| По данным "Газпрома", на начало 2003 г. его общий долг превышал 580 млрд руб., из которых более 60 проц. приходилось на банковские кредиты. Сейчас на внешнем рынке обращаются 3 выпуска еврооблигаций концерна на общую сумму 3 млрд долл. Долговая стратегия газового монополиста предполагает постепенное замещение краткосрочного долга на средне- и долгосрочные займы. В этом году "Газпром" планирует привлечь более 150 млрд руб.
В начале лета "Газпром" решил выпустить вместо еврооблигаций евроноты. Организаторами займа стали UBS и Deutsche Bank. Составленная программа среднесрочных евронот сначала предполагала выпуск нескольких траншей на общую сумму 4 млрд долл. На прошлой неделе совет директоров концерна увеличил объем программы до 5 млрд долл. и одобрил выпуск первого транша на сумму от 500 млн до 1 млрд евро на срок 5-7 лет.
Окончательные условия размещения пока не известны. Однако, по словам источника "Ведомостей", знакомого с ходом размещения, евроноты инвесторы разобрали почти моментально, а спрос в три раза превысил предложение. Доходность, по его словам, составила 7,8 проц. годовых. Вице-президент одного из крупных американских инвестбанков сообщил, что среди покупателей замечены не только европейские, но и американские и даже азиатские инвесторы.
Вчера еврооблигации газового монополиста с погашением в 2007 г. торговались с доходностью 6,5 проц. годовых, в 2009 г. - 7,4 проц., в 2013 г. - 8,3 проц. Доходность более коротких рублевых долгов концерна (погашение в ноябре 2005 г.) составляла 11,5 проц. годовых.
Источник материала Информационное Агентство "Финмаркет".
Вторник, 16 сентября 2003, 18:17
|
