ОАО "Газпром" разместило семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с годовым купоном 7,8 проц. Об этом говорится в сообщении лид-менеджеров займа Deutsche Bank и UBS. Бумаги выпускает дочерня компания "Газпрома" Gaz Capital S.A
Дата погашения облигаций - 27 сентября 2010 года. Размещение проходило по номиналу, листинг на Люксембургской фондовой бирже.
Как сообщается в пресс-релизе "Газпрома", этот выпуск стал первым траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд долл.
Делегация ОАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления Борисом Юрловым и членом правления, начальником департамента корпоративного финансирования Андреем Кругловым, провела встречи c инвесторами в Европе и Азии в течение четырех дней. Облигации были размещены среди более 350 инвесторов.
Данный выпуск является крупнейшим выпуском облигаций с номиналом в евро из всех, когда-либо осуществленных корпоративными эмитентами из стран с развивающейся экономикой, говорится в сообщении.
Источник материала Агентство экономической информации "ПРАЙМ-ТАСС".
Среда, 17 сентября 2003, 15:49
|