефть" и ОАО НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" достигли ряда договоренностей, связанных с перспективами разработки газовых и газоконденсатных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд, что связано с закрытием "коротких" позиций в конце недели. Иностранные инвесторы и владельцы АДР обеспокоены развитием ситуации вокруг ЮКОСа. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 465 пунктов. Уровень поддержки составляет 420 пунктов. Акции РАО ЕЭС в настоящий момент находятся ниже границы нейтрального тренда с диапазоном 8,3-7,5 руб. При дальнейшем развитии негативной тенденции и начале расследования Генпрокуратуры, котировки могут достигнуть отметки 6,5 руб.
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,36 (+1,2%) и составили $31,41 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август повысилась на $0,26 и составила $28,62 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,56 и составила $27,80 за баррель.
Энергетическое агентство США объявило о снижении запасов нефти на 3,6 млн. баррелей за неделю. В настоящий момент они составляют 278,6 млн. баррелей. В марте они достигли 269.8 млн. баррелей, что стало минимальным значением за 28 лет. Поставки нефти в США снизились на 12% по сравнению с прошлым годом.
В четверг американские фондовые индексы снизились в 3-й раз подряд. Крупнейший мировой производитель компьютеров IBM объявил о росте квартальной прибыли и одновременно планирует сокращение затрат на программное обеспечение и прогнозирует снижение будущих доходов. В результате акции компании подешевели на 3,9%. Это способствовало падению котировок Intel (-1,5%) и Microsoft (- 3%). Ведущий в мире производитель мобильных телефонов - финская компания Nokia (акции упали на 20%) прогнозирует снижение продаж в 3-ем квартале. Прибыль Nokia по итогам 2-го квартала текущего года снизилась на 28%. Из-за этого на 20,2% подешевели акции американского разработчика оборудования сотовой связи Qualcimm. General Motors Corp. (-0,5%) объявила о том, что во 2-м квартале ее прибыль снизилась на 30%. Акции Caterpillar поднялась на 8,4% так как компания объявила о росте чистой прибыли по итогам квартала. С аналогичным сообщением выступила компания United Technologies (+2,1%). Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (+4,3%) увеличил чистую прибыль во втором квартале на 11%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 14% выше среднего за 3 месяца. Индекс Dow Jones снизился на 0,48%, S&P 500 - на 1,23%, Nasdaq - на 2,86%. Вчерашние макроэкономические данные оказались позитивными. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, закончившуюся 12 июля составило 412 тыс., что ниже аналогичного показателя за предыдущую неделю - 439 тыс. Американские аналитики предполагали, что количество безработных составит 425 тыс. Число обращений, превышающее 400 тыс. считается признаком слабости рынка труда. Оно удерживается уже на протяжении 22 недель подряд. Это самый длительный период с 1992 года, когда экономика США стабилизировалась после рецессии.
После окончания торгов в США, компьютерная компания Microsoft (акции выросли на 1,3%) опубликовала отчет за 4-й квартал финансового года. Прибыль за этот период выросла на 26% и составила 1,92 млрд $ или 18 центов на акцию. Кроме того, компания повысила прогнозы по прибыли по итогам 2004 финансового года. Производитель полупроводниковой техники PMC-Sierra Inc. (-8,4%) объявил о росте квартальной прибыли и снизил прогнозы по итогам года. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 982.2 (+1,4), NАSDАQ100 1259 (+4) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс настроения потребительского рынка Мичиганского университета (ожидается 91, было 89,7) за июль в 17-45 МСК. Станут известны отчеты компаний Acme United, Ericsson Telephone и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9000 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1670 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,15. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 18 июля 2003, 12:20
|
