| Во вторник котировки российских акций выросли. Инвесторы полагают, что высокие цены на нефть будут способствовать дальнейшему укреплению экономики РФ. Экспорт нефти составляет более 40% ВВП. Участники рынка позитивно восприняли заявление председателя ФКЦБ о том, что введение МСФО в России планируется завершить к 2005 году.
Председатель ФКЦБ России Игорь Костиков считает введение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на российском рынке приоритетным направлением работы регулятора. С таким заявлением глава ФКЦБ России выступил на 20-м заседании межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам отчетности, организованной под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По словам И.Костикова, введение МСФО в России планируется завершить к 2005 году. "Применение МСФО российскими компаниями обеспечит необходимый уровень прозрачности и раскрытия информации, что будет способствовать повышению уровня доверия внутренних и международных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг и экономике в целом", - подчеркнул И.Костиков. Председатель ФКЦБ России сообщил, что 40 крупных российских компаний и 150 банков уже работают в соответствии с МСФО и/или GAAP, и что все больше компаний переходят на международные стандарты отчетности. Особое внимание ФКЦБ России уделяет повышению прозрачности деятельности фондовых бирж, которые, по словам И.Костикова, должны действовать прежде всего в интересах инвесторов. Сегодня биржам отводится серьезная роль по контролю за прохождением процедуры листинга эмитентами.
Индекс РТС составил 566.62 пунктов (+0.51%). Оборот торгов составил 101.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Совет директоров компании "Сибнефть", состоявшийся 30 сентября, принял решение о проведении 20 ноября этого года внеочередного собрания акционеров. На собрании акционеры рассмотрят вопросы о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы "Сибнефти" за девять месяцев 2003 года и о реорганизации компании в форме присоединения к ней ООО "Орион". Величина рекомендованных к выплате дивидендов будет определена решением совета директоров, который состоится во второй декаде октября. Дата закрытия реестра - 30 сентября.
За восемь месяцев 2003 г. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" сократило добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 0.5% - до 6,607.5 тыс. тонн. Добыча газа за отчетный период увеличилась на 12.2% - до 1,564.1 млн куб. м., газового конденсата - почти в 2 раза - до 46.7 тыс. тонн. В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаза" планирует добыть более 10 млн тонн углеводородного сырья. Ожидаемый прирост запасов за счет разведочного бурения и в ходе эксплуатации скважин составит по нефти 3.66 млн тонн. В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует добыть 2,823 млн куб. м. попутного газа, что на 600 млн куб.м. больше показателей 2002 г.
ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" подвело итоги работы компании за 8 месяцев 2003 года. Как сообщил генеральный директор "РН" - СМНГ" Рамиль Валитов, за этот период сахалинские нефтяники добыли 1 млн 82 тыс. т нефти, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 17 тыс. т. За это же время добыто 1 млрд 250 млн куб. м газа, что ниже показателя за аналогичный срок прошлого года на 1,5 проц. За это же время пробурено 16 тыс. 300 м проходки. Нефтяная компания "Роснефть" прогнозирует, что в 2013 году ее выручка достигнет 15 млрд $ против запланированных на текущий год 5,3 млрд $. Об этом сообщил вице-президент "Роснефти" Алексей Кузнецов. По его словам, компания планирует к 2013 г. увеличить ежегодную добычу нефти до 55 млн т (план на 2003 г. - 19,4 млн т), газа - до 47 млрд куб. м (6,9 млрд куб. м), объем нефтепереработки - до 19,5 млн т (8,9 млн т). Говоря о планах освоения новых месторождений, он отметил, что "Роснефть" получила лицензии на разведку Камчатского шельфа, а также месторождений в Азовском, Черном и Каспийском морях. Кроме того, компания планирует получить лицензию на разведку участка на Арктическом шельфе.
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" в I полугодии 2003 года составила 58 млн 270 тыс. руб. против чистого убытка за аналогичный период 2002 г. в размере 397 млн 357 тыс. руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 100 млн 833 тыс. руб. против убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года в размере 344 млн 989 тыс. руб. Выручка от продаж в I полугодии 2003 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 50.1% до 5 млрд 237 млн руб. Дальэнергосбыт, сбытовое подразделение ОАО "Дальэнерго", ввел ограничение на поставку электроэнергии акционерному обществу "Коммунальная энергетика" - оптовому перепродавцу электроэнергии на территории Шкотовского района, размер задолженности которого сейчас превышает 2 млн руб.
В середине августа на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МГТС" его генеральным директором назначен Михаил Смирнов. Ранее он занимал должность президента ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" (с 1995 г.). В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "МГТС" составила 870 млн руб., что на 37 % больше аналогичного показателя 2002г. В I полугодии 2003 г. активы ОАО "МГТС" увеличились на 5.3 %, объем заемных средств сократился на 6.4 %.
АО "Пивоваренная компания "Балтика" и израильская пивоваренная компания IBB Ltd заключили договор о продаже пива "Балтика" в Израиле. Подписание договора стало возможным благодаря сертификату, выданному пиву "Балтика" Израильским раввинатом на основании кошерной сертификации, успешно пройденной в начале 2003 года. Предполагается, что объем первой партии кошерной продукции в стеклянной таре составит 10 тыс. декалитров (дал). В 2004 году "Балтика" предполагает поставить в Израиль 200 тыс. дал кошерного пива как в стеклянной таре, так и в баночной упаковке. За 9 месяцев 2003 года объем продаж некошерного пива "Балтика" в Израиле составил 77 тыс. дал, в 2002 году этот показатель составлял 130 тыс. дал. Всего в I полугодии 2003 г. ОАО "ПК "Балтика" реализовало 8 млн гкл пива.
ОАО "Саратовэнерго" будет готово начать отопительный сезон с 1 октября, заявил главный инженер предприятия Александр Печников. Он отметил, что генерирующих мощностей "Саратовэнерго" достаточно для прохождения осенне-зимнего максимума, ремонты на ТЭЦ практически завершены.
ОАО "Саратовэнерго" выразило готовность переуступить задолженность г. Саратова перед энергетиками в размере 350 млн руб. вновь созданной в области дочерней компании ОАО "Российские коммунальные системы" (ОАО "РКС"). Уже подготовлен проект договора между ОАО "РКС" и мэрией Саратова о передаче муниципальных коммунальных сетей и объектов в управление новой компании на правах аренды на 11 месяцев. В настоящее время идет процесс согласования стоимости этих объектов и сетей. В ОАО "Саратовэнерго" подтвердили готовность переуступки долгов, при условии, что на эту сумму будет сокращена задолженность ОАО "Саратовэнерго" перед РАО "ЕЭС России" - одного из главных учредителей РКС.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| GAZA |  | $29.0000 | +14.90% | +13.73% | +63.38% | | ESPK | | $1.0600 | +6.00% | +7.61% | +4.95% | | UFNC | | $0.4200 | +5.00% | +18.31% | +66.01% | | OMZZ | | $8.2500 | +3.77% | +4.43% | +15.38% | | SNGS | | $0.4620 | +3.29% | +5.36% | +7.07% | | URKA | | $0.1020 | +3.03% | +18.60% | +37.84% | | TATN | | $1.1000 | -1.08% | +3.77% | -3.51% | | YUKO | | $14.7500 | -1.54% | -1.01% | +2.08% | | CHNGP | | $0.0245 | -2.00% | +36.11% | +145.00% | | EESR | | $0.3182 | -2.39% | +1.82% | +1.34% | | CHEP | | $0.2900 | -3.33% | -4.92% | +28.89% | | STGS | | $130.00 | -13.33% | -7.14% | +8.33% |
|
ОАО "Татнефть" и The Bank of New York подписали протокол о намерениях сотрудничества в области защиты прав инвесторов и совершенствовании корпоративного управления. Протокол был подписан в рамках визита в Альметьевск вице-президента The Bank of New York Энтони Ф. Моро, который посетил ряд производственных объектов "Татнефти".
Совет директоров ОАО "Татнефть" на своем очередном заседании 26 сентября 2003 года утвердил "Положение о комитете по раскрытию информации" и "Механизм контроля за раскрытием информации и процедурами ее раскрытия", а также одобрил персональный состав комитета в количестве 9 человек. Это решение принято с целью дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления, в полном соответствии с требованиями российского и международного законодательств в области корпоративного управления, в частности, закона Сарбейнса-Оксли (США).
ОАО НК "ЮКОС" поставит в Китай в 2004 г. по железной дороге 8 млн т нефти, в 2005 г. - более 10 млн т, заявил старший вице-президент "ЮКОС РМ" Михаил Елфимов. Как он напомнил, согласно трехлетнему контракту, подписанному 28 мая 2003 г. с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), поставки нефти "ЮКОСом" в Китай в течение 3-х лет должны составить 6 млн т нефти, начиная с 1 июня 2003 г. Однако в связи с задержкой строительства трубопровода, "ЮКОС" поставит до 2005 г. около 5 млн т, с 2005 г. до 2007 г. - от 5 до 7 млн т. Кроме того, в феврале текущего года, "ЮКОС" подписал пятилетний контракт с китайской нефтехимической корпорацией Sinopec, согласно которому "ЮКОС" с 2004 г. будет осуществлять поставки нефти через территорию Монголии на пекинскую группу заводов в размере 3 млн т, с 2005 г. - 5 млн т. Все поставки идут из приграничного Забайкальска. В связи с этим, М.Елфимов отметил, что у "ЮКОСа" складываются напряженные отношения с МПС России, в частности, с тарифной политикой, которую проводит МПС. Только за последние 4 года МПС увеличило для ЮКОСа тариф на этом направлении в 4 раза до 3.8 $/т на 100 км, что в 7 раз больше, чем тариф на транспортировку нефти по трубопроводу, сказал М.Елфимов.
ОАО НК "ЮКОС" планирует к 2009 г. построить в Восточной Сибири завод по сжижению газа мощностью 5-6 млрд т в год и стоимостью 2 млрд $, сообщил журналистам президент "ЮКОС ЭП" Юрий Бейлин. Как он отметил, помимо строительства завода, необходимы инвестиции в разведку в размере нескольких миллиардов долларов и в строительство трубопровода до системы "Транснефти". Ю.Бейлин сказал, что завод будет строится для сжижения газа на месторождениях Юрубчено-Тахомской зоны, недоказанные запасы которых по объемам сопоставимы с запасами Ковыктинского месторождения и составляют более 1 трлн куб. м. На этих месторождениях можно добывать до 30-40 млрд куб. в год, из которых 13 млрд куб. м. можно было бы направлять на сжижение. Однако в связи с дефицитом доступа в магистарльную транспортную сеть пока этот объем остается невостребованным.
ОАО НК "Сургутнефтегаз" планирует добыть в 2004 г. порядка 60 млн т нефти против 49 млн т нефти за 2002 г., сообщил генеральный директор компании Владимир Богданов. Как он отметил, увеличение добычи нефти ограничивает возможность нарушения роста добычи компании на перспективу, а также отсутствие мощностей для транспортировки нефти на экспорт. В целом компания может добывать до 85 млн т нефти в год. Кроме того, к концу 2005 г. - началу 2006 г. компания планирует завершить строительство гидрокрекинга на НПЗ в Киришах Ленинградской области, что позволит компании увеличить сбыт нетфепродуктов, сказал В.Богданов.
Экономический эффект от реализации программы снижения затрат в 2002 г. для ОАО "Сургутнефтегаз" составил более 1.9 млрд руб. или 15.74 руб. на одну тонну добытой нефти. Ожидаемый экономический эффект от реализации программы снижения затрат в 2003 г. составляет 3.4 млрд руб.
РАО "ЕЭС России" обратилось в Правительство РФ с предложением внести коррективы в постановление, ограничивающее рост тарифов холдинга на 2004 год. Об этом заявил глава РАО Анатолий Чубайс. По его словам, РАО предлагает в этом документе прописать ограничения и на последующие два года, при этом рост тарифов на 2006 год предлагается ограничить показателем ниже прогнозируемого Правительством уровня инфляции. Таким образом, по словам А.Чубайса, РАО готовит своих менеджеров к работе в условиях свободного рынка электроэнергии. "После 2006 года, когда заработает 100-процентный рынок, степень давления на издержки может оказаться неприемлемой для нынешнего менеджмента", - пояснил А.Чубайс.
В I квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "Уралкалий" по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. увеличилась на 58.6% и составила 309.197 млн руб. Балансовая прибыль Общества в I квартале 2003 г. составила 433.199 млн руб., что на 77% больше, чем в 2002 г. В ОАО "Уралкалий" работают эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Их визит связан с подписанием между Банком и ОАО "Уралкалий" соглашения о привлечении компанией кредита, рассчитанного на семь лет, на сумму $75 млн. Эти средства Общество планирует направить на модернизацию производства, обновление вагонного парка, внедрение энергосберегающих технологий.
ОАО "ГАЗ" планирует открыть в Египте сборочное предприятие. ОАО "ГАЗ" увеличит сборку автомобилей в Литве. ОАО "Горьковский автозавод" инвестировало в программу повышения качества в 2003 г. около $20 млн. Во II квартале 2003 г. экономия на ОАО "ГАЗ" за счет внедрения рационализаторских предложений превысила 2.19 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0.31%. Оборот по ним в РТС составил 32,8 млн. $.
Группа миноритарных акционеров ОАО "Газпром" обратится в правительство с предложением по созданию комиссии по реформе "Газпрома", заявил член совета директоров ОАО "Газпром" Борис Федоров, представляющий в совете директоров интересы миноритарных акционеров. Как он отметил, на сегодняшний день сама идея разделения "Газпрома" в рамках реструктуризации опасна. Это приведет к падению курса акций и как следствие - капитализации, что сделает возможным массированную скупку акций "Газпрома". Кроме того, Б.Федоров намерен обратиться в ФКЦБ с просьбой рассмотреть вопрос о манипуляции рынком, поскольку после заявления Минэкономразвития о рассмотрении на заседании правительства вопроса о либерализации рынка акций "Газпрома", акции выросли, а потом упали в цене после того, как стало известно, что правительство этот вопрос не рассматривало.
Экономисты администрации президента РФ готовят пакет предложений по реформированию газовой отрасли, альтернативные проекту МЭРТ, заявил советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов. По его словам, в настоящее время все предложения МЭРТ экономически нецелесообразны и требуют корректировки. По мнению А.Илларионова, необходимо "немного притормозить ход реформы для того, чтобы провести ее наиболее выгодно для России". Необходимо также создавать институт альтернативных производителей, транспортировщиков и сбытовиков в газовой отрасли и только после этого начинать реструктуризацию Газпрома, считает он. При этом А.Илларионов отметил, что первоочередным шагом должна быть демонополизация транспортной системы Газпрома. Ранее (в марте) министр энергетики И.Юсуфов направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Касьянова письмо с предложением взять на себя ответственность за подготовку, реализацию и результаты реформы энергетики.
В 2002 г. объем экспорта газа ОАО "Газпром" в страны Западной и Центральной Европы составил 127 млрд куб. м. В 2004 г. потребности этих государств в импорте российского газа возрастут. В связи с этим к 2005 г. ОАО "Газпром" планирует увеличить объем поставок газа до 145 млрд куб. м, а к 2010 г. - до 195 млрд куб. м. Данное увеличение экспортных объемов требует модернизации и поддержания в работоспособном состоянии существующих транзитных маршрутов: Украина-Словакия (газопровод "Союз"), Украина-Молдова (выход на трансбалканский коридор), "Ямал-Европа" и "Голубой поток". В перспективе будет необходимо реализовывать проекты по расширению пропускной способности газопровода "Голубой поток" (до 16 млрд куб. м), модернизации и расширению газотранспортной системы Украины, строительству "Северо-Европейского газопровода. Также планируется расширение газотранспортной системы "Ямал-Европа". По этой системе газ в Европу поставляется через территорию Республики Беларусь. В 2002 г. ОАО "Газпром" транспортировало через Беларусь 22 млрд куб. м газа. Из них 7 млрд куб. м - по газопроводам, принадлежащим Беларуси, и 15 млрд куб. м - по газопроводу "Ямал-Европа", который принадлежит России. В этом году ожидается, что объемы возрастут на 20-25%.
В случае отсутствия договоренностей с Белоруссией ОАО "Газпром" прибегнет к альтернативным путям транзита газа, заявил на научно-практической конференции, посвященной путям развития союзного государства России и Белоруссии, заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Рязанов. "Мы огорчены, что ничего хорошего в переговорном процессе с белорусской стороной не происходит, - заметил Александр Рязанов. - Поэтому нам придется прибегнуть к иным, нежели через Белоруссию, газопроводам". По словам представителя ОАО "Газпром", в первую очередь имеются ввиду газопроводы, проходящие по территориям Украины и Молдовы. Кроме того, в планах Общества существует и строительство североевропейского газопровода, который предполагается проложить по дну Балтийского моря.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Российские участники рынка надеются на повышение кредитных рейтингов РФ. Иностранные инвесторы пока не спешат с покупками, ожидая прояснения ситуации на мировых фондовых рынках. Стабильно высокая цена на нефть гарантирует рост прибыли нефтяных компаний.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 555 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 571 пункт (исторический максимум), следующий уровень - 585 пунктов.
Акции РАО ЕЭС пока находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 10,05 руб. Уровень поддержки составляет 9,75- 9,55 руб. Тенденция может измениться на растущую при условии начала реформы энергетики. Постановление Правительства о правилах оптового рынка электроэнергии переходного периода может быть подписано премьер-министром Михаилом Касьяновым 1 октября 2003 года. Такую оценку высказал глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс.
Акции "Газпрома" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 37,5 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 40,5 руб.
Индекс Dow Jones находится около нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 9600-9300 пунктов. При развитии негативных тенденций его значение может опуститься до отметки 9100 пунктов. Возможна смена тенденции.
Индекс Nasdaq так же находится в нейтральном тренде с диапазоном 1775-1850 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде около промежуточного уровня сопротивления 1,17.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на $0,8 (+2,8%) и составили $29,2 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $0,78 и составила $27,61 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,49 и составила $26,8 за баррель.
В результате похолодания в США, может увеличиться спрос на отопительный мазут.
В Нигерии, которая является крупным экспортером нефти, может произойти очередная забастовка работников нефтяной отрасли. 6 октября профсоюз NLC проведет собрание, на котором может быть принято решение о начале очередных акций протеста против правительства президента Обасанджо. В результате забастовки может быть снижена добыча нефти.
Министр нефти Индонезии заявил о том, что независимые экспортеры нефти должны поддержать усилия ОПЕК по стабилизации мирового рынка нефти и до конца года уменьшить свои поставки на 500 тыс. баррелей в день. Однако Мексика, Россия и Норвегия пока не проявили готовности осуществить сокращение собственных поставок нефти.
Россия может вернуть себе то место по поставкам углеводородов на мировые рынки, которое она занимала в конце 1980-х годов, заявил на конференции вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун. По его словам, к 2012 году доля России в общемировых поставках нефти может составить 10-11 млрд. баррелей в сутки, что эквивалентно 15%. В прошлом году эта доля составляла 11%. По словам вице-президента ЛУКОЙЛа, в настоящее время запасы нефти в России превышают запасы Саудовской Аравии и достигают 44 млрд. тонн или 300 млрд. баррелей.
Во вторник американские фондовые индексы понизились. Этому способствовали негативные макроэкономические данные. Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2003г. снизился до 76,8 пунктов по сравнению с 81,7 пунктами в августе. Это хуже, чем ожидалось (80,6 пунктов). Индекс производственной активности, рассчитываемый Чикагской национальной ассоциацией управления закупками так же снизился сильнее, чем ожидалось. В сентябре 2003г. он составил 51,2 пункта, тогда как в августе было 58,9 пунктов. Американские экономисты ожидали, что значение индекса упадет всего лишь до 57 пунктов. Производитель компьютерных серверов Sun Microsystems Inc прогнозирует убытки по итогам квартала. После этого инвестиционные банки Bear Stearns и Morgan Stanley снизили рекомендации по ее акциям, а котировки Sun снизились на 14%. Подешевели бумаги других компьютерных компаний: Hewlett-Packard, IBM, Intel и Microsoft. Производитель компьютерного оборудования Enterasys Networks Inc. прогнозирует снижение объема продаж в третьем квартале на 13%. Падение акций данной компании составило 33%. Инвестиционный банк UBS прогнозирует снижение квартальной прибыли алюминиевой компании Alcoa (акции упали на 4,4%). Крупнейший в мире дистрибьютор продукции PepsiCo - компания Pepsi Bottling Group объявила о том, что в 3-м квартале финансового года ее прибыль повысилась всего на 2%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 13% выше среднего за три месяца. Американские экономисты оценивают рост совокупной прибыли компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500 в 3-м квартале на 15,8%. В сентябре американские индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's снизились по итогам месяца впервые с февраля, а Nasdaq Composite - с января этого года.
После окончания биржевых торгов в США, автомобилестроительная компания Ford Motor Co. объявила о планах сокращения до конца года 3000 рабочих мест для 10-процентного сокращения расходов. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат для лечения травм мозга дексанабинол. Котировки его производителя - фармацевтической компании Pharmos Corp. выросли на 26% во время торгов и на 4,3% на внебиржевых торгах. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 997.4 (+3,3), NАSDАQ100 1311 (+5) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс деловой активности (ожидается 53,5, было 54,7) за сентябрь, расходы на строительство (ожидается +0,2%, было +0,2%) за август в 18-00 МСК, а так же продажи легковых и грузовых автомобилей за сентябрь.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 1 октября 2003, 13:22
|
