| В четверг котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов. Макроэкономические данные о росте промышленного производства и прогнозы по темпам увеличения доходов населения говорят об устойчивом развитии экономики РФ. Соблюдается график утверждения бюджета на следующий год.
Рост промышленного производства в России за 8 месяцев 2003г. составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2002г. Об этом сообщил замглавы МЭРТ РФ Аркадий Дворкович со ссылкой на данные Госкомстата. По его словам, рост промышленного производства в августе составил 5,5% по сравнению с августом 2002г.
Реальный уровень безработицы в России намного ниже данных официальной статистики. Об этом сообщил в министр труда и социального развития РФ Александр Починок в Москве на встрече с представителями европейских работодателей. Согласно методике подсчета Международной организации труда, которую использует Госкомстат РФ, в стране насчитывается около 6 млн безработных. Однако, пояснил министр, "огромная часть из них работают в теневой сфере экономики" и имеют заработки, с которых не платятся налоги. Министр труда и социального развития России Александр Починок убежден, что в ближайшие 4-5 лет зарплаты и пенсии россиян удвоятся. По словам министра, это не пустые обещания, а "вполне допустимые реальные цифры". По его словам, сейчас средняя зарплата в России составляет 5 тыс 300 руб. В ближайшие 5 лет она достигнет 10 тыс 600 руб в месяц.
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам дал заключение на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2004г." к первому чтению. В заключении отмечается, что прогноз правительства на 2004-2006гг. отличается "весьма оптимистичным взглядом на динамику и характер развития российской экономики в среднесрочной перспективе". Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект бюджета на 2004г. в первом чтении.
Индекс РТС составил 541.35 пунктов (+0,6%). Оборот торгов составил 68,5 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Председатель правления РАО "ЕЭС России", сопредседатель "Союза правых сил" Анатолий Чубайс ставит перед правыми задачу объединить представителей демократических сил к президентским выборам 2008 г. Он назвал эту задачу "исторической и абсолютно неизбежной". "Единая Россия" - не первая и не последняя партия власти, заявил А.Чубайс, добавив, что он "очень волнуется", куда пойдут "Идущие вместе" в 2008 г, когда истечет второй срок полномочий нынешнего президента. А.Чубайс подчеркнул, что правые не должны считать себя оппозицией, поскольку все реформы, проводимые сейчас властью, были начаты именно правыми в начале 1990-х годов. "Нам еще много предстоит сделать в нашей стране", - заявил он. К нынешним парламентским и предстоящим в 2004 г президентским выборам объединить представителей демократического лагеря не удалось, признал А.Чубайс.
Коммунисты в Госдуме требуют пересмотра итогов приватизации, а члены группы "Народный депутат" - увольнения Анатолия Чубайса с поста главы РАО "ЕЭС России". Как сказал первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин: "Аргументы у авторов документа такие: во-первых, Чубайса народ не любит, а, во-вторых, он виноват в веерных отключениях электроэнергии в регионах." Совет Госдумы принял решение вынести это обращение на голосование 12 сентября.
По данным абонентской службы "Саратовских тепловых сетей" ОАО "Саратовэнерго" только 17% потребителей получили акты готовности к отопительному сезону. ОАО "Саратовэнерго" в I полугодии 2003 г. увеличило выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 3.8% - до 2,809.7 млн кВт-ч. Объем электроэнергии, приобретенной на ФОРЭМ, в январе-июне 2003 г. увеличился по сравнению с 6 месяцами 2002 г. на 8.56% и составил 2, 975.8 млн кВт-ч.
Рост котировок ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" вызван следующими причинами. ОАО "Славнефть" намерено выплатить высокие промежуточные дивиденды за I полугодие 2003 г. в размере 2.24 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10.65 млрд руб.
ОАО "Сибнефть" и ТНК-BP собираются до конца сентября 2003 г. принять решение о порядке разделения принадлежащих им на основе совместной собственности активов ОАО "Славнефть". Две группы акционеров совместно контролируют примерно 99% акций ОАО "Славнефть", 30-40% акций ОАО "Мегионнефтегаз" и 45-50% акций ОАО "Ярославнефтеорсинтез". По словам исполнительного директора ТНК-BP Германа Хана, стороны уже выработали решение, как разделить добывающие активы ОАО "Славнефть", и собираются принять решение о разделении перерабатывающих и сбытовых активов. За разработку схемы разделения добывающих активов отвечало ОАО "Сибнефть", а схему разделения сбытовых и перерабатывающих активов разрабатывает ТНК-BP.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.). За отчетный период основные средства Общества возросли на 9% (362 млн руб.) и достигли 4,446 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| ARHEP |  | $0.0220 | +8.37% | +8.37% | +9.45% | | RTKMP | | $1.1600 | +5.45% | -7.20% | +18.37% | | CHMF | | $102.90 | +3.94% | +5.54% | +21.06% | | AFLT | | $0.5000 | +3.09% | +3.09% | +40.85% | | YUKO | | $14.9000 | +2.41% | +1.15% | +14.79% | | GMKN | | $41.7000 | -0.83% | +2.58% | +10.96% | | KUBN | | $0.0892 | -1.22% | -3.88% | +5.56% | | ENCO | | $0.0299 | -1.32% | -0.99% | +6.03% | | EESR | | $0.3200 | -2.79% | -5.99% | +12.08% | | NNSI | | $2.1000 | -3.09% | -4.55% | +5.26% |
|
НК ЮКОС объявила итоги оферты по выкупу до 10 проц. акций НК ЮКОС ее 100-процентной дочерней компанией - ЗАО "ЮКОС-М". По данным Инвестиционного банка "Траст", выступающего агентом по данной сделке, общее число акций, предъявленных к продаже, составляет 1 994 252 613 штук. В соответствии с условиями оферты, акции будут приобретаться на пропорциональной основе с применением фиксированного коэффициента 11,217057 % к числу акций, предъявленных для продажи соответствующим акционером. Окончательные итоги выкупа будут подведены после перерегистрации акций и их оплаты. ОАО "НК "ЮКОС" объявила 7 июля 2003 года о намерении выкупить 223 696 457 своих акций (10 %. от уставного капитала) по цене 505 руб. за акцию. 8 сентября 2003 года в рамках выпуска новой эмиссии акций НК ЮКОС в количестве до 1 млрд. штук, было завершено размещение акций по преимущественному праву среди акционеров компании. Общее число размещенных акций составило 6 439 штук по цене 502,53 руб. за акцию. Как сообщалось ранее, выкуп до 10 % акций НК ЮКОС и размещение акций новой эмиссии являются необходимыми этапами для завершения до конца текущего года сделки по объединению ОАО "НК "ЮКОС" и ОАО "Сибнефть".
Председатель правительства Михаил Касьянов заявил, что правительство РФ поручило продолжить проработку вопроса о месте ответвления от будущего нефтепровода Ангарск-Находка на Дацин. Он напомнил, что было принято принципиальное решение о строительстве нефтепровода Ангарск-Находка с ответвлением на Китай. У Минприроды России имеются негативные заключения экологической экспертизы относительно как северного, так и южного вариантов прокладки российской части нефтепровода на Дацин. Вместе с тем, Минприроды допускает возможность одобрения одного из этих маршрутов в случае, если он будет дополнительно проработан с учетом мнения экологической экспертизы. Данные проект предложила нефтяная компания ЮКОС.
"Многие банки, покинувшие российский рынок после дефолта по долгам на сумму $40 млрд., в настоящее время возвращаются", - говорит финансовый директор "ЮКОС" Брус Мизамор. Основные "кредитные организации и инвестбанки постоянно стучатся в наши двери", сказал он, не уточнив, кого он имеет в виду.
В первом полугодии 2003 года (в период с января по июль) ГМК "Норильский никель" реализовала 175 235 тонн никеля (117 199 тонн за тот же период 2002 г.). Продажи меди, включая экспорт и внутренний рынок, составили 258 138 тонн, (230 411 тонн за тот же период прошлого года). При этом продажи никеля на внутреннем рынке составили 7 255 тонн (6 947 тонн в январе-июле прошлого года). Об этом сообщил заместитель председателя правления ГМК "Норильский никель" Максим Финский. Он также сообщил, что за семь месяцев текущего года продажи палладия составили 84 % от годовой квоты. Компания договорилась о заключении новых соглашений на поставки палладия в Китай и Южную Корею.
15 сентября 2003 г. Совет директоров ОАО "Аэрофлот" рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров Общества. В конце августа 2003 г. ОАО АКБ "Национальный резервный банк", которому принадлежит около 30% акций ОАО "Аэрофлот", направило в авиакомпанию документы о созыве внеочередного собрания акционеров, мотивируя это неэффективной работой совета директоров. ОАО АКБ "НРБ" по итогам собрания рассчитывает включить в состав Совета 4-х своих представителей. Совет директоров ОАО "Аэрофлот" состоит из 11 человек, восемь из которых являются представителями государства. Государству принадлежит 51.17% акций авиакомпании.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Архэнерго", относящихся к ЕНЭС. Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие в качестве единственного учредителя посредством создания 100% дочерних компаний ОАО "Архэнерго" в ОАО "Архэнергоремонт" и в ОАО "Архангельсксетьремонт". Совет директоров РАО "ЕЭС" одобрил реорганизацию ОАО "Архэнерго" в форме выделения следующих АО с сохранением структуры акционерного капитала: ОАО "Архангельская генерирующая компания"; ОАО "Архангельская сбытовая компания"; ОАО "Архангельские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Северо-Запада. Совет директоров РАО "ЕЭС" одобрил передачу ОАО "СЭУК" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ: ОАО "Архэнерго"; ОАО "Архангельская генерирующая компания"; ОАО "Архангельская сбытовая компания".
Компания Сахалин Энерджи объявила победителей тендеров, которые получили контракты в рамках проекта "Сахалин-2" на общую сумму $1.3 млрд. В рамках данного контракта предусматриваются поставки российской металлургической компанией ОАО "Северсталь" стальных листов. ОАО "Северсталь" намерено увеличить поставки продукции для ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод "Элдин". В августе 2003 г. ОАО "Северсталь" увеличило общий выпуск стали на 5.7%. В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "Северсталь" увеличилась на 45.3% до 9,228,404 тыс. руб.
Программа ОАО "Альфа-банк" по обмену внешнего долга России на бюджетные долги телекоммуникационных компаний не ограничивается ОАО "Ростелеком" и ОАО "Северо-Западный телеком". Банк станет крупным кредитором еще пяти межрегиональных компаний холдинга ОАО "Связьинвест". В конце августа 2003 г. банк "закрыл" обязательства ОАО "Ростелеком" перед бюджетом. Став кредитором компании, банк реструктурирует ее долг на три года, получив векселя ОАО "Ростелеком" под 6% годовых. Ту же операцию с банком готовятся осуществить ОАО "Северо-Западный телеком" (предстоит реструктурировать 21.3 млн евро), ОАО "Сибирьтелеком" (13.4 млн евро), ОАО "Центртелеком" (33.8 млн евро), ОАО "Дальсвязь" (7.2 млн евро), ОАО "ЮТК" (38.7 млн евро), ОАО "Волгателеком" (15.1 млн евро).
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,14%. Оборот по ним в РТС составил 12,9 млн. $.
В рамках рабочего визита в США в Хьюстоне состоялась встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и президента компании Syntroleum Джека Холмса. Достигнута договоренность о проведении прединвестиционного анализа проектов строительства в России заводов по технологии "Газ-в-Жидкость" на небольших газовых месторождениях и месторождениях с низким пластовым давлением.
Газовый рынок в России следует развивать путем эволюционных преобразований, а не радикальной ломки надежно функционирующей единой системы газоснабжения /ЕСГ/. Конкурентная среда должна развиваться, прежде всего, за счет увеличения доли добычи независимых производителей газа, потенциал которых составляет до 30 % российских запасов газа. Кроме того, по мере выхода газовых цен на экономически обоснованный уровень в конкуренцию на российском рынке вступят производители газа из республик Средней Азии и производители других топливных ресурсов - угля и мазута. Об этом заявила начальник департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО "Газпром" Елена Карпель. По словам представителя "Газпрома", "мы за равноправные отношения с независимыми производителями". "Условия бизнеса всех производителей должны быть одинаковыми: равные права - равные обязанности. Это касается и формирования цен на газ, и правил доступа к трубопроводам, и уровня налогообложения. У всех производителей должны быть равные возможности для участия в экспорте газа при равной ответственности за надежное газоснабжение отечественных потребителей. Особенно населения, которому "Газпром" продает газ на 45 % дешевле, чем получают на внутреннем рынке за свой газ независимые производители".
По мнению Е.Карпель, на первом этапе на свободный рынок, на котором уже работают все независимые производители, должен быть выведен некоторый объем газа "Газпрома", что позволит получить адекватные сигналы о рыночной оценке потребительской стоимости газа и отработать рыночные механизмы. На втором этапе свободный сектор должен быть расширен и создана конкуренция между предложением газа "Газпрома", независимых производителей, импортным газом и альтернативными энергоносителями. На этом этапе все потребители, кроме населения, должны получать газ по ценам, основанным на балансе спроса и предложения. На третьем этапе будет сформирован динамично развивающийся, полностью либерализованный рынок газа, с едиными регулируемыми государством транспортными тарифами. Такая модель развития газового рынка, по словам Е.Карпель, полностью соответствует Энергетической стратегии России на период до 2020 г. В ближайшие 5-6 лет в России должен существовать двухсекторный рынок газа - с регулируемыми и свободными ценами.
ОАО "Газпром" не исключает возможности выпуска рублевых облигаций на 10 млрд руб. до конца текущего года, заявил Сергей Куприянов, пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Как он отметил, в сентябре этот выпуск не состоится. Совет директоров "Газпром" не утверждал конкретной даты и конкретный месяц выпуска этих облигаций - это связано с текущей ситуацией на рынке. ФКЦБ зарегистрировала 5 августа 2003 г. проспект выпуска рублевых облигаций ОАО "Газпром" на сумму 10 млрд руб.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Вчерашний рост котировок ЮКОСа пока не получил своего продолжения. Среди спекулянтов циркулировали слухи о покупке блокирующего пакета ЮКОСа одной из транснациональных нефтяных корпораций. Акции ЮКОСа составляют 25% индекса РТС.
Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 520-545 пунктов. При развитии позитивной тенденции его значение может достигнуть отметки 570 пунктов (исторический максимум).
Акции РАО ЕЭС находятся около уровня поддержки растущего тренда 9,85 руб. Сегодня Госдума собирается рассмотреть вопрос об отставке главы РАО Анатолия Чубайса. При негативном развитии событий, котировки могут достигнуть уровня 9,1 руб.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде пока их стоимость выше уровня поддержки 35,7 руб. Уровень сопротивления составляет 37,5 руб.
Индекс Dow Jones приблизился к уровню поддержки в растущего тренда 9450 пунктов. Возможна смена тенденции пока на нейтральную (9600-9100). Уровень сопротивления составляет 9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1770 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в пока краткосрочный растущий тренд с уровнем поддержки 1,105. Ближайший уровень сопротивления составляет 1,14.
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже понизились на $0,53 и составили $28,82 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь упала на $0,5 и составила $27,02 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,02 и составила $25,57 за баррель.
Поставки нефти 10 стран ОПЕК (исключая Ирак) за август снизились по сравнению с июлем на 80 тыс. баррелей в день и составили 25.840 млн баррелей в день. Тем не менее, превышение официальной квоты поставок, установленной в объеме 25.400 млн баррелей в день, за август составило 440 тыс.баррелей в день.
Официальные представители Венесуэлы впервые напрямую обвинили США в участии в политическом заговоре 2002г. с целью отстранения от власти президента страны Уго Чавеса. Вице-президент Венесуэлы Хосе Висенте Ранхель сравнил попытку переворота, осуществленную в стране 11 апреля 2002г., с восстанием в Чили 11 сентября 1973г., в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет. Венесуэла является крупным экспортером нефти.
В четверг американские фондовые индексы повысились. Так инвесторы отметили 2-ю годовщину терактов. По сравнению с 10 сентября 2001 года (теракт в Нью-Йорке) индекс Dow снизился на 1,5%, а индекс Nasdaq вырос на 9%. В сравнении с 11 сентября прошлого года Dow вырос на 10%, а Nasdaq - на 40%. Разработчик программного обеспечения Adobe Systems Inc. прогнозирует увеличение продаж и прибыли по итогам квартала. В результате его акции подорожали на 8,4%. Инвестиционный банк Merrill Lynch повысил рекомендации по акциям Adobe. С аналогичным прогнозом выступил производитель кондиционеров United Technologies (+0,6%). Почти на 20% взлетели котировки компании по призводству микросхем для мобильных телефонов TriQuint Semiconductor Inc. Она так же ожидает роста продаж в 3-м квартале. В настоящий момент американские экономисты ожидают, что прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, по итогам текущего квартала вырастет на 15% и на 22% - в четвертом квартале. Инвестиционный банк Smith Barney снизил рекомендации по акциям производителей коммуникационных микросхем PMC-Sierra Inc. (акции упали на 0,9%) и Applied Micro Circuits Corp (-5%). Инвестиционный банк SoundView Technology повысил рекомендации по акциям производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies (+6,3%). Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 2,4% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, инвестиционный банк Banc of America Securities повысил рейтинг акций биотехнологической компании Chiron Inc (+5%). Продолжился рост котировок компьютерных компаний Intel Corp, Cisco Systems Inc и Microsoft Corp. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1015.6 (+0,4), NАSDАQ100 1356 (+0,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс цен производителей (ожидается +0,4%, было +0,1%), розничные продажи (ожидается +1,8%, было +1,4%) за август в 16-30 МСК и индекс настроения потребительского рынка Мичиганского университета (ожидается 91, было 89,3) в 17-45 МСК. Перед началом торгов станет известна отчетность компании Oracle.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 12 сентября 2003, 12:47
|
