| В среду котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых цен на нефть. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного суда Москвы от 3 июля 2003г., выдавшего санкцию на арест главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева. Таким образом, он останется в СИЗО Лефортово. Данное решение отрицательно повлияло на котировки российских акций. Участники рынка не спешат инвестировать свои денежные средства, ожидая дальнейшего развития событий. Статистические данные говорят о продолжении экономического роста. Данные и прогнозы о количестве безработных носят негативный характер. Поэтому можно предположить, показатели экономического роста находятся на "пике".
В январе - июне объем инвестиций в основной капитал составил 800,4 млрд рублей, или 111,9% к соответствующему периоду прошлого года. Имеет место прогрессирующий характер темпов роста накопленных объемов инвестиций в основной капитал: с 110,2% в I квартале 2003 г. до 111,9% за первое полугодие. Это свидетельствует о сохранении во втором квартале факторов, инициирующих инвестиционную активность с начала 2003 года. Об этом говорится в обзоре "Основные показатели социально-экономического развития за первое полугодие 2003 года", подготовленном Минэкономразвития
На конец марта 2003 г. накопленный иностранный капитал в экономике России составил 43 млрд $, что на 25% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. К позитивным тенденциям следует отнести небывалые с середины 90-х годов общие темпы роста иностранных инвестиций в российскую экономику - 165,4 % в I квартале 2003 г. к I кварталу 2002 г. (в I квартале 2002 г. - 139,4 % к соответствующему периоду 2001 года).
Внешнеторговый оборот РФ в январе-июне 2003 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25.5% и составил $93.9 млрд. Такая оценка содержится в докладе "Об итогах социально-экономического развития РФ в I полугодии 2003 года и оценках до конца года", распространенном сегодня Минэкономразвития. Положительное сальдо внешней торговли РФ сложилось в размере $28.5 млрд. против $20.6 млрд. в тот же период прошлого года.
ВВП РФ в июне 2003 года вырос на 7.3% против 4.5% в июне 2002 года. По итогам января-июня, как уже сообщалось ранее, ВВП увеличился на 7.2%, - это в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.
В январе-июне 2003 года уровень инфляции на потребительском рынке снизился до 7,9%, против 9 % за соответствующий период прошлого года.
Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, уменьшилась с января 2003 года на 375 тыс. человек, достигнув к концу июня 6,1 млн человек (8,5% экономически активного населения). По сравнению с I полугодием 2002 г. общая численность безработных в I полугодии 2003 г. увеличилась на 568 тыс. человек и составила в среднем 6.3 млн человек. По оценкам Минэкономразвития, общая численность безработных увеличится в среднем за 2003 год на 0,3 млн человек и составит 6 млн человек, или 8,3% экономически активного населения (в 2002 году - 5,7 млн человек, или 8% экономически активного населения).
Индекс РТС составил 443.87 пунктов (-1.31%). Оборот торгов составил 97.4 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая консолидированная прибыль ОАО АК "Транснефть" по стандартам МСФО в I квар тале 2003 г. составила 7.99 млрд руб., что в 1.6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Выручка компании увеличилась на 16.8%, до 25,667 млн руб. Прибыль от основной деятельности составила 11,444 млн руб. (в I квартале 2002 г. - 9,817 млн руб.), прибыль до уплаты налога - 10,939 млн руб. (8,996 млн руб. в I квартале 2002 г.).
Долг предприятий ЖКХ Приморского края перед ОАО "Дальэнерго" на текущий момент составляет около 312 млн руб., 158 млн руб. из которых подлежат оплате в текущем месяце.
ОАО "ГМК "Норильский никель" объявило о том, что компания "Норимет Лимитед", являющаяся 100-процентной дочерней компанией ГМК "Норильский никель", сделала тендерное предложение о выкупе у акционеров "Stillwater Mining Company" до 4 млн 350 тыс. акций по цене 7,50 $ за акцию.
Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного суда Москвы от 3 июля с.г., выдавшего санкцию на арест главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева. Таким образом, Мосгорсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов П.Лебедева, просивших изменить их подзащитному меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы. Генпрокуратура предъявила П.Лебедеву обвинение по трем статьям УК РФ - хищение путем мошенничества в крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана и неисполнение судебного решения. В настоящее время он находится в СИЗО "Лефортово".
НК "ЮКОС" разъяснила условия выкупа акций и обмена на акции "Сибнефти". Точное количество акций НК "ЮКОС", которое будет использоваться в ходе обмена акциями, будет зависеть, в частности, от числа акций, приобретенных акционерами НК "ЮКОС", осуществляющими свое преимущественное право на приобретение акций в ходе запланированной новой эмиссии, количества акций, предложенных к покупке акционерами, осуществляющими свое право на продажу акций, а также от количества акций, приобретенных в ходе выкупа. В связи с этим оценка рыночной стоимости акций и подразумеваемые коэффициенты обмена, объявленные НК "ЮКОС" 7 июля 2003г. в связи с эмиссией до 1 млрд акций в силу требований нормативных актов, относятся исключительно к этой эмиссии и не должны восприниматься как безусловное указание на окончательные условия обмена акций. ЗАО "ЮКОС-М" выкупит до 223 млн 696 тыс. 457 акций НК "ЮКОС", что составляет 10% всех акций НК "ЮКОС", по цене 505 руб. за акцию. В случае, если количество акций, предлагаемых к приобретению, превысит 223 млн 696 тыс. 457 штук, акции будут приобретаться на пропорциональной основе. Предложение по приобретению акций распространяется на акционеров OAO "НК "ЮКОС", зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 4 июля 2003г.
Постановление правительства РФ о выравнивании таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими лицами при ввозе на таможенную территорию РФ поддержанных легковых автомобилей, вступает в силу с 25 июля текущего года. Повышение пошлин на автомобили способствует росту продаж отечественных машин (АВТОВАЗ).
Государственный пакет акций АО "Иркутскэнерго" может быть включен в уставный капитал Федеральной сетевой компании. Об этом сообщил первый замминистра имущественных отношений Александр Браверман. Государству принадлежат 40% акций предприятия. По его словам, было принято решение не включать ОАО "Иркутскэнерго" в план приватизации в 2004-2006 гг. Чистая прибыль ОАО "Иркутскэнерго" в 2002 г. по US GAAP составила 10.614 млн $ против непокрытого убытка в 1.5 млрд $ за 2001 г.
ОАО НК "Роснефть" привлекла кредит банка ABN Amro в размере 500 млн долл. с процентной ставкой LIBOR + 3.55%. Кредит привлечен на 4.5 года. Обеспечением кредита являются поставки нефти. Полученные средства пойдут на рефинансирование ранее полученных займов, привлекавшихся с целью приобретения новых активов. Поручителем по кредиту от ABN Amro стала "Роснефть-Пурнефтегаз".
В сентябре 2003 г. ОАО "Мосэнерго" рассчитывает представить программу реформирования компании в правление РАО "ЕЭС России". Программа реформирования ОАО "Мосэнерго" уже прошла обсуждение проектного комитета по реформированию РАО "ЕЭС России", в ходе которого были высказаны некоторые замечания. Программа реформирования Общества предполагает разделение столичной энергокомпании на отдельные генерирующие, сетевые и сбытовые компании.
В 2003 году на капитальное строительство в ОАО "Мосэнерго" было выделено 8,649 млрд рублей, из них собственные средства компании составляют 6,649 млрд рублей.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| GMKN |  | $34.0900 | +3.30% | +5.22% | -0.03% | | GSPBEX | | R35.0000 | +0.81% | +0.03% | +15.02% | | RITK | | $1.3400 | -1.11% | -1.47% | -3.60% | | KUBN | | $0.0830 | -1.19% | -4.05% | -6.21% | | SBER | | $247.00 | -1.59% | -5.18% | -10.18% | | CHMF | | $76.2500 | -1.61% | -0.97% | +10.19% | | EESR | | $0.2686 | -1.97% | +2.91% | +8.83% | | YUKO | | $11.1500 | -2.79% | -0.45% | -17.04% | | SNGS | | $0.3745 | -2.85% | -3.48% | -10.83% | | SNGSP | | $0.2200 | -3.93% | -5.17% | -12.00% |
|
Министерство путей сообщения потребовало от РАО "ЕЭС России" возврата средств, вложенных МПС в строительство Бурейской ГЭС. Соответствующее письмо РАО "ЕЭС России" получило за подписью замглавы министерства путей сообщения Владимира Якунин. Строительство станции было фактически заморожено еще в конце 80-х годов и возобновлено только в 2000 году. С этого момента в станцию вложено около 16,8 млрд руб. Из них 14,6 млрд руб. инвестировало РАО, 0,7 млрд руб. - федеральный бюджет, а 1,47 млрд руб. вложило МПС. По условиям соглашения между РАО и железнодорожным ведомством последнее инвестировало средства в строительство ГЭС на возвратной основе. Сейчас МПС требует вернуть 2,57 млрд руб., из которых 1,47 млрд руб. - сумма основного долга, а 817,8 млн руб. - проценты.
Чистая прибыль Сбербанка России за 2002 года по Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) составила 30.5 млрд. руб. По сравнению с показателем 2001 года - 27.4 млрд. руб., чистая прибыль возросла на 11.3%.
До 2008 г. ОАО "Северсталь" будет направлять на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли, рассчитанной по МСФО. До конца 2003 г. ОАО "Северсталь" реализует программу выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR), которая является частью стратегии повышения ликвидности акций Общества. ОАО "Северсталь" ориентирована в основном на европейский рынок, поэтому и принято решение выпустить GDR, а не ADR. Среди предприятий черной металлургии пока никто не имеет GDR.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "Сургутнефтегазу" участвовать в приватизации Мозырского и Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов в обмен на долю в месторождениях России. "Сургутнефтегазу" не хватает в России нефтеперерабатывающих предприятий. Мы готовы предложить им акции НПЗ в Мозыре или Новополоцке. Взамен мы готовы получить по стоимости полместорождения или месторождение", - сказал Лукашенко. Белоруссия в мае отменила конкурсы по приватизации Новополоцкого завода и трех нефтехимических предприятий из-за отсутствия заявок.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 081%. Оборот по ним в РТС составил 48.1 млн. $.
Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков и президент LG International (одной из крупнейших южнокорейских энергетических компаний) Су Хо Ли подписали меморандум о взаимопонимании. Документ заложил юридические основы сотрудничества между двумя компаниями в области поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил приобретение 20% акций ЗАО "КазРосГаз". В результате данной сделки доля ОАО "Газпром" в уставном капитале ЗАО "КазРосГаз" увеличится с 30% до 50%. ЗАО "КазРосГаз" создано в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в газовой сфере от 28 ноября 2001 г.
Премьер-министр Узбекистана Уткир Султанов подписал распоряжение Кабинета министров республики, согласно которому ряд месторождений Устюртского региона Узбекистана может разрабатываться на условиях СРП. На основе этого документа в ходе рабочего визита делегации "Газпрома" в Узбекистан, глава российской компании Алексей Миллер и председатель правления НХК "Узбекнефтегаз" Шавкат Мажитов подписали соглашение о сотрудничестве в проведении геологоразведочных работ и добычи углеводородов на месторождениях Устюртского региона на условиях СРП. Совместное освоение месторождений в этом регионе позволит обеспечить добычу газа в 2004 году в объеме 2,5 млрд куб м., а в перспективе - в объеме 5 млрд куб. м в год. Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой соглашения о разделе продукции по месторождению Шахпаты. С мая 2003 г. начался экспорт узбекского газа в Россию по контракту между ООО "Газэкспорт" и АК "Узтрансгаз". На 2003 г. контрактом предусмотрены поставки в объеме до 5 млрд куб. м., в 2004 году они будут увеличены до 7 млрд куб. м, начиная с 2005 года - до 10 млрд куб. м в год. При этом "Газпром" не только импортирует газ, но и является оператором транзита природного газа через территорию Узбекистана.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают прояснения ситуации на мировых фондовых и сырьевых рынках. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 460 пунктов. Уровень поддержки составляет 430 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде уровнем поддержки 7,75 руб.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,18 (0,6%) и составили $29,67 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на сентябрь выросла на $0,29 и составила $27,78 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,31 и составила $26,55 за баррель.
Инвесторы негативно отреагировали на заявление американского министерства энергетики. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,3 млн. баррелей и составили 276,3 млн. баррелей. Согласно предварительным прогнозам сокращение должно было составить 806 тыс. баррелей.
В среду американские фондовые индексы выросли. Этому способствовали хорошие квартальные корпоративные отчеты. Прибыль производителя фототоваров Kodak (акции подорожали на 9,2%) в 2 раза превысила прогнозы из-за растущего спроса на цифровые фотоаппараты. Выручка интернет-магазина Amazon.com Inc. выросла на 37%, что способствовало росту котировок на 15%. 2-я по величине в мире биотехнологическая компания Amgen увеличила прогноз прибыли за год и ее акции подорожали на 1,1%. Фармацевтическая компания Schering-Plough Corp.(+4,6%) сообщила о росте продаж продаж препарата Zetia, предназначенного для снижения уровня холестерина в крови. Крупнейшая в мире медиа-компания AOL Time Warner Inc (-7,8%) сообщила о снижении доходов. Квартальный отчет производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies Inc. (-5,89%) так же оказался негативным. Сейчас аналитики ожидают роста совокупной прибыли корпораций из списка S&P 500 во 2-м квартале на 7,5%. В начале месяца они полагали, что прибыль возрастет на 5,3%. 2/3 опубликованных отчетов оказались лучше прогнозов. Согласно прогнозам, прибыль в текущем квартале вырастет на 14%, а в 4-м - на 22%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7,4% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, 3-я по величине американская компания связи AT&T Wireless Services Inc. (+5,8%) сообщила о росте доходов во 2-м квартале. Производитель микросхем Qualcomm Inc. прогнозирует рост продаж, тем не менее, его акции упали на 2%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 988.1 (+0,5), NАSDАQ100 1269.5 (-3,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 415 тыс., было 412 тыс.) в 16-30 МСК. Станут так же известны отчеты компаний AT&T, Biogen, Inc., Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, International Paper Co., Reebok (перед открытием торгов), American International Group, Borland, DaimlerChrysler, eBay, Flextronics, Gateway, Inc., Lockheed Martin, Marathon Oil Corporation, Nortel Networks, Royal Dutch Petroleum Co (Shell), Viacom и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1680 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится около уровня сопротивления падающего тренда 1,14. Возможна смена тенденции.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 24 июля 2003, 12:41
|
