Вчера на фондовом рынке наблюдалось плавное повышение основных российских, голубых фишек. Причиной роста стало улучшение конъюнктуры на мировых фондовых и товарных рынках. Лидером роста выступал нефтяной сектор, акции Сургутнефтегаза поднялись в цене более чем на 2.7%, остальные акции также выросли в районе 1-3%.

Котировки акций РАО ЕЭС России в ходе вчерашней сессии достигли своих исторически максимальных значений с 1998г. поднявшись до уровня 9.74р., после чего наблюдалось коррекция к снижению, участники рынка решили взять передышку и понаблюдать, как будут разворачиваться события дальше.

Ходят слухи, что акцию скупает стратегический инвестор. Если котировки пробивают уровень 9.74р. и курс резко устремляется вверх, то действительно это так, и рост соответственно продолжится, первой целью может стать уровень 10.5р. затем и выше.

Если же начавшаяся вчера коррекция по данным акциям сегодня продолжиться, то можно говорить о завершении роста и следовательно о назревании крупномасштабной коррекции к снижению.

Индекс РТС поднялся за день на 1,7% - до 525,52 пункта. С технической точки зрения по индексу наблюдается консолидация в рамках достигнутых, дальнейшее движение не определено.

Фондовый рынок США

Основные американские фондовые индексы выросли по итогам вчерашних торгов, отыграв утреннее снижение котировок. Поступившие на рынок макроэкономические данные были весьма благоприятными.

Министерство торговли США пересмотрело оценку увеличения ВВП во втором квартале 2003 года в сторону повышения. Согласно новым данным, экономика страны выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года.

Кроме того, число первичных заявок по безработице на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось ранее. Количество еженедельных заявок по-прежнему остается ниже психологически важной отметки в 400 тыс., что расценивается экономистами как свидетельство улучшения ситуации на рынке труда.

Наибольшим спросом пользовались акции компьютерных компаний - после того, как министерство торговли США сообщило о том, что увеличение затрат предприятий на приобретение оборудования и программного обеспечения во втором квартале составило 8,2%. Это самый значительный скачок показателя за последние три года.

Помимо этого эксперты Lehman Brothers сообщили, что продажи программного обеспечения были большими, чем ожидалось. "Последние данные предприятий подтверждают увеличение активности в секторе программного обеспечения, особенно, в американском регионе", - отмечает аналитик компании Нейл Херман.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel поднялись за день на 1%, одного из мировых лидеров в разработке программ Oracle - на 2,6%. Эти компании вошли в число лидеров роста среди бумаг, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500.

Дорожали также бумаги розничных компаний, в том числе Petsmart (+11,4%), Dollar General (+7,65%), Zale (+1,4%). Все три компании обнародовали финансовые результаты по итогам квартала, которые оказались не хуже ожиданий рынка.

Акции General Motors, входящие в состав индекса Dow Jones, подорожали вчера на 2,6% на фоне позитивного комментария аналитиков Goldman Sachs, повысивших свои рекомендации по бумагам компании. В то же время они ухудшили рыночные рекомендации по акциям Ford Motor, что привело к снижению котировок на 1.7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов на 40,42 пункта (0,43%) - до 9374,21. Standard & Poor's 500 увеличился на 6,05 пункта (0,61%), составив 1002,84. На долю разработчиков программного обеспечения, производителей компьютеров и полупроводников, а также других компаний из близких отраслей пришлось около 20% дневного прироста индекса. Nasdaq Composite поднялся на 18,05 пункта (1,01%) - до 1800,18.

Нефть

Вчера поступили данные от Министерства Энергетики, что запасы газа увеличились на 53 миллиарда куб. футов, намного меньше рыночных ожиданий - в пределах от 65 млрд. до 78 млрд. куб. футов.

Как сообщил аналитик Торстен Фишер, показатель запасов газа за неделю меньше показателя за этот же период, рассчитанного в среднем за пять лет на 7,5%. Все это способствовало развитию рыночной ситуации в пользу роста цен на нефть.

Кроме того, по сообщению Southwest Securities, факторами роста цен на нефть являются также взрыв нефтепровода, ведущего из северного Ирака в Турцию, и закрытие на несколько дней нефтеперерабатывающего завода в Ричмонде, Калифорния.

Но в третьем квартале ожидается снижение влияния на цены на нефть. Southwest Securities прогнозирует рост запасов нефти, и цены на нефть будут в пределах от $28 до $30 за баррель.

В Лондоне на Международной нефтяной бирже цена октябрьских фьючерсных контрактов на Brent выросла на $0,26 (+0,89%) и составила $29,44/барр. Торги по нефтяным фьючерсам на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $31,50 за баррель Crude, что на $0,29 или на 0,93% выше, чем днем ранее.

Сегодня в системе электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля Crude повысилась на $0,13 (+0,41%) - до $31,63/барр.

Корпоративные новости

НК "ЛУКОЙЛ"

НК "ЛУКОЙЛ" в 2003 году в рамках международных проектов планирует добыть 4 млн. тонн нефти, что на 56,2% больше, чем в 2002 году, когда было добыто 2,56 млн. тонн. Об этом в четверг в Аксае сообщил президент компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз" (оператор зарубежных проектов "ЛУКОЙЛа" по добыче) Андрей Кузяев. По его словам, из общего объема нефти, добываемой "ЛУКОЙЛом", на долю международных проектов в настоящее время приходится 3-4% от общей нефтедобычи компании. В перспективе компания планирует увеличить долю добычи в рамках международных проектов до 15% от общего объема производства "ЛУКОЙЛа".

РАО "ЕЭС России"

Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании в пятницу планирует обсудить проекты реформирования ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тамбовэнерго" и ОАО "Тверьэнерго".Эти вопросы включены а повестку заседания. Кроме того, совет директоров намерен рассмотреть проекты реформы энергокомпаний, находящихся под управлением ОАО "Северная энергетическая управляющая компания" (ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Архэнерго" и ОАО "Костромаэнерго"), а также внести изменения в проект ОАО "Ивэнерго" (был одобрен советом в июне 2002 года). В повестку заседания совета директоров включен вопрос о проведении отбора управляющей организации на управление ЗАО "Северо- Западная ТЭЦ". Ранее в РАО "ЕЭС" говорили, что к управлению ТЭЦ может быть привлечен консорциум западных и российских компаний, имеющих позитивный опыт управления энергоактивами.

Совет директоров также планирует утвердить положение о комитете по аудиту и его персональный состав. На одном из предыдущих заседаний совет принял решение о создании этого комитета, который будет заниматься улучшением стандартов корпоративного управления в компании, и назначил его главой члена совета, исполнительного президента Vostok Nafta по работе в России Сеппо Ремеса. Помимо этого, совет директоров РАО планирует уточнить инвестиционную программу энергохолдинга, в частности, решить вопрос об увеличении текущего финансирования строительства второй очереди Нижне- Черекского каскада ГЭС за счет перераспределения целевых инвестиционных средств компании. Совет директоров намерен обсудить возможность реализации российского законодательства о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также подвести итоги управления издержками в РАО "ЕЭС" и определить периодичность и формат соответствующей отчетности перед советом. В повестке заседания вопрос об участии РАО "ЕЭС" в некоммерческом партнерстве "Национальное объединение по сокращению техногенного воздействия на окружающую среду и повышению энергоэффективности".

МАКРОЭКРНОМИКА

• 18:00 Чикагский индекс деловой активности / Chicago PMI, США, Авг, прогноз 56.0, пред 55.9 пункты.
• 17:45 Оценка потреб. доверия (Мичиган) (оконч.) / Mich Sentiment final, США, Авг, прогноз 90.4, пред 90.9пункт.
• 16:30 Личные доходы / Personal Income, США, Июль, прогноз 0.3, пред 0.3%.
• 16:30 Личные расходы / Personal Spending, США, Июль, прогноз 0.8, пред 0.3%.
• 03:50 Промышленное производство / Industrial Production, Германия, Июль, пред 1.6%.
• 03:30 Индекс потребительских цен / Consumer Price Index, Япония, Июль, пред -0.3%.
• 03:30 Уровень безработицы / Unemployment Rate, Япония, Июнь, прогноз 5.3, пред 5.3%.

Сигналы торговой системы Strade.spb.ru

Арсен Нуртдинов, аналитик ИК "НЕВА-Инвест".

Пятница, 29 августа 2003, 12:15