| В понедельник котировки российских акций выросли. Этому способствовала позитивная динамика мировых фондовых индексов и цен на нефть. Кроме того, инвесторы благоприятно восприняли экономические и политические заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные во время его визита в США.
Президент России Владимир Путин назвал в качестве стратегической задачи российской экономики удвоение за 10 лет валового внутреннего продукта. Выступая на встрече с деловыми кругами США на Нью-йоркской фондовой бирже, он выразил убеждение, что " кадровый, научно-технический и богатый природный потенциал в сочетании с экономическими и гражданскими свободами должны дать нам искомый результат". Он также отметил, что в первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, объем ВВП увеличился на 7%, промышленного производства - на 6,9%, инвестиций - почти, на 12%. "В целом показатели экономического роста в России превышают среднемировой уровень, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность", - отметил глава государства. Кроме того, "у нас есть все основания рассчитывать на прорыв и в российско-американском деловом партнерстве", - считает президент России. За первые шесть месяцев 2003 года российско-американский товарооборот увеличился более чем на треть.
Президент России Владимир Путин высказал удовлетворение, что американский бизнес "поверил в возможности и преимущества новой российской экономики". Выступая на Нью-Йоркской фондовой бирже, он привел ряд убедительных примеров этому тезису. Так, GM, Ford инвестируют в российское автомобилестроение, начинает формироваться сотрудничество по городской инфраструктуре, рынку жилья. "Новое перспективное направление финансово- экономического взаимодействия открывает Меморандум между Внешэкономбанком, Росэксимбанком и Эксимбанком США о сотрудничестве в финансировании экспорта в третьи страны", который должен быть подписан сегодня, отметил В.Путин. Он считает, что в российско-американском сотрудничестве "важен не объем, а наступление нового качества взаимодействия". Как отметил президент, "когда ваши предприниматели впервые появлялись в регионах, где они вкладывали капитал, люди, которые там жили, увидели, что русские - нормальные люди, ходят на двух ногах, более того, они вполне современные менеджеры международного класса". В итоге устанавливались хорошие контакты, у предприятий появлялась новая жизнь, новые возможности. "Это важно, чтобы развивать сотрудничество", - подчеркнул В.Путин.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что Россия будет и впредь стараться уходить от избыточного вмешательства государства в экономику. "Делать это сложно в силу традиций плановой экономики, когда государство во все вмешивалось", - заявил В.Путин на встрече с деловыми кругами США. По словам президента, этот процесс "требует времени". Но "понимание того, что государство должно уйти из экономики, есть и мы будем настойчиво идти в этом направлении", подчеркнул он. В.Путин отметил, что "законодательство, включая механизмы защиты собственности, стало более гармоничным и в основном уже отвечает требованиям мировой практики". За последние годы, сказал он, существенно снизился уровень налоговой нагрузки, упрощены условия валютного регулирования. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с американскими деловыми кругами, что правительство страны "рассматривает варианты проведения амнистии капитала". Президент подчеркнул, что даже если это "большого энтузиазма у населения не вызывает", об этом "можно думать исходя из стабильности экономики".
Индекс РТС составил 563.77 пунктов (+1,7%). Оборот торгов составил 105.2 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Президент России Владимир Путин присутствовал на открытии очередной автозаправочной станции компании "ЛУКОЙЛ" в Нью-Йорке. Как сообщила пресс-служба главы государства, В.Путин убедился, что бензин "ЛУКОЙЛа" на нью-йоркской АЗС в 1.3 раза дороже, чем на московской, но все же дешевле, чем у американских конкурентов. Такова ценовая политика "ЛУКОЙЛа", владеющего десятком бензоколонок на Восточном побережье США. Семь из заправочных станций "ЛУКОЙЛа" расположены в Нью-Йорке.
Валентин Златев, представитель президента ОАО "ЛУКОЙЛ" в странах Юго-Восточной Европы и Мирко Цветкович, директор сербского Агентства приватизации подписали документы, в соответствии с которыми ЛУКОЙЛ, как победитель тендера, получает право на приобретение 79,5 % акций компании Beopetrol. За пакет акций сербской компании ЛУКОЙЛ заплатит 117 млн евро. Кроме этого, компания принимает на себя инвестиционные обязательства вложить в развитие Beopetrol 85 млн евро в течение на 5 лет. ЛУКОЙЛ также взял на себя обязательство затратить не менее 5 млн евро на реализацию социальных программ. Beopetrol эксплуатирует около 200 АЗС и 8 нефтехранилищ общей емкостью около 30 тыс. куб. м. В 2002 году компания реализовала 390 тыс. тонн автомобильного топлива. Таким образом, компания контролирует около 20 % розничного топливного рынка Сербии. В 2002 году годовой оборот Beopetrol составил 277 млн $.
По словам президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, условия, предложенные компанией, были взаимовыгодны, а репутация ЛУКОЙЛа ни у кого не вызывает сомнений. Он сказал, что ЛУКОЙЛ заинтересован в расширении своего присутствия на рынках Балканских стран. В этой части Европы ожидается один из самых высоких темпов прироста потребления нефтепродуктов. В этом регионе ЛУКОЙЛ владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами, а также эксплуатирует около 800 АЗС. В 2002 году через розничную сеть АЗС компании в Европе было реализовано 900 тыс. тонн нефтепродуктов.
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" в I полугодии 2003 года составила 58 млн 270 тыс. руб. против чистого убытка за аналогичный период 2002 г. в размере 397 млн 357 тыс. руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 100 млн 833 тыс. руб. против убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года в размере 344 млн 989 тыс. руб. Выручка от продаж в I полугодии 2003 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 50.1% до 5 млрд 237 млн руб. Дальэнергосбыт, сбытовое подразделение ОАО "Дальэнерго", ввел ограничение на поставку электроэнергии акционерному обществу "Коммунальная энергетика" - оптовому перепродавцу электроэнергии на территории Шкотовского района, размер задолженности которого сейчас превышает 2 млн руб.
В середине августа на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МГТС" его генеральным директором назначен Михаил Смирнов. Ранее он занимал должность президента ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" (с 1995 г.). В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "МГТС" составила 870 млн руб., что на 37 % больше аналогичного показателя 2002г. В I полугодии 2003 г. активы ОАО "МГТС" увеличились на 5.3 %, объем заемных средств сократился на 6.4 %.
АО "Пивоваренная компания "Балтика" и израильская пивоваренная компания IBB Ltd заключили договор о продаже пива "Балтика" в Израиле. Подписание договора стало возможным благодаря сертификату, выданному пиву "Балтика" Израильским раввинатом на основании кошерной сертификации, успешно пройденной в начале 2003 года. Предполагается, что объем первой партии кошерной продукции в стеклянной таре составит 10 тыс. декалитров (дал). В 2004 году "Балтика" предполагает поставить в Израиль 200 тыс. дал кошерного пива как в стеклянной таре, так и в баночной упаковке. За 9 месяцев 2003 года объем продаж некошерного пива "Балтика" в Израиле составил 77 тыс. дал, в 2002 году этот показатель составлял 130 тыс. дал. Всего в I полугодии 2003 г. ОАО "ПК "Балтика" реализовало 8 млн гкл пива.
Акционерам ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" на внеочередном заочном собрании 19 октября будет предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того, на собрании предполагается внести ряд изменений в устав компании. В августе ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" добыл 1,55 млн тонн нефти, или почти на 27 % больше, чем в августе 2002 года. За 8 месяцев текущего года добыча выросла на 21,8%.
ОАО "Саратовэнерго" будет готово начать отопительный сезон с 1 октября, заявил главный инженер предприятия Александр Печников. Он отметил, что генерирующих мощностей "Саратовэнерго" достаточно для прохождения осенне-зимнего максимума, ремонты на ТЭЦ практически завершены.
ОАО "Саратовэнерго" выразило готовность переуступить задолженность г. Саратова перед энергетиками в размере 350 млн руб. вновь созданной в области дочерней компании ОАО "Российские коммунальные системы" (ОАО "РКС"). Уже подготовлен проект договора между ОАО "РКС" и мэрией Саратова о передаче муниципальных коммунальных сетей и объектов в управление новой компании на правах аренды на 11 месяцев. В настоящее время идет процесс согласования стоимости этих объектов и сетей. В ОАО "Саратовэнерго" подтвердили готовность переуступки долгов, при условии, что на эту сумму будет сокращена задолженность ОАО "Саратовэнерго" перед РАО "ЕЭС России" - одного из главных учредителей РКС.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО НК "Сургутнефтегаз" планирует добыть в 2004 г. порядка 60 млн т нефти против 49 млн т нефти за 2002 г., сообщил генеральный директор компании Владимир Богданов. Как он отметил, увеличение добычи нефти ограничивает возможность нарушения роста добычи компании на перспективу, а также отсутствие мощностей для транспортировки нефти на экспорт. В целом компания может добывать до 85 млн т нефти в год. Кроме того, к концу 2005 г. - началу 2006 г. компания планирует завершить строительство гидрокрекинга на НПЗ в Киришах Ленинградской области, что позволит компании увеличить сбыт нетфепродуктов, сказал В.Богданов.
Экономический эффект от реализации программы снижения затрат в 2002 г. для ОАО "Сургутнефтегаз" составил более 1.9 млрд руб. или 15.74 руб. на одну тонну добытой нефти. Ожидаемый экономический эффект от реализации программы снижения затрат в 2003 г. составляет 3.4 млрд руб.
Постановление Правительства о правилах оптового рынка электроэнергии переходного периода может быть подписано премьер-министром Михаилом Касьяновым 1 октября 2003 года. Такую оценку, выступая на инвестиционной конференции в Москве, высказал глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. По его словам, проект документа сегодня поступит к вице-премьеру Виктору Христенко, а после этого будет представлен на утверждение М.Касьянову. Как сообщил А.Чубайс, оператор нерегулируемого сегмента рынка электроэнергии - АТС - уже принял все нормативные документы, необходимые для начала торгов. Напомним, что запуск торгов в секторе "5-15" изначально планировался на 1 октября, однако в связи с тем, что согласование проекта правительственного постановления о правилах оптового рынка затянулось, представители кабинета министров неоднократно высказывали опасения, что начало торгов может быть перенесено на более поздний срок.
Первая оптовая генерирующая компания (ОГК) может быть создана в 3 квартале 2004 г., сообщил пседатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. Как он сказал, это могла бы быть ОГК № 5, поскольку является самой простой по структуре. Как сказал А.Чубайс, "В ноябре-декабре на совете директоров мы можем обсудить этот вопрос", а в 3 квартале может быть принято решение о ее выделении из состава РАО "ЕЭС России".
В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "Пензаэнерго" (PNZE) составила 69.08 млн руб., тогда как за аналогичный период 2002 г. был получен чистый убыток в размере 114.913 млн руб. Выручка от реализации в I полугодии 2003 года составила 2,017.5 млн руб. (рост в 1.6 раза). Объем покупной энергии вырос на 1.7% и составил 1,236.33 млн кВт-ч. Полезный отпуск электроэнергии в I полугодии 2003 г. увеличился на 5.9% до 1,714.99 млн кВт-ч. Полезный отпуск тепловой энергии в I полугодии 2003 г. составил 1,708.96 млн Гкал, что на 3.8% больше, чем за аналогичный период 2002 г.
ОАО "ЦентрТелеком" (ENCO) опубликовало отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании в 2002 г. достигла 17.5 млрд руб. ($550 млн), операционные расходы за отчетный период составили 15.98 млрд руб. ($503 млн). Чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" по МСФО в 2002 г. составила всего 80.66 млн руб. ($2.5 млн). Это существенно меньше, чем у других региональных компаний связи.
ОАО "ГАЗ" планирует открыть в Египте сборочное предприятие. ОАО "ГАЗ" увеличит сборку автомобилей в Литве. ОАО "Горьковский автозавод" инвестировало в программу повышения качества в 2003 г. около $20 млн. Во II квартале 2003 г. экономия на ОАО "ГАЗ" за счет внедрения рационализаторских предложений превысила 2.19 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 2.71%. Оборот по ним в РТС составил 52,7 млн. $.
Вопрос о реформировании газовой отрасли в РФ может быть рассмотрен на заседании правительства до конца этого года, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, выступая на конференции "Курс на качество" в понедельник. "Надеюсь, что до конца года сумеем рассмотреть на заседании правительства этот вопрос и внести ясность в сроки и формы реализации газовой реформы", - сказал министр. Г.Греф отметил, что "по срокам реализации реформы пока говорить не готов". Он напомнил, что в пятницу этот вопрос был снят с рассмотрения на заседании правительства. При этом министр сообщил, что есть договоренность с менеджментом "Газпрома" о проведении консультаций по согласованию некоторых позиций и вынесения этих вопросов в ходе нескольких совещаний, которые проведет премьер-министр РФ. Касаясь вопроса о двойном рынке акций "Газпрома", Г.Греф заявил, что "для себя мы определили предварительные сроки отказа от двухуровневой системы - 2004 год". "Надеюсь, что эти сроки удастся выдержать", - добавил министр.
Требования ЕС о повышении Россией цен на газ в рамках переговорного процесса о вступлению в ВТО нереализуемы, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф. "Повышение цены на газ в ближайшие 2-3 года в 4-5 раз - задача абсолютно не реализуемая, - сказал министр, - даже если мы пообещаем такое повышение в 10 раз, то выполнить все равно не сможем". По его словам, точка зрения аппарата Еврокомиссии "полностью отличается от позиции стран ЕС". "Все страны ЕС понимают, что выполнить эти требования мы не сможем, но тем не менее это остается ключевым пунктом разногласий", - сказал министр.
Поставки азербайджанского газа на грузинский рынок не помешают сотрудничеству Грузии с "Итерой" и "Газпромом", заявил президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Азербайджан начнет поставлять природный газ в Грузию зимой 2003г., то есть до завершения строительства экспортного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. МГК "Итера" является единственным поставщиком природного газа в Грузию, хотя в настоящее время поставки приостановлены из-за долга "Итере" за потребленный газ. Что касается "Газпрома", то начало его официального и многопланового сотрудничества с Грузией намечено, по предварительной информации, на 15 октября. По словам Э.Шеварднадзе, для газификации Грузии необходимо 6 миллиардов кубометров природного газа в год. Э.Шеварднадзе напомнил, что сдача в эксплуатацию экспортного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум запланирована на конец 2005г. - начало 2006г. 5% транспортируемого по территории Грузии газа страна будет получать бесплатно, значительный объем - по льготной цене. По информации президента Грузинской международной нефтяной корпорации Гиоргия Чантурия, речь идет о 55 долларах за тысячу кубометров газа.
Белоруссия договорилась с ОАО "Газпром" о поставках в 2004 г природного газа по цене 50 $ за 1 тыс куб м против 29 $ за 1 тыс куб м в 2003 г. Ранее "Газпром" заявлял о намерении поставлять газ в Белоруссию по 80 $ за 1 тыс куб м, но в итоге цена была снижена до 50 $. "Увеличение для Белоруссии цен на газ с нынешних 29 $ за 1 тыс куб м будет сопровождаться повышением тарифов на транзит российского газа по территории страны с нынешних 0,55 $ за 1 тыс куб м на 100 км примерно до украинского уровня - 1,09 $ за 1 тыс куб м на 100 км". Он также отметил, что в 2004 г Белоруссия намерена сохранить объем импорта российского природного газа на уровне 2003 г - 18,5 млрд куб м.
МГК "Итера" (Россия) направила в правительство Белоруссии проект соглашения о поставках природного газа на период с 2003 г. по 2013 г. согласно которому будет увеличен годовой объем поставок газа к 2013 г. до 12.5 млрд куб. м. Летом текущего года МГК "Итера" подписала соглашение с "Белтрансгазом" на поставку в Белоруссию в 2004 г. 7.5 млрд куб. м природного газа по 46.68 $ за 1 тыс. куб. м. В настоящее время с этой целью ведутся переговоры с ОАО "Газпром" на прокачку в 2004 г. природного газа в Белоруссию в этом объеме. В 2003 г. "Итера" поставит в Белоруссию 6.3 млрд куб. м природного газа по цене около 42 $ за 1 тыс. куб. м.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Инвесторы продолжают рассчитывать на увеличение иностранных инвестиций после российско-американской встречи в верхах. Мировые фондовые индексы и цен на нефть демонстрируют позитивную динамику. Участники рынка надеются на повышение кредитных рейтингов РФ.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 555 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 571 пункт (исторический максимум), следующий уровень - 585 пунктов.
Акции РАО ЕЭС пока находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 10,1 руб. Уровень поддержки составляет 9,75- 9,55 руб. Тенденция может измениться на растущую при условии начала реформы энергетики. Постановление Правительства о правилах оптового рынка электроэнергии переходного периода может быть подписано премьер-министром Михаилом Касьяновым 1 октября 2003 года. Такую оценку высказал глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. По его словам, проект документа сегодня поступит к вице-премьеру Виктору Христенко, а после этого будет представлен на утверждение М.Касьянову. Менеджмент РАО уже утвердил данные правила.
Акции "Газпрома" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 37,5 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 40,5 руб. Вопрос о реформировании газовой отрасли в РФ может быть рассмотрен на заседании правительства до конца этого года, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф. Касаясь вопроса о двойном рынке акций "Газпрома", Г.Греф заявил, что "для себя мы определили предварительные сроки отказа от двухуровневой системы - 2004 год".
Индекс Dow Jones находится около нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 9600-9300 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в нейтральном тренде с диапазоном 1775-1850 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,14. Он почти достиг текущего уровня сопротивления 1,17.
В понедельник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на $0,24 и составили $28,4 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $0,19 и составила $26,83 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,37 и составила $26,31 за баррель.
ОПЕК рассчитывает, что Россия, Мексика и другие независимые производители с 1 ноября снизят добычу на 500 тыс. баррелей нефти в день, заявил министр энергетики Индонезии Пурномо Юсгианторо. ОПЕК обеспечивает 30% мировой добычи. На прошлой неделе члены этой организации решили снизить квоту на производство с 1 ноября на 3,5% или 900 тыс. баррелей - до 24,5 млн. баррелей, чтобы избежать перепроизводства в результате увеличения поставок из Ирака. "Мы снижаем производство в расчете на то, что страны, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 500 тыс. баррелей", - сказал индонезийский министр на пресс-конференции в Джакарте. По его словам, Россия, Мексика, Ангола, Сирия, Египет "хотели бы принять участие в сокращении добычи". На прошлой неделе президент ОПЕК Абдулла бин Хамад аль-Атия сказал, что организация в будущем не намерена менять квоты на добычу нефти без участия стран, не входящих в картель. "Мы уже сейчас намереваемся начать обсуждение со странами, не входящими в ОПЕК, вопрос снижения квот, что может быть необходимо в следующем году, в одиночку нам с этим не справиться", - отметил глава ОПЕК.
Президент России Владимир Путин заявил, что в руках государства есть инструменты, позволяющие влиять на поставки российской нефти на международный рынок и ее цены. "В руках государства есть инструменты, которые могут ограничивать поставки нефти на мировой рынок", - заявил он, выступая перед представителями деловых кругов США. Президент пояснил, что это прежде всего - трубопроводная система, железнодорожный транспорт. "Если мы увидим, что цены меняются не в лучшую сторону, мы будем думать, как реагировать", - отметил В.Путин.
В понедельник американские фондовые индексы выросли в 1-й раз за 4 торговых дня. Этому способствовали благоприятные макроэкономические данные. Индивидуальные расходы американцев в августе выросли в 4-ый раз подряд. Повышение составило 0,8%. Рост доходов так же увеличился (+0,2%). Американская торговая группа Semiconductor Industry Association сообщила о росте мировых продаж микропроцессоров в августе на 4%. Увеличение спроса происходит уже 6 месяцев подряд. Вчера акции крупнейшего в мире производителя чипов Intel подорожали на 15%. Бумаги его конкурента Advance Micro Devices выросли на 3%, производителя полдупроводникового оборудования Novellus Systems - на 3,8%. Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рекомендации по акциям Apple Computer (+2,9%). Deutsche Bank повысил рекомендации по акциям Boeing. Крупнейшей компания розничной торговли в мире Wal-Mart Stores Inc. (акции подросли на 0,8%) подтвердила прогноз роста продаж на сентябрь. На следующей неделе начнут выходить отчеты американских корпораций за 3-й квартал. Сейчас американские экономисты оценивают рост совокупной прибыли компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500 в 3-м квартале на 16%, а в 4-м - на 22%. В целом за 2003 год прирост прибыли прогнозируется на уровне 17%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, компьютерная компания Sun Microsystems. объявила об убытках по итогам 4-го квартала, которые будут отражены в текущем квартале. Акции этой компании подешевели на 9%. Страховая компания Safeco 9-0,5%) сообщила о планах сворачивания программ страхования жизни и инвестиций и переходе к программам недвижимости и несчастных случаев. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1003 (-1,2), NАSDАQ100 1335.5 (-0,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс уверенности потребителей (ожидается 81,3, было 81) и индекс Чикагского управления по закупкам (ожидается 55,5, было 58,9) за сентябрь в 18-00 МСК. Так же станет известна отчетность компании Pepsi Bottling Group.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 30 сентября 2003, 12:56
|
