| В пятницу котировки российских акций выросли. В конце дня наблюдалась активность нерезидентов. Вероятно, после присвоения инвестиционного рейтинга некоторые иностранные инвесторы все же увеличили "лимиты на Россию". Косвенным подтверждением этому служит сложившаяся ситуация на валютном рынке. 16 октября Центробанк оказался вынужден впервые за последние полгода установить официальный курс рубля исходя из собственных соображений о том, каким он должен быть. Курс ЦБ был определен на основе средневзвешенного значения курса рубля к доллару не на 11 часов 30 минут, как обычно, а на 11 часов 15 минут. В конце единой торговой сессии возникли столь значительные продажи американской валюты, что ЦБ решил их не учитывать. Кроме этого, росту котировок способствовал так же ряд менее важных событий: продолжение пенсионной реформы, результаты энергодиалога Россия-ЕС, стабильная экономическая ситуация в РФ, отмена дискриминационных мер конгрессом США. Госдума приняла в первом чтении и в целом поправки в статью 41 закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии". Минэкономразвития подтвердило свой прогноз по годовой инфляции на уровне 12%, что совпадает с бюджетными показателями. Рост потребительских цен в России с 1 по 13 октября составил 0.53%. Согласно прогнозу, инфляция в РФ в октябре составит около 1%, с начала года - 9,6%.
Госдума приняла в первом чтении и в целом поправки в статью 41 закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии". Принятие законопроекта позволит скорректировать установленные законодательством сроки осуществления мер, связанных с реализацией права застрахованного лица на выбор управляющей компании.
Россия и ЕС планируют определить 20-летний коридор, в рамках которого будет колебаться потребление газа, нефти и электроэнергии. Энергетическое пространство может стать общим в перспективе для РФ и ЕС. Об этом заявил на конференции по сравнительному анализу энергетических стратегий России и ЕС вице-премьер РФ Виктор Христенко.
Конгресс США может отменить антироссийскую поправку Джексона-Вэника весной 2004 г. Такое мнение высказал в вашингтонском Национальном клубе печати президент Американской торговой палаты в РФ Эндрю Сомерс. Он сообщил, что провел ряд встреч с американскими законодателями, на которых, в частности, обсуждались перспективы отмены поправки к закону о торговле от 1974 г, остающейся раздражителем в отношениях между двумя странами. Напомнив, что в конгрессе подготовлен ряд законопроектов на этот счет, Э.Сомерс предположил, что для их прохождения в комитетах сената и палаты представителей потребуется несколько месяцев. Он также отметил, что позитивное влияние на решение этого вопроса может оказать дальнейший прогресс на переговорах о присоединении России к ВТО.
Американская торговая палата в РФ намерена работать с администрацией США и правительством России, чтобы облегчить процесс получения въездных виз для представителей деловых кругов двух стран. Как сообщил президент палаты Эндрю Сомерс, он обсудил эту проблему с первым заместителем госсекретаря Ричардом Армитиджем. Коснувшись ситуации в России, Сомерс подчеркнул существенное улучшение условий для ведения бизнеса, которое, в частности, произошло благодаря бюджетной и налоговой политике правительства РФ.
Индекс РТС составил 642.92 пунктов (+0.7%). Оборот торгов составил 122.54 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Советом администрации Красноярского края и ОАО "ГМК "Норильский никель". Предметом соглашения являются обязательства сторон по основным направлениям экономической и социальной жизни края, в области финансовой и экологической политики, согласованным действиям по привлечению инвестиций на территорию края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярского края. "Норильский никель" подтвердил готовность развивать свой бизнес с учетом интересов населения края, в частности: устойчиво и планомерно платить налоги на территории Красноярского края, не применять схем по выводу платежей за территорию края; не допускать уменьшения сумм налоговых платежей при реорганизации структур компании, работающих на территории края.
ОАО "ГМК "Норильский никель", которому принадлежит 100% золотодобывающей компании "Полюс" (Красноярский край), в 2004 году планирует добыть около 40 тонн золота, сообщил журналистам генеральный директор - председатель правления компании Михаил Прохоров. По словам гендиректора "Норникеля", компания намерена продолжать активные геологоразведочные работы во всех регионах, где есть предприятия ГМК. Значительная часть средств будет направлена в геологоразведку в Красноярском крае. "Нам необходимо каждый год в 2-2,5 раза наращивать потенциальные запасы золота", - добавил он. М.Прохоров также сообщил, что "Норникель" заинтересован в поглощении 10 компаний "в металлургической области и в области твердого топлива". В 2002 году в физическом выражении общий объем продаж золота "Норникелем" составил 33 тонны
По предварительным данным ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев 2003 г. по РСБУ выручка объединенной компании за 9 месяцев 2003 г. составила 13,6 млрд руб. (+28,9 % к уровню 9 месяцев 2002 г.), при этом доходы от услуг связи достигли 12,2 млрд руб. (+26,3 %). Операционная прибыль составила 3,7 млрд руб. (+31,7 %), прибыль до налогообложения - 1,7 млрд руб. (+56,8%), чистая прибыль компании - 1,2 млрд руб. (+74%). Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2003 г. составил 3,1 млрд руб. Монтированная емкость сетей сотовой связи компании на 01.10.2003 составляла 1,1 млн номеров, при этом прирост емкости сетей сотовой связи с начала 2003 года составил 414,5 тыс. номеров (+67,9 %).
Позиция России на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию по условиям доступа иностранцев в сектор телекоммуникационных услуг осталась прежней. Российская делегация настаивает на том, что России необходим переходный период, в течение которого была бы сохранена монополия ОАО "Ростелеком" на услуги дальней связи. Об этом сообщил министр РФ по связи и информатизации Леонид Рейман. Как сообщалось ранее, Правительство РФ настаивает на шестилетней монополии российского национального оператора - ОАО "Ростелеком" - на междугороднюю связь. Полное открытие рынка дальней связи может привести к потере услуг междугородней и международной связи в отдаленных регионах страны, считают в Минсвязи России. В 2004 году акции российского телекоммуникационного холдинга "Связьинвест" могут быть размещены на международных фондовых биржах. Рейман отметил, что в самое ближайшее время "я как председатель совета директоров "Связьинвеста" буду настраивать менеджмент на то, чтобы они готовили компанию к выходу на биржи". Леонид Рейман подтвердил намерение государства продать 2-й госпакет акций "Связьинвеста" в этом году. В соответствии с Постановлением Правительства РФ, принятым в 2002 году, на 2003 год была запланирована приватизация ОАО "Связьинвест" в объеме 25 % минус 2 акции, напомнил он. "Этот план неизменен, и мы будем исполнять постановление Правительства", - подчеркнул Л. Рейман. Он сообщил также, что никаких специальных планов по приватизации "Ростелекома" сегодня нет.
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах выпуска именных бездокументарных опционных свидетельств на покупку обыкновенных именных акций серии 003 ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, размещаемых путем закрытой подписки. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 9,300,000 руб. ОАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года увеличило добычу нефти на 0.18% до 18,449,001 т нефти против 18,415,510 т за этот же период прошлого года. В сентябре 2003 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2,028,110 т нефти против 2,015,855 т в сентябре 2002 г. За 9 месяцев этого года в Татарстане добыто 21,718,871 т нефти.
Генпрокуратура России объявила о начале предъявления обвинения члену совета директора и совладельцу НК "ЮКОС", президенту компании "ЮКОС-Москва" Василию Шахновскому. Генпрокуратура РФ обвиняет В.Шахновского по статье 198 в уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, что наказывается лишением свободы сроком на 5 лет. По данным Генпрокуратуры, В.Шахновский уклонился от уплаты налогов на 29 млн руб. в течение 1998-2000 гг.
ОАО "НК "ЮКОС" и консолидируемые с ней по US GAAP компании осуществили сделки по продаже всех принадлежащих им пакетов акций ряда непрофильных активов - ОАО АКБ "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", ОАО "Инвестиционный банк "ТРАСТ", а также долей в ООО "Торговый дом "Копейка".
Двум новым холдингам - ТНК-BP и "ЮкосСибнефть" - предстоит договориться о судьбе "Славнефти". Предполагается, что каждый из партнеров получит половину месторождений и АЗС "Славнефти". А вот НПЗ компании пока останутся в совместном управлении ТНК-BP и "ЮкосСибнефти". По словам исполнительного директора ТНК-BP Германа Хана, окончательное соглашение о разделе активов планируется подписать до конца ноября. ОАО НГК "Славнефть" решило предоставить кредит своей дочерней компании - ОАО "Славнеть- Мегионнефтегаз". 19 октября 2003 г. состоится внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Славнеть- Мегионнефтегаз", инициированное ОАО НГК "Славнефть". В числе прочего ОАО НГК "Славнефть" предлагает акционерам одобрить получение своей дочерней компанией займа от материнской компании в размере 1.325 млрд руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| ESPK |  | $1.4500 | +20.83% | +26.09% | +48.72% | | KZOS | | $0.0780 | +20.00% | +41.82% | +108.00% | | URSI | | $0.0360 | +9.42% | +20.00% | +34.33% | | CHNGP | | $0.0216 | +8.00% | +13.68% | +48.97% | | KUBNP | | $0.0800 | +7.38% | +5.96% | +20.30% | | ENCO | | $0.0339 | +6.94% | +10.42% | +12.25% | | GSPBEX | | R43.3600 | -0.32% | +2.00% | +20.48% | | YUKO | | $15.8500 | -0.44% | +0.96% | +7.46% | | SBER | | $300.00 | -0.53% | +1.87% | +12.57% | | EESRP | | $0.2800 | -3.45% | +7.69% | -3.45% | | GMKN | | $60.7500 | -3.72% | +2.27% | +38.07% | | OMZZ | | $8.6000 | -5.49% | -4.44% | +13.16% |
|
Председатель совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман на заседании бюро РСПП в докладе "О некоторых аспектах текущей политики Сбербанка РФ" обвинил Сбербанк во множестве нарушений честной конкуренции. В частности, Сбербанк обвиняется в том, что из общего объема вкладов 62 % составляют пенсионные вклады, которые были "привлечены не на открытом рынке, а принудительно зачислены государством". Эти привилегии позволяют Сбербанку устанавливать по вкладам очень низкие ставки по сравнению с конкурентами, считает Михаил Фридман. А это, в свою очередь, ведет к тому, что "низкая стоимость привлеченных СБ ресурсов и высокая доля длинных денег в пассивах (вклады населения) позволяет СБ проводить политику прямого демпинга на рынке кредитования". Таким образом, по словам М.Фридмана, Сбербанк занимается "ценовым выдавливанием прочих российских банков с рынка кредитования заемщиков второго эшелона". Вице-президент РСПП Игорь Юргенс заявил, что "эти предложения обсудили, но решение не приняли". Он объяснил это тем, что "принимать нечего, все и так совпадает с принятой РСПП концепцией банковской реформы по Мамуту".
Сбербанк России разместил трехлетние еврооблигации с плавающей ставкой на сумму $1 млрд. Евробонды были проданы по номиналу. Купонная ставка составила трехмесячный LIBOR + 1,75%. Международное рейтинговое агентство Moody' s присвоило этому выпуску облигаций Сбербанка России рейтинг на уровне "Ваа3". Этот рейтинг является инвестиционным и находится на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации. Таким образом, размещение евробондов Сбербанка России стало первым выпуском российским эмитентом бумаг с инвестиционным рейтингом.
Объем заимствований РАО "ЕЭС России" до момента ликвидации холдинга может составить, согласно инвестпрограмме, около 450 млн $. РАО "ЕЭС России" впервые предлагает правительству утвердить инвестпрограмму монополии сразу на три года. Это делается в соответствии с идеей председателя правления РАО Анатолия Чубайса зафиксировать на этот срок предельный рост энерготарифов (на 13 % в 2004 г., на 8,5 % в 2005 г. и на 7,5 % в 2006 г.). Правительство планирует рассмотреть инвестпрограмму 20 ноября.
Первые результаты синхронизации работы энергосистем России и ЕС появятся к 2007г. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виктор Христенко на пресс-конференции в Москве. По его словам, в настоящее время в Европе и России реализуется программа по построению либерализованного рынка энергетики. В.Христенко отметил, что при любом сценарии синхронизация работы энергосистем не приведет к росту тарифов на электроэнергию, а скорее позволит их снизить. Синхронизация работы энергосистем будет иметь существенное значение для энергетики РФ, подчеркнул В.Христенко. В то же время глава Гендиректората Европейской комиссии по энергетике и транспорту Франсуа Ламури сообщил, что страны Европы нуждаются в нефти и газе, однако производство электроэнергии в Европе избыточно. По данным Госкомстата РФ, в январе - сентябре 2003 года в России было произведено 660 млрд кВт ч электроэнергии, что на 4,2 % больше, чем в январе - сентябре 2002 года. В сентябре 2003 года выпуск электроэнергии составил 102,1 % к сентябрю 2002 года и 104,6% к августу 2003 года. Глава правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс сообщил, что в российской энергетике есть фундаментальная предпосылка, чтобы тарифы в РФ были ниже, чем в Европе,- цена на газ. По словам А.Чубайса, несмотря на рост внутренних цен на газ, они не достигнут в ближайшей перспективе европейского уровня.
В 2003 г. ОАО "Дальсвязь" (ESPK) ожидает резкого роста чистой прибыли до 330 млн руб. по российским стандартам. Чистая консолидированная прибыль Общества за 2002 г. - первый финансовый результат объединенного дальневосточного оператора связи - составила 184.81 млн руб. по российским стандартам отчетности. На 2004 г. Общество планирует рост прибыли на 25%-27%, ежегодный рост выручки составит, в среднем, 20% до 2010 г. ОАО "Дальсвязь" рассчитывает получить в 2003 г. 6.67 млрд руб. выручки против 5.33 млрд руб. в 2002 г. К концу 2004 г. Общество планирует увеличить выручку до 8.6 млрд руб.
30 сентября 2003 г. ОАО Объединенные машиностроительные заводы (OMZZ) официально вышло на Лондонскую Фондовую Биржу (LSE). Акции на депозитарные расписки компании были включены в официальный список Комиссии по листингу Великобритании.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0,32%. Оборот по ним в РТС составил 48,5 млн. $.
Евросоюз не связывает риск энергозависимости с поставками российских энергоносителей. Об этом заявил на конференции по сравнительному анализу энергетических стратегий России и ЕС вице-премьер РФ Виктор Христенко. По его словам, в Европе либерализация рынка газа проводится в условиях роста потребления и защиты интересов потребителей и направлена на снижение цен, тогда как у России стоит выбор - или не брать на себя определенные экономические риски или возложить на себя очень капиталоемкие инвестиционные обязательства. По словам В.Христенко, Россия и ЕС планируют определить 20-летний коридор, в рамках которого будет колебаться потребление газа, нефти и электроэнергии. Энергетическое пространство может стать общим в перспективе для РФ и ЕС, подчеркнул вице-премьер. Вместе с тем глава Гендиректората комиссии ЕС по энергетике и транспорту Франсуа Ламуре сообщил, что Россия и Евросоюз намерены разработать определенный механизм, который обеспечит гарантии европейским инвесторам.
В ходе либерализации газового рынка Европы "мы не можем пренебречь спецификой нашей газовой отрасли и ответственностью крупнейшего нетто-экспортера газа". Об этом заявил вице-премьер РФ Виктор Христенко. "В Европе, например, либерализация газового рынка проводится условиях растущей потребности в импорте этого ресурса и под лозунгом снижения его цены для конечного потребителя, - сказал В.Христенко. - Нам импонирует эта популярная цель защиты потребителя, и именно поэтому мы не можем пренебречь спецификой нашей газовой отрасли и ответственностью крупнейшего нетто-экспортера газа. Именно эта ответственность перед всеми группами потребителей не позволяет нам просто стать под флаг полной либерализации по европейскому образцу только потому, что "это - красиво".
В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления Александра Ананенкова с представителями компании "Linde AG" (Германия). Немецкие специалисты представили технологические решения проекта разработки и обустройства месторождения "Сновит" в Норвегии. Предполагается, что при освоении российского шельфа могут быть использованы аналогичные технологии.
Чистая консолидированная прибыль ОАО "Газпром" по МСФО в I квартале составила 55.972 млрд руб. против 4.328 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка от продаж (за вычетом акциза, налога на добавленную стоимость и таможенных платежей) составила 232.250 млрд руб. против 172.864 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж в I квартале составила 74.778 млрд руб. против 47.759 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения и учета доли меньшинства составила 76.059 млрд руб. против 52.426 млрд руб.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет продолжение роста котировок. Нерезиденты "пересчитали" риски российской экономики после присвоения инвестиционного рейтинга и не боятся покупать по максимальным ценам.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 610 пунктов. Уровень сопротивления составляет 670-700 пунктов.
Акции РАО ЕЭС перешли в растущий тренд с уровнем поддержки 9,6 руб. Уровень сопротивления составляет 10,5 руб. Инвесторы ожидают продолжения реформы электроэнергетики.
Акции "Газпрома" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 42 руб. Уровень сопротивления составляет 47 руб. Чистая консолидированная прибыль ОАО "Газпром" по МСФО в I квартале составила 55.972 млрд руб. против 4.328 млрд руб. убытка годом ранее.
Индекс Dow Jones перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,15-1,19.
В пятницу фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 2,7% (на $0,86) и составили $30,68 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,44 и составила $28,59 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $1,4 и составила $27,9 за баррель.
Снижение цен на нефть вызвано увеличением ее запасов в США и потеплением на востоке страны.
За прошедшую неделю стоимость нефти снизилась на 4%. Высокопоставленные представители ОПЕК заявили в среду о том, что решение от 24 сентября снизить объемы добычи на 3,5%, как и планировалось, вступит в силу с 1 ноября. Но если в течение следующих трех недель цены будут держаться выше установленного этой организацией предела в 28 $ за баррель, картель "немедленно" отреагирует, сказали представители ОПЕК. Реакция будет состоять в том, что картель увеличит квоты на добычу нефти, чтобы опустить нефтяные котировки до приемлемого уровня. По правилам ОПЕК объемы поставок должны быть увеличены, если цена корзины держится выше 28 $ за баррель больше 20 дней. С 24 сентября, когда конференция ОПЕК приняла неожиданное решение о сокращении нефтедобычи с 1 ноября, цены на нефть марки Brent в Лондоне выросли на 21%.
Заслуга в установлении нынешних цен на нефть полностью принадлежит ОПЕК. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Уго Чавес, выступая на пресс-конференции в Каракасе. Он также сказал, что полностью одобряет недавнее решение организации о снижении лимита на ежедневный объем добычи нефти на 900 тыс. баррелей, что в еще большей степени будет способствовать стабилизации цен. В начале месяца президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял, что ОПЕК должна принять меры по удержанию мировых цен на нефть в рамках 25-32 $ за баррель.
В пятницу американские фондовые индексы понизились. Крупнейшей в мире компания, проводящая аукционы в сети Интернет eBay прогнозирует снижение прибыли в следующем году на 6,6%. Из-за этого, ее акции снизились на 4,6% 9максимальное падение за год). Производитель компьютеров IBM (акции упали на 3,7%) объявил о снижении продаж в 3-м квартале. Бумаги Microsoft подешевели на 1%, а Intel - на 1,8%. Инвестиционный банк Smith Barney снизил рекомендации корпорации Broadcom (-8,7%). Крупнейший в мире производитель программируемых чипов Xilinx прогнозирует снижение квартальных продаж на 1%, акции компании снизились на 3%. Страховая компания XL Capital (-7,6%) сообщила о росте выплат по несчастным случаям. После этого подешевели акции страховых компаний AIG (-1,8%) и Ace (-2,7%). В настоящий момент уже 151 компания из списка S&P 500 отчитались за 3-й квартал. Их совокупная прибыль увеличилась на 16,3%, что выше предварительных прогнозов (+16%). На этой неделе выйдут отчеты примерно 30% компаний из списка S&P 500 и Dow Jones Industrial. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за три месяца. За прошедшую неделю Nasdaq Composite понизился на 0,15%, Dow повысился на 0,5%, S&P 500 - на 0,12%.
После окончания биржевых торгов в США, существенной корпоративной информации не было. Министр торговли США Дон Эванс заявил, что рост расходов федерального бюджета США в 2003 финансовом году был отчасти оправдан проведением международных военных операций. Он добавил, что правительство предполагает сократить бюджетный дефицит вдвое в течение следующих 5 лет. По мнению министра, рост дефицита бюджета не повлияет на процентные ставки. Арабский телеканал Аль-Джазира в субботу транслировал очередное сообщение международного террориста Усамы бен Ладена, в котором тот предупреждал о возможности совершения новых терактов против США. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1038.7 (+0,9), NАSDАQ100 1397 (+3,5) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: ведущий индикатор (ожидается -0.2%, было +0.4%) в 18-00 МСК и бюджет казначейства (ожидается $26 млрд., было $42.5 млрд.) в 22-00 МСК.
Выйдет отчетность 3M Company, Altera Corporation, Citigroup Inc., Novartis Corporation, Texas Instruments и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 20 октября 2003, 13:03
|
