| В среду котировки российских акций продолжили повышение. Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти способствовало росту котировок российских нефтяных компаний. Визит премьер-министра правительства РФ Михаила Касьянова в Китай оказался успешным. РФ увеличит экспорт нефти в эту страну. Ранее сообщалось, что российская нефть может занять до 10-13% американского рынка. Увеличение экспорта способствует росту товарооборота и улучшает макроэкономические показатели. Россия ВТО происходят достаточно успешно.
Объем поставок нефти из России в Китай будет увеличиваться с каждым годом и к 2004-2005гг. составит 4,5-5 млн тонн. Об этом сообщил премьер-министр правительства РФ Михаил Касьянов по итогам встречи с премьером Госсовета Китая Вэнь Цзябао. Российский премьер отметил, что поставки будут осуществляться железнодорожным транспортом до строительства нефтепровода из России в Китай. В 2002г. Россия поставила в Китай около 2,7 млн тонн нефти, в 2003г. планируется поставить порядка 3 млн тонн.
Российская нефть может занять до 10-13% американского рынка, но для этого необходимо создать необходимую инфраструктуру для осуществления поставок на восточное побережье США. Об этом сообщил на 2-м российско-американском деловом энергетическом саммите вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун. По его словам, эту проблему позволило бы решить строительство Мурманского нефтепровода и нефтепровода Ангарск-Находка.
Государственный таможенный комитет РФ (ГТК) прогнозирует увеличение товарооборота России в 2008 году до $213 млрд. против $174 млрд. в 2003 году и $137 млрд. в 2000 году, сообщил первый зампред ГТК Леонид Лозбенко на конференции "Перспективы развития таможенной службы России и проект модернизации информационной системы таможенных органов" во вторник в Москве. По его словам, объем таможенных платежей удвоится к 2008 году и составит порядка 1 трлн. 500 млн. рублей против прогнозируемых 740 млрд. рублей в текущем году и 159 млрд. рублей в 2000 году.
Рост ВВП в России за январь-сентябрь 2003 года прогнозируется на уровне 6,3%. Такая оценка содержится в распространенном в среду министерством экономического развития и торговли мониторинге социально-экономического развития РФ за январь-август 2003 года и оценках до конца года. В январе-сентябре 2002 года ВВП РФ вырос на 4%.
Посол ФРГ в России Ханс Фридрих фон Плетц оптимистично оценивает шансы России на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). По его словам, Россия приложила много усилий и достигла определенного прогресса в переговорных процессах с ВТО, что позволяет делать вполне благоприятные прогнозы касательно сроков вступления России в организацию. "Дата присоединения России к ВТО выглядит вполне реалистично", - заявил посол.
Индекс РТС составил 560.69 пунктов (+1,5%). Оборот торгов на классическом рынке акций составил 21 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" в I полугодии 2003 года составила 58 млн 270 тыс. руб. против чистого убытка за аналогичный период 2002 г. в размере 397 млн 357 тыс. руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 100 млн 833 тыс. руб. против убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года в размере 344 млн 989 тыс. руб. Выручка от продаж в I полугодии 2003 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 50.1% до 5 млрд 237 млн руб.
ОАО АК "Транснефть" к ноябрю подготовит обоснование для Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) об увеличении тарифа на прокачку нефти на 2004 г. приблизительно на 7%, заявил глава "Транснефти" Семен Вайншток. АК "Транснефть" планирует увеличить в 2003 г объем прокачки нефти по системе магистральных трубопроводов по сравнению с 2002 г на 6,8% до 400 млн т. По прогнозам "Транснефти", отметил С.Вайншток, объем добычи нефти в России составит в 2003 г 414,5 млн т. Он сообщил также, что в настоящее время существуют несколько вариантов прогноза добычи нефти в РФ. В частности, в соответствии с оптимистическим прогнозом, в 2010 г в России будет добыто 490 млн т нефти. Согласно пессимистическому прогнозу, рост объемом добычи нефти в РФ будет наблюдаться только в ближайшие 2 года, после чего, к 2010 г, произойдет его снижение до 360 млн т, а к 2020 г - до 315 млн т в год.
Глава Министерства по антимонопольной политике (МАП) Илья Южанов направил премьер-министру Михаилу Касьянову письмо в котором отмечается, что тарифы, взимаемые Сбербанком с населения за перевод части или всего вклада в другие банки, превышают тарифы других коммерческих банков в среднем в 2-2.5 раза. В ответ на письмо И.Южанова с резкой критикой тарифной политики Сбербанка премьер-министр поручил МАПу и ЦБ разобраться с нарушителем. Если претензии МАПа посчитают обоснованными, Сбербанку придется резко - в 2-2.5 раза - снизить тарифы на обслуживание вкладчиков за перевод части или всего вклада в другие банки. Тарифная политика Сбербанка России подвергается критике со стороны антимонопольного ведомства не в первый раз.
Акционерам ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" на внеочередном заочном собрании 19 октября будет предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того, на собрании предполагается внести ряд изменений в устав компании.
В результате реформы электроэнергетики "Мосэнерго" должно прекратить свое существование, разделившись по видам бизнеса - на генерирующую, электросетевую, теплосетевую, сервисную, сбытовую и другие компании. В соответствии с базовым вариантом реформирования акции новых компаний должны быть пропорционально распределены среди нынешних акционеров "Мосэнерго". Но московских власти настаивают на передаче столице контроля над сетевыми активами. Подписано соглашение о принципах реформирования "Мосэнерго", подписанное председателем правления РАО Анатолием Чубайсом, мэром Москвы Юрием Лужковым, его первым заместителем Валерием Шанцевым и гендиректором "Мосэнерго" Аркадием Евстафьевым. В целом реформирование будет идти по базовому варианту. Но существует договоренность о том, что после разделения "Мосэнерго" Москва внесет свое имущество в уставный капитал теплосетевой и электросетевой компаний и увеличит в них свою долю. Эту схему должны утвердить советы директоров РАО и "Мосэнерго". Пока проект реформирования столичной энергокомпании не одобрен даже правлением РАО ЕЭС.
ОАО "Мосэнерго" завершило подготовку к осенне-зимнему максимуму нагрузок, затратив только на ремонтную кампанию в тепловых сетях более 3,5 млрд руб. В то же время около 270 крупных потребителей ОАО "Мосэнерго" не подготовлены в полной мере к новому отопительному периоду: они до сих пор не погасили задолженность за тепловую энергию, использованную в прошлый отопительный сезон. Общая сумма долга превышает 280 млн руб.
Акционеры ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" на внеочередном заочном собрании одобрили договор поручительства по расширению кредита BNP Paribas ОАО "Роснефть" на 32.5% - до $265 млн. Срок кредита и процентная ставка остаются прежними. Привлеченные средства будут направлены на финансирование капвложений. В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует добыть 2,823 млн куб. м. попутного газа, что на 600 млн куб.м. больше показателей 2002 г. Ежесуточно на нефтяных промыслах утилизируется около 6 млн куб.м. попутного газа.
ОАО "Саратовэнерго" будет готово начать отопительный сезон с 1 октября, заявил главный инженер предприятия Александр Печников. Он отметил, что генерирующих мощностей "Саратовэнерго" достаточно для прохождения осенне-зимнего максимума, ремонты на ТЭЦ практически завершены.
ОАО "Саратовэнерго" выразило готовность переуступить задолженность г. Саратова перед энергетиками в размере 350 млн руб. вновь созданной в области дочерней компании ОАО "Российские коммунальные системы" (ОАО "РКС"). Уже подготовлен проект договора между ОАО "РКС" и мэрией Саратова о передаче муниципальных коммунальных сетей и объектов в управление новой компании на правах аренды на 11 месяцев. В настоящее время идет процесс согласования стоимости этих объектов и сетей. В ОАО "Саратовэнерго" подтвердили готовность переуступки долгов, при условии, что на эту сумму будет сокращена задолженность ОАО "Саратовэнерго" перед РАО "ЕЭС России" - одного из главных учредителей РКС.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Гендиректор национального оператора дальней связи "Ростелеком" Сергей Кузнецов вскоре может оставить свой пост и возглавить шестую по капитализации "дочку" "Связьинвеста" - "Северо-Западный Телеком" (СЗТ). Такое предложение есть в повестке дня совета директоров СЗТ, намеченного на 3 октября 2003 г.
ОАО "Горьковский автозавод" инвестировало в программу повышения качества в 2003 г. около $20 млн. Во II квартале 2003 г. экономия на ОАО "ГАЗ" за счет внедрения рационализаторских предложений превысила 2.19 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,05%. Оборот по ним в РТС составил 37.5 млн. акций.
Сегодня Минэкономразвития намерено на заседании Правительства поставить вопрос о либерализации рынка акций ОАО "Газпром". По словам первого замминистра Андрея Шаронова, необходим принципиальный ответ со стороны Правительства о том, когда снимать ограничения на торговлю акциями газового концерна - после получения государством в собственность 51% акций ОАО "Газпром" или же объединение рынка акций Общества возможно при существующей доле государства в уставном капитале компании (38%).
Делегация ОАО "Газпром", находящаяся с визитом в Пекине, приняла участие в 7-ом заседании российско-китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Председателем комиссии с российской стороны является заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор Христенко, с китайской - вице-премьер Госсовета КНР У И. Комиссия обсудила широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического и энергетического сотрудничества, в том числе - взаимодействие по проекту "Запад-Восток" в Китае, в котором участвует ОАО "Газпром".
Состоялась встреча председателя правления компании Алексея Миллера и посла России в Белоруссии Александра Блохина. Планируется, что часть объемов газа "Газпром" поставит в Белоруссию в счет оплаты за транзит, а часть поставок будет осуществляться по рыночным ценам с оплатой денежными средствами. Объемы поставок газа "Газпромом" в Белоруссию, законтрактованные на 2003 год составляют 10,2 млрд куб. м.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Негативные тенденции на мировых фондовых рынках мешают дальнейшему росту. ОПЕК неожиданно снизила квоты по добыче нефти, что позитивно влияет на курс акций нефтяных компаний.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 550 пунктов. Уровень поддержки долгосрочного растущего тренда составляет 530 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 571 пункт (исторический максимум).
Акции РАО ЕЭС находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 10,17 руб. Уровень поддержки составляет 9,55 руб.
Акции "Газпрома" перешли вернулись в растущий тренд с уровнем поддержки 37 руб. Целью повышения может стать отметка 42 руб.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 9600-9300 пунктов.
Индекс Nasdaq достиг уровня сопротивления растущего тренда 1900 пунктов и находится в стадии консолидации пока его значение выше уровня поддержки 1820 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,14. Уровень сопротивления составляет 1,17. Американское правительство способствует ослаблению доллара для снижения внешних долгов и ускорения экономического роста.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 4% (+$1,11) и составили $28,24 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $1,15 и составила $26,67 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $1 и составила $25,86 за баррель.
С 1 ноября ОПЕК предпримет сокращение поставок нефти на 900 тыс. баррелей в день. Такое решение было принято на вчерашнем заседании. В октябре поставки нефти 10 стран ОПЕК будут сохранены на существующем официальном уровне - 25,4 млн баррелей в день. Следующий саммит ОПЕК состоится 1 декабря 2003г. Проведение саммита в ноябре в картеле считают нецелесообразным в связи с тем, что в ноябре исламские страны отмечают праздник Рамадан.
Ирак намерен в 2004г. удвоить добычу нефти и сохранить за собой членство в ОПЕК, заявил вчера в ходе пресс-конференции в Вене министр нефти Ирака Ибрахим Бахр аль-Улюм. Своим заявлением он опровергнул распространившиеся в последнее время сведения о возможном выходе Ирака из ОПЕК. "Ирак намерен играть важную роль в этой организации и активно сотрудничать с другими ее членами", - заявил И.аль-Улюм. Министр указал, Ирак намерен уже к марту следующего года увеличить добычу нефти до 2,8 млн баррелей в день (сейчас добывается только 1,8 млн баррелей), а к концу 2005г. - до 3,5-4 млн баррелей. Он также отметил, что в настоящее время объем добываемой в Ираке нефти составляет только две трети от его довоенного уровня, однако, по словам министра, даже это является "большим прогрессом".
Американское министерство энергетики сообщило, что за неделю, закончившуюся 19 сентября, товарные запасы нефти в США увеличились на 1,5 млн. баррелей до 280,8 млн. баррелей. Этот объем на 18,5 млн. баррелей меньше среднего 5-летнего значения на данное время года.
В среду американские фондовые индексы упали. Причем снижение Nasdaq Composite на 3,1% - до 1843,7 пунктов стало максимальным за последние 6 месяцев, а Standard & Poor's 500 на 1,9% - за 4 месяца (до 1009,38 пунктов). Инвесторы полагают, что снижение странами- членами ОПЕК квоты на добычу нефти на 3,5% будет способствовать рост издержек на энергоносители американских корпораций. Пользовались спросом бумаги нефтедобывающих компаний: Transocean (+5,6%), Apache (+1,5%) и Burlington Resources (+2,6%). Медиа-компания Viacom (акции снизились на 3,6%) ухудшила прогноз прибыли и выручки на текущий год. Подешевели акции компьютерных компаний: Microsoft - на 3,9%, Oracle - на 3,6% и Novell - на 7,3%. Акции Cisco Systems Inc. упали на 3,9% до $20,32. Инвестиционный банк Lehman Brothers снизил рекомендации по бумагам биотехнологических компаний. Котировки AMEX Biotechnology снизились на 4,4%, Genentech - на 5,2%, Amgen - на 4%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был максимальным за три недели.
После окончания биржевых торгов в США, сеть магазинов по продаже товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. (+1,6%) объявила о росте доходов на 29%. Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (+1%) представила новый план управления свободными денежными средствами. Крупнейшая в мире сеть кафе быстрого обслуживания McDonald's Corp. объявила о повышении на 70% размера годовых дивидендов. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1010.5 (+3,2), NАSDАQ100 1344.5 (+7) на 11-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: заказы на товары длительного пользования за август (ожидается +1,5%, было +1%) и безработица за неделю (ожидается 410 тыс., было 399 тыс.) в 16-30 МСК, продажи жилья на вторичном рынке недвижимости (ожидается 5,95 млн., было 6,12 млн.) и продажи новых жилых зданий (ожидается 1120 тыс., было 1165 тыс.) за август в 18-00 МСК.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 25 сентября 2003, 13:06
|
