| В четверг котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Правительство РФ на вчерашнем заседании одобрило проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2004 г. Правительство РФ утвердило прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2004г. и основные направления приватизации федерального имущества до 2006г. В 2004г. планируется получение в федеральный бюджет в качестве доходов от приватизации не менее 40 млрд руб. Все это оказало положительное влияние на курс акций. В Минфин РФ поступили две первые заявки на конкурс по отбору управляющих компаний, которые получат право инвестировать средства накопительной части пенсий граждан. Таким образом, сроки проведения пенсионной реформы, скорее всего, будут выдержаны. Прогноз всемирного банка о росте ВВП РФ в нынешнем году превысил прогнозы российского правительства. Иностранные инвесторы позитивно оценивают перспективы развития российской экономики.
Снижение инфляции и поддержание ее на более низком уровне является одной из главных целей проведения единой денежно-кредитной политики 2004 г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов, открывая заседание правительства в четверг.
Главной задачей денежно-кредитной политики в России на 2004 год является устойчивое снижение инфляции и ее поддержание на низком уровне, говорится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2004 год", подготовленном к запланированному на четверг заседанию правительства РФ. Предполагается, что в 2004 году инфляция будет снижена до уровня 8- 10%, в 2005 году - до 6,5-8,5%, а в 2006 году - до 5,5-7,5%. В 2003 году, как запланировано, инфляция будет удержана в пределах 12%.
По словам председателя ЦБ РФ С.Игнатьева, по итогам 7 месяцев 2003 года инфляция составила 8,7%, в то время как за аналогичный период прошлого года она составила 9,8%. "То есть инфляция поступательно снижается", - резюмировал глава Банка России. Кроме того, отметил он, ЦБ РФ не пересматривал прогнозный показатель укрепления реального эффективного курса рубля, установленного на этот год в размере не более 6%. Он сказал, что за первые 7 месяцев этого года укрепление реального эффективного курса рубля составило порядка 4%.
Банк России подготовил два сценария макроэкономического развития в 2004 году. Базовый вариант предполагает, что процентные ставки по основным мировым валютам в будущем году сохранятся на рекордно низком уровне, а доллар останется слабым по отношению к другим ведущим мировым валютам. При этом цена российской нефти марки Urals на международном рынке составит около $22 за баррель. Экономический рост, в соответствии с базовым вариантом, составит 5- 5,5%, что будет поддерживаться высоким уровнем экспорта российских товаров. Предполагается, что темпы роста инвестиций и реальных доходов населения в 2004 году составят 7,5-8,5%. При этом источником роста денежного предложения в России в будущем году станет увеличение чистых международных резервов на 366 млрд. рублей. Базовый вариант предполагает также, что сокращение чистого кредита расширенному правительству может составить около 64 млрд. рублей. Базовый вариант предусматривает прирост валютных резервов ЦБ РФ на $10 млрд., а второй - на $2 млрд. "В обоих сценариях состояние платежного баланса останется устойчивым", - говорится в подготовленном Банком России документе.
Рост ВВП России в 2003 году, вероятнее всего, составит 6%, говорится в докладе Всемирного банка о российской экономике. "Если цена на нефть останется на нынешнем уровне $27 за баррель и факторы роста, не связанные с нефтью, не изменятся до конца года, то в 2003 году прогнозируемый рост ВВП составит от 5,6% до 6,4%, причем нам представляется, что 6-процентное повышение темпов роста - это наиболее вероятная оценка", - говорится в докладе. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ пересмотрело прогнозную оценку роста ВВП России в 2003 году с 4,6% до 5,9%.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем золотовалютных резервов Российской Федерации по состоянию на 15 августа 2003 года составлял 64,7 млрд долларов США, против 64,6 млрд долларов США на 8 августа 2003 года.
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации на 1 августа 2003 года составила 503,5 млрд руб. и снизилась с начала года на 15,5 млрд руб., или на 3,1%.
Инвестиции в основной капитал в России в июле 2003г. составили 185 млрд руб. Об этом сообщили сегодня в Госкомстате РФ. По данным статистического ведомства, рост инвестиций за месяц составил 1,1%, а по сравнению с июлем 2002г. - 11,8%. За первые семь месяцев текущего года увеличение инвестиций в основной капитал составило 11,9%.
Россия рассчитывает завершить в кратчайшие сроки интенсивные переговоры с рядом стран о признании ими РФ страной с рыночной экономикой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов. "Аргументов для сохранения статуса страны с нерыночной экономикой по отношению к России не существует, этот вопрос уже исчерпан 2-3 года назад", - заявил М.Касьянов.
Индекс РТС составил 525.86 пунктов (+1.76%). Оборот торгов составил 69.1 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Как отметил первый заместитель гендиректора ОАО "Сургутнефтегаз" Анатолий Нуряев, сейчас необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы максимально приблизить сроки пуска ГТЭС, что позволит снизить операционные затраты на ввод новых месторождений. Строительство пяти газотурбинных электростанций на отдаленных месторождениях - Лукъявинском, Русскинском, Биттемском и Лянторском- идет по графику. Реализация этого проекта позволит обеспечить выработку 156 мвт электроэнергии в год. С начала года введено в эксплуатацию три новых месторождения - Западно-Чигоринское, Ульяновское, Третьяковское. В следующем году будут более чем в 3 раза увеличены объемы горизонтального бурения, в том числе для максимального вовлечения в разработку запасов на новых месторождениях. С этой целью пересмотрен объем закупок оборудования и материалов для проведения горизонтального бурения. За 2-й квартал закуплено оборудования, техники, запчастей на 302,8 млн $.
Машиностроительный концерн "Ормето-Юумз" (г.Орск, Оренбургская обл.) поставит ОАО "Мосэнерго" оборудование для транспортировки и складирования угля на сумму свыше 2 млн $. Основная транспортная машина среди поставляемого оборудования для ТЭЦ-22 ОАО "Мосэнерго" будет укладывать уголь штабелями со скоростью 1.2 тыс. т в час.
В I полугодии 2003 г. активы ОАО "Сбербанк России" увеличились на 40.6% до 1.29 трлн руб. На 1 июля 2002 г. этот показатель составлял 919.32 млрд руб. В активах Общества денежные средства в Банке России выросли с 46.83 млрд руб. на 1 июля 2002 г. до 66,63 млрд руб. на 1 июля 2003 г. Обязательные резервы в ЦБР увеличились с 64.17 млрд руб. до 89.46 млрд руб., средства ОАО "Сбербанк России" в кредитных организациях уменьшились с 3.12 млрд руб. до 837.69 млн руб. В пассивах Общества кредиты, полученные от Банка России, составили на 1 июля 2003 г. 265.47 млн руб., на 1 июля 2002 г. кредитов от ЦБР Банк не имел. Балансовая прибыль ОАО "Сбербанк России" за I полугодие 2003 г. выросла с 18.86 млрд руб. до 23.49 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "ГМК "Норильский никель" в I полугодии 2003 г. выросла на 77% до 18 млрд 741 млн 763 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании выросла на 79.8% до 61 млрд 379 млн 053 тыс. руб., валовая прибыль выросла в 2.12 раза до 22 млрд 423 млн 171 тыс. руб. В 2003 г. ОАО "ГМК "Норильский никель" не будет привлекать кредиты для организации торгового или структурного финансирования. По словам заместителя генерального директора Общества Сергея Грязных, в настоящее время у компании - избыток ликвидности. Если Общество и будет привлекать кредиты, то только на короткий срок для покрытия кассовых разрывов.
В I полугодии 2003 г. на ФОРЭМ (внутренний рынок) было поставлено 154.9 млрд кВт-ч электроэнергии по среднеотпускному тарифу 390.43 руб./МВт-ч на сумму 73.3 млрд руб. Как сообщает пресс-центр ФОРЭМ, объем отпущенной потребителям электроэнергии за отчетный период 2003 г. составляет 38% от общего объема произведенной ЕЭС России электроэнергии. По сравнению с соответствующим периодом 2002 г., поставка электроэнергии (мощности) в натуральном выражении увеличилась на 5.1%, в то время, как в стоимостном выражении она возросла на 28.6% за счет роста среднеотпускных тарифов поставщиков ФОРЭМ.
На 27 августа 2003 г. намечено полное прекращение энергоснабжения г. Октябрьска Самарской области. Из-за неплатежей муниципалитета к 1 августа 2003 г. долг октябрьского перепродавца электроэнергии - МУП УГЭС- перед ОАО "Самараэнерго" составлял свыше 11 млн руб.
ОАО "Саратовэнерго" в I полугодии 2003 г. увеличило выработку электроэнергии на 3.8%. В 2002 г. ОАО "Cаратовэнерго" увеличило производство электроэнергии на 4.3% - до 5.049 млрд кВт-час.
ОАО "Красноярскэнерго" направило на летние плановые ремонтные работы около 580 млн руб. На годовую ремонтную программу и поддержание в рабочем состоянии оборудования предприятий ОАО "Красноярскэнерго" предусмотрено около 1, 620 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти ОАО "Татнефть" выросла на 1,2 % и составила в первой половине 2003 года 14,338 млн т., прибыль превысила 7,5 млрд руб. Ежегодно "Татнефть" планирует снижать затраты на 10 % и повышать добычу нефти на 1 %. На сегодняшний день компания владеет сетью из 362 АЗС, в планах постройка и приобретение еще 59 АЗС в Татарстане, в Москве, Московской, Архангельской, Ульяновской и др. областях, а также на Украине. На эти цели компания планирует выделить порядка 1,6 млрд руб. Активизировалась "Татнефть" в отношениях с турецкой компанией Tupras: в дополнение к ежемесячно поставляемым 400 тыс. т будут отгружаться еще 80 тыс. т в месяц. Гендиректор ОАО "Татнефть" Ш.Тахаутдинов заявил, что не исключает возможности приобретения более чем 60-процентного пакета акций Tupras в альянсе с одной из нефтяных компаний. Экспортные поставки в "дальнее зарубежье" составляют 30-32 % от общего объема добычи. С этого года "Татнефть" начала осуществлять поставки нефти по железной дороге в объеме 150-200 тыс. т ежемесячно. В 2004 г. балансовая прибыль ОАО "Татнефть" составит примерно 15 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании Шафагат Тахаутдинов. По его словам, данный показатель заложен в финансовом плане компании на 2004-2005 гг., который будет утвержден советом директоров 27 августа 2003г. План составлен из расчета $20 за баррель на внешнем и 2,7 тыс. руб. за тонну нефти на внутреннем рынке. В текущем году компания планирует получить в 2003 г. 11 млрд руб. балансовой прибыли.
В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "МГТС" увеличилась на 37% и составила 870 млн руб. 15 августа 2003 г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МГТС" его генеральным директором назначен Михаил Смирнов. До перехода в ОАО "МГТС" М. Смирнов занимал должность президента ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" (с 1995 г.).
ОАО "Оренбургнефть" в январе-июле 2003 г. добыло 6,811.6 тыс. тонн нефти. В ближайшие 5 лет ОАО "Оренбургнефть" планирует достичь уровня добычи нефти в 15 млн тонн в год.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,27%. Оборот по ним в РТС составил 17.3 млн. $.
Департамент правительственной информации распространил сообщение о том, что с 1 января 2004 г. экспортная ставка таможенной пошлины на природный газ будет повышена с 5% до 30%. В результате нововведений налоговая нагрузка на ОАО "Газпром" в 2004 г. может увеличится более чем на $1 млрд.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Возможно, инвесторы не хотят активно пересматривать свои позиции в последний день недели. Индекс РТС находится в растущем тренде пока его значение выше уровня поддержки 506 пунктов. Уровень сопротивления составляет 550 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 8,8-8,5 руб. Уровень сопротивления составляет 9,6 руб.
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 3% (на $0,84) и составили $31,88 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь выросла на $0,87 и составила $29,71 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,95 и составила $29,21 за баррель.
Вчера дневной рост цен на бензин в США оказался максимальным за 13 лет. Цена сентябрьского фьючерса по бензину на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась за сессию на 9,5%, что стало рекордным ростом с 20 августа 1990г. Стоимость бензина достигла $1,0993 за галлон (биржевая цена) или примерно $0.29 за 1 литр. Рост цен на нефть и нефтепродукты связан со значительным снижением запасов этого сырья в США, которое произошло еще в среду. Запасы бензина снизились на 1.2 млн. баррелей и составили 196,8 млн. баррелей, что стало минимальным значением с 15 ноября прошлого года. Ирак пока не может восстановить довоенный уровень добычи нефти. До начала американского вторжения он добывал около 2,5 млн. баррелей в день, что составляло около 3% мировой добычи нефти. Сейчас добыча нефти Ираком оценивается на уровне 1,1 млн. баррелей в день.
В четверг американские фондовые индексы выросли в 5-й раз за 6 дней. Индекс Nasdaq достиг максимального уровня за последние 16 месяцев - 1777,55 пунктов. Повышению способствовали хорошие макроэкономические данные. Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 386 тыс., что стало минимальным с февраля уровнем. По прогнозам экспертов, эта цифра должна была составить 395 тыс. Региональный индекс производственной активности в Филадельфии вырос с 8,3 пункта в июле до 22,1 пункта в августе. Это на 10 пунктов выше прогнозов экономистов. Ведущий индикатор за июль вырос на 0,4% (в 4-й раз подряд). 4-й по величине производитель оптоволоконного оборудования в США Ciena Corp. объявил о снижении убытков по результатам прошедшего квартала. В результате курс акций вырос на 3,8%. Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рейтинг сектора производителей полупроводникового оборудования. Торговая сеть Claire's Stores Inc. (акции подорожали на 9.2%) прогнозирует рост прибыли. После этого выросли котировки других торговых компаний и в частности, крупнейшей в мире сети американских магазинов Wal-Mart Stores Inc. Племянник Уолта Диснея - Рой Дисней заявил о том, что он намерен продать 40% своих акций в корпорации. Акций компании Walt Disney понизилась на 1,7%, что замедлило повышение индекса Dow Jones Industrial Average. Инвестиционный банк Smith Barney понизил рекомендации по акциям крупнейшей фармацевтической компании Pfizer (-3%). Из-за увеличения спроса на антидепрессант "Прозак" акции его производителя Eli Lilly & Co. подорожали на 3.1%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 5% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, компания Northrop Grumman Corp., которая производит стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, разведывательные самолеты Global Hawk, а также является крупнейшим производителем военных судов для ВМС США, объявила о росте квартальной прибыли. Ее котировки выросли на 6%. Хороший экономический прогноз на 4-й квартал выпустил производитель сетевого оборудования Novell Inc (+4%). Фармацевтическая компания Schering-Plough Corp. (-2%), которая производит лекарство от аллергии "Кларитин", объявила о снижении размера дивидендов на 50% из-за уменьшения прибыли. Вчера стало известно, что во вторник председатель совета директоров Microsoft Corp. Билл Гейтс продал еще 1 млн. обыкновенных акций своей компании. С 23 июля Гейтс продал уже 20 млн. акций Microsoft. В настоящий момент их стоимость составляет около $26. Так же появилась информация, что на этой неделе генеральный директор Dell Inc. Майкл Делл продал 10 млн. обыкновенных акций своей компании примерно по $30. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1000.6 (-1,4), NАSDАQ100 1312.5 (-1) на 11-40 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9250 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1650-1750 пунктов. При развитии позитивных тенденций, целью роста может стать отметка 1900 пунктов. Промежуточный уровень поддержки, зарождающейся восходящей тенденции составляет 1750 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,13. Он практически достиг текущего уровнем поддержки 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 22 августа 2003, 12:56
|
