| В понедельник котировки российских акций продолжили повышение. Инвесторы ожидают роста прибылей компаний на фоне устойчивого развития российской экономики. Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает неизбежным укрепление реального эффективного курса рубля темпами на 2-4% в год. Стабильность валютного курса повышает инвестиционную привлекательность российских активов. Снижение размеров внешнего долга и участие в авторитетных международных финансовых организациях может способствовать повышению российского инвестиционного рейтинга. Кроме этого, инвесторы ожидают появление на фондовом рынке пенсионных средств, что так же способствует росту котировок.
Долг России Парижскому клубу кредиторов в 2004 г сократится на 3,5 млрд $ и составит на 1 января 2005 г 42,9 млрд $. Общий объем внешнего государственного долга в 2004 г, согласно прогнозам Минфина, снизится на 5,5 млрд $ до 113,6 млрд $. Объем государственного долга в 2004 г снизится с 33,8 % ВВП на начало года до 29,9 % в конце 2004 г.
Россия впервые в качестве полноправного члена примет участие в пленарном заседании FATF, которое пройдет в Стокгольме с 29 сентября по 2 октября, сообщил председатель комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков.
На конкурс Минфина РФ по выбору негосударственных управляющих компаний (УК) для инвестирования пенсионных накоплений поступило 60 заявок. Представитель министерства напомнил, что Минфин РФ завершил прием заявок на этот конкурс в 15:00 МСК пятницы, и, таким образом, это количество заявок является окончательным. Конкурсная комиссия в период с 1 по 4 сентября проанализирует заявки и выберет победителей - управляющие компании, которые получат право инвестировать средства накопительной части пенсии граждан. Ранее замминистра финансов РФ Белла Златкис заявляла, что итоги конкурса по выбору управляющих компаний будут объявлены в понедельник, 8 сентября, после завершения процедуры оформления протокола заседания конкурсной комиссии. По словам замминистра, победителями конкурса станут подавшие заявки управляющие компании, которые соответствуют конкурсным требованиям. Граждане РФ, с зарплат которых осуществляются отчисления на накопительную часть пенсии, с 1 января 2004 года получат право перевести эти средства из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные управляющие компании для инвестирования. Для этого будущие пенсионеры должны выбрать управляющую компанию из числа победителей конкурса и оповестить о своем выборе Пенсионный фонд до 15 октября. Накопительными деньгами будущих пенсионеров, которые не оповестят ПФР о своем желании передать эти средства в негосударственный сектор, будет управлять Внешэкономбанк, являющийся государственной управляющей компанией. Председатель ПФР Михаил Зурабов сообщал, что объем взносов в накопительную пенсионную систему в 2002 году составил 37 млрд. рублей, в 2003 году он ожидается на уровне 51 млрд. рублей и в 2004 году планируется в объеме 96 млрд. рублей. До 40% средств может быть инвестировано в акции.
Индекс РТС составил 540,53 пунктов (+1.81%). Оборот торгов составил 66 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
По предварительным оценкам, прибыль в размере 350 млн руб. ожидается ОАО "Иркутскэнерго" в 2003 г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Это в 1.5 раза превышает аналогичный показаетль 2002 г. По словам генерального директора Общества Владимира Колмогорова, по международной системе отчетности энергокомпания также ожидает увеличения прибыли. Увеличение прибыли в значительной мере связано с ростом тарифов на тепловую энергию. На настоящий момент дебиторская задолженность ОАО "Иркутскэнерго" составляет более 3.5 млрд руб. Более 1.5 млрд руб. из этой суммы составляют долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Основным направлением по ликвидации долгов Владимир Колмогоров назвал создание схем работы непосредственно с потребителями энергии. Он также отметил, что Общество значительно сократило долги, связанные с поставками электроэнергии на ФОРЭМ. Согласно постановлению ФЭК России, в 2004 г. в целом по энергосистеме Иркутской области планируется в среднем увеличить тариф на 32%.
1 сентября 2003 года в Москве состоялось подписание двух кредитных соглашений на сумму 23,2 млн швейцарских франков и 6,6 млн евро между Внешторгбанком и ОАО "АВТОВАЗ". В рамках данных соглашений Внешторгбанк предоставит ОАО "АВТОВАЗ" кредитные линии на оплату поставок промышленного оборудования из Швейцарии и Австрии в рамках реализации производственной программы ОАО "АВТОВАЗ". ОАО "АвтоВАЗ" планирует выпустить очередной выпуск рублевых облигаций в сентябре-октябре, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегическому и корпоративному развитию Михаил Москалев. "АвтоВАЗ" планирует реализовать программу заимствований, согласно которой ежегодный размер долгосрочных заимствований составит около 260 млн $. Производство легковых автомобилей в РФ за 7 месяцев 2003 г. сократилось на 8.2% до 552 тыс. шт. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост импорта легковых автомобилей в 2002 г. и в январе-июле 2003 г. привел к перенасыщению внутреннего автомобильного рынка, что способствовало снижению спроса и производства отечественных легковых автомобилей.
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" во 2-м квартале 2003 г. составила 12,900 тыс. руб., тогда как на конец 1-го квартала 2003 г. показатель достигал 87,933 тыс. руб. Сокращение прибыли Общества на 75,033 тыс. руб. (на 85%) обусловлено сезонностью производства, увеличением убытков от реализации теплоэнергии и затратами, понесенными ОАО "Дальэнерго" по передаче жилья в муниципальную собственность.
ОАО АКБ "Национальный резервный банк" 29 августа 2003 г. прислало в ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" требование о созыве внеочередного собрания акционеров. Данный факт подтвердил президент банка Александр Лебедев. По его словам, собрание пройдет в первой декаде ноября 2003 г. Одним из пунктов повестки дня будет избрание нового состава Совета директоров. По словам А.Лебедева, банк займет в новом Совете директоров три-четыре места. Также на собрании будет рассматриваться вопрос о переизбрании ревизионной комиссии.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.).
ФГУ "Саратогосэнергонадзор" и ОАО "Саратовэнерго" проинспектировали ряд объектов коммунального хозяйства. За время рейда удалось найти только один дом, полностью соответствующий всем нормативам и правилам эксплуатации. Общая длина неизолированных участков трубопроводов составляет в Саратове 51,2 км, зимой в атмосферу уходит тепла на 5 млн. рублей ежемесячно. В настоящий момент готовность жилых домов к зиме составляет в Саратове меньше 40 %.
2 сентября 2003 г. состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз".
Совет директоров ОАО "Татнефть" утвердил план добычи нефти на 2004 г. в размере 24.860 млн т против планируемых 24.6 млн т в 2003 г. Окончательно финплан будет утвержден после доработки и согласования в правительстве Татарии примерно через месяц. Согласно финплану, бюджет компании рассчитан исходя из следующих цен на нефть - 21 $ за баррель на внешнем рынке и 2.8 тыс. руб. за тонну - на внутреннем рынке. Компания будет снижать ежегодно производственные затраты на 10% на 1 тонну нефти и увеличивать ежегодную добычу нефти на 1%. Это позволит "Татнефти" сохранить финансовую устойчивость и ежегодно получать балансовую прибыль в пределах 15-18 млрд руб. Балансовая прибыль ОАО НК "Татнефть" за 2004 г. планируется на уровне 15 млрд руб. по финансовому плану компании на 2004-2005 гг. "Татнефть" в целом по итогам 2003 г. планирует получить прибыль до налогообложения в размере около 11 млрд руб., что соответствует уровню 2002 г.
ОАО "Татнефть" намерено создать дополнительный резерв емкостей в 200-300 тыс. тонн для хранения добытого сырья. Такое решение принято в связи с возможными ограничениями в приеме нефти в систему ОАО АК "Транснефть" из-за штормов в Новороссийске. Через расположенные там терминалы ОАО "Татнефть" отправляет 280 тыс. тонн нефти в месяц. В последнее время никаких ограничений по сдаче сырья не существует, однако в октябре-ноябре 2003 г. могут возникнуть неблагоприятные ситуации.
Британская ВР и акционеры "Тюменской нефтяной компании" ("Альфа Групп" и Access/Renova, AAR) завершили сделку по созданию ТНК-ВР и договорились о включении 50% доли НГК "Славнефть" в состав компании. Стоимость активов "Славнефти" определена в $1,35 млрд., говорится в сообщении ВР, размещенном на Лондонской бирже. ВР выплатит AAR за 50-процентную долю в ТНК-ВР $2,6 млрд. денежными средствами и три транша по $1,25 млрд. в виде собственных акций ВР. Выплаты за включение активов "Славнефти", принадлежащих ТНК, в объединенную компанию будут проводиться отдельно от основных платежей ВР.
ОАО "Сибнефть" и ОАО "ТНК" принадлежит 98.95% акций ОАО "НГК "Славнефть". ОАО "ТНК" владеет 85% акций ОАО "ОНАКО", единственное добывающее предприятие которого - ОАО "Оренбургнефть" на 40% принадлежит ОАО "Сибнефть". ОАО "Сибнефть" и ОАО "ТНК" совместно контролируют крупнейшие предприятия - ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (74% от уставного капитала) и ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (89.8% от уставного капитала). Обе компании владеют поровну активами ОАО "НГК "Славнефть". Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства одобрило сделку по слиянию активов TNK International и российских активов компании Бритиш Петролеум. TNK International была создана в конце 2001 года. Она является холдинговой компанией, которая, в частности, владеет 97% акций ТНК и 59% акций ОАО "ОНАКО".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
15 сентября 2003 г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Сибнефть" будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2003 г. Совет директоров Общества рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6.44 руб. на одну обыкновенную акцию. 26 сентября 2003 г. на внеочередном общем собрании акционеры ОАО "Сибнефть" внесут изменения в Устав.
Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's официально объявила о повышении рейтинга корпоративного управления российского оператора связи ОАО "Уралсвязьинформ" с РКУ-6,0 до РКУ-6,1. В 2003 г. ОАО "Уралсвязьинформ" инвестирует в развитие телекоммуникационной сети Свердловской области 1.1 млрд руб. Эксимбанк Китая выделил Внешторгбанку кредит в размере 5,4 млн долларов США для финансирования поставок телекоммуникационного оборудования из Китая для ОАО "Уралсвязьинформ" сроком на 4 года под страховое покрытие экспортного страхового агентства КНР "SINOSURE".
16 сентября 2003 г. ОАО "ЦентрТелеком" начнет размещение третьего выпуска облигаций на 2 млрд руб. S&P присвоило ОАО "ЦентрТелеком" и его предполагаемому выпуску рублевых облигаций кредитный рейтинг "ruВВ+". В I полугодии капвложения ОАО "ЦентрТелеком" в капитальное строительство достигли 2.3 млрд руб.
Компания Standard & Poor's объявила о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга "ruBBВ" по российской шкале базовому оператору фиксированной телефонной связи в Южном регионе России ОАО "Южная телекоммуникационная компания". ФКЦБ России зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ОАО "ЮТК" объемом 1.5 млрд руб. ОАО "ЮТК" привлекло кредит ЗАО "ММБ" в размере 300 млн руб. для финансирования текущей деятельности.
В I полугодии 2003 г. в ОАО "Северо-Западный Телеком" (г. Санкт-Петербург) чистая прибыль составила 644,701 тыс. руб., что на 146% больше, чем за аналогичный период 2002 г. Выручка от реализации Общества за I полугодие 2003 г. составила 5,651,258 тыс. руб., в том числе от продажи услуг связи 5,485,943 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2002 г. выручка от реализации увеличилась на 20.3%, в том числе от услуг связи на 24.6%.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,86%. Оборот по ним в РТС составил 14,3 млн. $.
ФЭК России на заседании 13 августа 2003 г. приняла решение установить и ввести в действие с 15 августа 2003 г. тариф в размере 16.56 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км (без НДС) на услуги по транспортировке по системе магистральных газопроводов ОАО "Газпром" газа, произведенного на территории РФ независимыми организациями и приобретаемого ОАО "Газпром" (его аффилированными лицами) для последующей реализации потребителям РФ по свободным (договорным) ценам. Срок действия установленных тарифов - до 31 декабря 2003 г. включительно.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Участники торгов ожидают появление заказов на покупку от американских инвесторов. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 515 пунктов. Уровень сопротивления составляет 560 пунктов. Сейчас индекс всего на 5% ниже исторического максимума (571,66 пункт) 1997г. с начала этого года рост индекса РТС составил почти 50%.
Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 9 руб. При дальнейшем развитии позитивных тенденций цена может достигнуть отметки 12 руб.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 35,5 руб. В настоящий момент они находятся около промежуточного уровня сопротивления 36,6 руб. при благоприятном развитии ситуации целью роста может стать отметка 40 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600-9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1750 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде около уровня сопротивления 1,105.
В понедельник торгов на Нью-Йоркской товарной бирже не было в связи с праздником - Днем труда в США. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь упала на $0,24 и составила $29,25 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,36 и составила $28,36 за баррель.
Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за январь-август увеличился на 10% и составил 100,4 млн тонн. Добыча нефти с газовым конденсатом в России за январь-август 2003г. составила 275 млн 127 тыс. тонн, что на 11,3% выше уровня добычи за аналогичный период 2002г. Официальный визит наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза в Россию начинается сегодня. Как ожидается, президент РФ Владимир Путин и наследный принц обсудят на переговорах в Москве инициативу о подключении России к Организации Исламская конференция. В рамках визита на 2 - 4 сентября намечены переговоры с министром энергетики РФ И.Юсуфовым. Как сообщает пресс-служба Минэнерго РФ, планируется подписание ряда важных двусторонних межправительственных соглашений, в том числе соглашения о сотрудничестве в области нефти и газа. Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти. Доказанные запасы нефти - 261,5 млрд баррелей (почти четверть доказанных запасов нефти в мире). Ежедневная добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 8 млн баррелей.
В понедельник американские фондовые рынки не работали в связи с праздником.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс деловой активности (ожидается 54, было 51,8) за август в 18-00 МСК. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1011.7 (+4), NАSDАQ100 1349 (+7) на 10-30 МСК.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 2 сентября 2003, 12:05
|
