| В четверг котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых цен на нефть. Кроме того, часть участников рынка ожидает поступления средств от пенсионных фондов. Инвесторы позитивно восприняли заявление М. Касьянова. Премьер-министр России Михаил Касьянов выразил сожаление по поводу отсутствия подвижек в деле П.Лебедева. Глава правительства подтвердил свое недавнее заявление о том, что подозреваемые в совершении экономического преступления не должны быть заключены под стражу.
ФКЦБ предложила дать НПФ более либеральный портфель: в акции, облигации, госбумаги, ипотечные бумаги предлагается размещать до 80% пенсионных резервов, в муниципальные бумаги - до 50%, в иностранные активы - до 20% (сейчас максимальная доля вложений при добровольном пенсионном страховании ограничена 50 % в один класс активов, но разрешенная доля госбумаг составляет 100 %). Однако из портфеля НПФ совсем исчезнут векселя: они не котируются на рынке и потому не попадают под регламентацию ФКЦБ. Вместе с тем, экспертный совет Инспекции НПФ, "требует, чтобы портфель НПФ был возвращен в привычное русло". "Портфель НПФ - инвестиционный, а не спекулятивный. Поэтому для нас важны инструменты с фиксированной доходностью", - объяснил гендиректор НПФ "Ростелеком-Гарантия" Аркадий Недбай. Фонды хотят вернуть долю госбумаг в портфеле до нынешних 100%, а также "категорически требуют, чтобы для инвестирования пенсионных резервов были возвращены векселя". Долю вложений в векселя они предлагают оставить на уровне 25%. Планируется, что до 30 июля с ФКЦБ должны быть согласованы порядок и контроль за размещением пенсионных резервов НПФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений". Целью издания указа президента РФ является реализация статьи 8 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", в соответствии с которой для осуществления общественного контроля за формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений создается Общественный совет по инвестированию средств пенсионных накоплений.
Индекс РТС составил 452.45 пунктов (+1.93%). Оборот торгов составил 239.3 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая консолидированная прибыль ОАО АК "Транснефть" по стандартам МСФО в I квар тале 2003 г. составила 7.99 млрд руб., что в 1.6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Выручка компании увеличилась на 16.8%, до 25,667 млн руб. Прибыль от основной деятельности составила 11,444 млн руб. (в I квартале 2002 г. - 9,817 млн руб.), прибыль до уплаты налога - 10,939 млн руб. (8,996 млн руб. в I квартале 2002 г.).
Долг предприятий ЖКХ Приморского края перед ОАО "Дальэнерго" на текущий момент составляет около 312 млн руб., 158 млн руб. из которых подлежат оплате в текущем месяце.
ОАО "ГМК "Норильский никель" объявило о том, что компания "Норимет Лимитед", являющаяся 100-процентной дочерней компанией ГМК "Норильский никель", сделала тендерное предложение о выкупе у акционеров "Stillwater Mining Company" до 4 млн 350 тыс. акций по цене 7,50 $ за акцию.
Международное рейтинговое гентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг банку "УралСиб" с уровня "B-" до уровня "B". Прогноз долгосрочного рейтинга оставлен на уровне "Стабильный".
Постановление правительства РФ о выравнивании таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими лицами при ввозе на таможенную территорию РФ поддержанных легковых автомобилей, вступает в силу с 25 июля текущего года. Повышение пошлин на автомобили способствует росту продаж отечественных машин (АВТОВАЗ).
В 1-м квартале 2003г. чистая прибыль РБК составила 8.181 млн. руб.
ОАО НК "Роснефть" привлекла кредит банка ABN Amro в размере 500 млн долл. с процентной ставкой LIBOR + 3.55%. Кредит привлечен на 4.5 года. Обеспечением кредита являются поставки нефти. Полученные средства пойдут на рефинансирование ранее полученных займов, привлекавшихся с целью приобретения новых активов. Поручителем по кредиту от ABN Amro стала "Роснефть-Пурнефтегаз".
В сентябре 2003 г. ОАО "Мосэнерго" рассчитывает представить программу реформирования компании в правление РАО "ЕЭС России". Программа реформирования ОАО "Мосэнерго" уже прошла обсуждение проектного комитета по реформированию РАО "ЕЭС России", в ходе которого были высказаны некоторые замечания. Программа реформирования Общества предполагает разделение столичной энергокомпании на отдельные генерирующие, сетевые и сбытовые компании.
В 2003 году на капитальное строительство в ОАО "Мосэнерго" было выделено 8,649 млрд рублей, из них собственные средства компании составляют 6,649 млрд рублей.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
На заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принято решение зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС", размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг выпуска: 1 млрд шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,004 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 4 млн руб.
Развитие ситуации с арестом совладельца ЮКОСа Платона Лебедева не идет на пользу имиджу страны и негативно влияет на настроения инвесторов. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Касьянов. Он выразил сожаление по поводу отсутствия подвижек в деле П.Лебедева. Глава правительства подтвердил свое недавнее заявление о том, что подозреваемые в совершении экономического преступления не должны быть заключены под стражу.
Прямой и документально подтвержденный ущерб федерального бюджета в результате нарушений при приватизации государственных предприятий Республики Башкирия превышает 118,1 млн $. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов. По словам В.Игнатова, в период с 1995 по 2002 гг всего от нефтеперерабатывающего комплекса Башкирии в федеральный бюджет было перечислено 56,4 млн руб в виде дивидендов. При этом по сравнению с другими нефтяными компаниями, у нефтяных компаний Башкирии дивиденды "стремятся к нулю". По словам В.Игнатова, в результате проверки Счетная палата выявила "самый беспрецедентный в истории нефтеперерабатывающего комплекса России случай похищения активов из федеральной собственности". Была создана Башкирская топливная компания, в которую были переданы пакеты акций компании "Башнефть" и Башкирской нефтехимической компании. В целом 100 проц уставного капитала обеих компаний находилось у Республики Башкирия. Однако в результате проверки выяснилось, что ликвидные пакеты акций, которые были внесены в уставные капиталы этих компаний, затем были выведены в аффилированные между собой 7 компаний и затем была предпринята попытка вывести их в ООО "Башкирский капитал".
Миноритарные акционеры ОАО АНК "Башнефть", чьи представители не попали в Совет директоров, обратились в ФКЦБ России с жалобой на действия компании и ее реестродержателя ОАО "Центральная регистратура".
В I полугодии 2003 г. добыча нефти по группе ОАО "РИТЭК" составила 1,368 тыс. тонн, что на 24.7% превышает аналогичный показатель 2003 г. За шесть месяцев 2003 г. ОАО "РИТЭК" экспортировало 665 тыс. тонн нефти (рост на 90.2% по сравнению с уровнем 2002 г.). По результатам I полугодия 2003 г. доля экспорта в общей добыче Общества выросла на 16.7% (с 31.9% до 48.6%) по сравнению с аналогичным периодом 2002 г.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "Сургутнефтегазу" участвовать в приватизации Мозырского и Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов в обмен на долю в месторождениях России. "Сургутнефтегазу" не хватает в России нефтеперерабатывающих предприятий. Мы готовы предложить им акции НПЗ в Мозыре или Новополоцке. Взамен мы готовы получить по стоимости полместорождения или месторождение", - сказал Лукашенко. Белоруссия в мае отменила конкурсы по приватизации Новополоцкого завода и трех нефтехимических предприятий из-за отсутствия заявок.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1.89%. Оборот по ним в РТС составил 195.8 млн. $.
Состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и президента ОАО "НК "Роснефть" Сергея Богданчикова. Стороны обсудили состояние дел, текущую работу и развитие проектов совместного предприятия двух компаний - ЗАО "Севморнефтегаз", созданного для реализации соглашения между "Газпромом" и "Роснефтью" о совместном освоении пяти крупных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе и на шельфе Баренцева моря: Штокмановского газоконденсатного, Приразломного нефтяного, Харампурского нефтегазоконденсатного, Вынгаяхинского газонефтяного и Етыпуровского нефтегазового.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Долгосрочные инвесторы покупают акции у "спекулянтов" в надежде на продолжение роста. Индекс РТС остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 460 пунктов. Уровень поддержки составляет 430 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде уровнем поддержки 7,85 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 8,6 руб.
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,55 (+1,8%) и составили $30,22 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на сентябрь выросла на $0,38 и составила $28,16 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,16 и составила $26,71 за баррель.
Инвесторы не ожидают скорого увеличения поставок нефти из Ирака. В июне эта страна добывала всего 640 тыс. баррелей в день. В феврале, за месяц до американского вторжения, ежедневная добыча составляла 2,5 млн. баррелей или 3% мировых поставок. Кроме того, профсоюзы Нигерии планируют начать очередную забастовку для повышения зарплаты рабочим. Нигерия обеспечивает 1/6 экспорта нефти в США.
В четверг американские фондовые индексы упали. Это произошло несмотря на позитивные макроэкономические данные. В США число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за неделю, истекшую 19 июля, на 29 тыс. до уровня 386 тыс. обращений. Экономисты прогнозировали, что число безработных составит 413 тыс. Инвестиционный банк Smith Barney повысил прогнозы увеличения прибыли компаний на 2003 и 2004 гг. Однако большинство инвесторов пока не разделяют его мнение. Телефонная компания AT&T сообщила о росте прибыли во втором квартале и ее акции подорожали на 2,4%. С аналогичными сообщениями выступили Dow Chemical (+5,6%), Qualcomm (+ 2,7%) и Veritas Software (+8,2%). Доход телекоммуникационной компании SBC Communications снизился на 6%, акции подешевели на 2,8%. Производитель вооружений Lockheed Martin объявил о росте прибыли за квартал на 23%, еще одна корпорация из американского ВПК Raytheon - производитель крылатых ракет Tomahawk и ЗРК Patriot, прогнозирует рост прибыли на 9%. Тем не менее их акции подешевели на 3%.Биотехнологическая компания Biogen (акции упали на 6%) объявила о росте квартальной прибыли на 33% и одновременно сообщила о неудаче в разработке нового лекарства. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7,5% выше среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, крупнейшая в мире страховая компания American International Group Inc сообщила о росте прибыли во 2-м квартале на 26%, (акции выросли на 2%). Онлайновая аукционная компания eBay во 2-м квартале увеличила чистую прибыль на 102% Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 980.7 (+0,4), NАSDАQ100 1251.5 (-2,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: заказы на товары длительного пользования (ожидается 4,5%, было -0,4%) в 16-30 МСК, а так же продажи жилья на вторичном рынке недвижимости (ожидается 6 млн., было 5,92 млн.) и продажи новых домов (ожидается 1,12 млн., было 1,157 млн.) за июнь в 18-оо МСК. Станут так же известны отчеты компаний Pfizer (перед открытием торгов), Stillwater Mining Company и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1680 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару превысил уровень сопротивления падающего тренда 1,14. Возможна смена тенденции.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 25 июля 2003, 11:58
|
