| Во вторник котировки российских акций упали. Инвесторы обеспокоены продолжением скандала вокруг ЮКОСа. Следователи МВД России провели вчера в Санкт-Петербурге выемки в офисе банка "Менатеп - Санкт-Петербург". Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела возбужденного по статье "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций в особо крупном размере" (статья 199 часть 2 УК РФ). Глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев переведен из СИЗО "Лефортово" в следственный изолятор N1 ("Матросская тишина"). В настоящий момент он знакомится с материалами уголовного дела, расследование которого было завершено больше двух месяцев назад. После ознакомления дело должно быть передано в суд. Платон Лебедев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159, часть 3 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, статьей 164, часть 3 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой и причинившее крупный ущерб, статьей 315 УК РФ - неисполнение решения суда, статьей 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, неоднократно совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Платон Лебедев был арестован 3 июля этого года с санкции Басманного суда. После этого индекс РТС упал на 17% за 8 торговых дней. Однако в июле фондовый рынок достаточно быстро восстановился благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Касьянова о том, что арест Лебедева никак не связан деятельностью ЮКОСа и, тем более, с пересмотром итогов приватизации. В настоящий момент участники фондового рынка не спешат покупать акции до прояснения ситуации. Они опасаются появления новых уголовных дел против российских эмитентов и связывают такую возможность с предвыборной борьбой. Помимо этого, некоторые макроэкономические показатели демонстрируют снижение темпов экономического роста несмотря на стабильно высокие цены на нефть и приток валютной выручки.
Первая инспекция Министерства по налогам и сборам начала проверку финансово- хозяйственной деятельности НК "Сибнефть" по вопросам соблюдения законодательства в области выплаты налогов и сборов. Во вторник заместитель генерального прокурора РФ Владимир Колесников заявил, что Генпрокуратура РФ может предъявить обвинения еще ряду руководителей в ходе расследования так называемого "дела "ЮКОСа". Генпрокуратура РФ направила в Минприроды РФ запрос на проверку выполнения "ЮКОСом" условий лицензионных соглашений по разработке природных ресурсов. Генпрокуратура также направила по фактам деятельности "ЮКОСа" запросы в МНС РФ, ГТК и Минэнерго.
В ближайшее время Генеральная прокуратура предъявит обвинения ряду руководителей "АвтоВАЗа". Об этом так же сообщил вчера на пресс-конференции в Москве заместитель генпрокурора РФ Владимир Колесников. Руководство Тольятинского завода обвиняется в хищении с предприятия автозапчастей в крупном размере. Как сообщил журналистам В.Колесников, в ходе прокурорской проверки были установлены факты хищений запчастей в размере 1 млрд рублей, факты злоупотреблений и манипуляций со стороны руководства завода.
Сегодня в 18:00 МСК Центризбирком России прекратит прием документов, необходимых для регистрации федеральных списков кандидатов политических партий и блоков, которые намерены участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель ЦИК РФ Александр Вешняков. ЦИК РФ начал принимать документы для регистрации федеральных списков кандидатов 22 сентября 2003г.
Объем валового внутреннего продукта России в рыночных ценах в 1-м полугодии 2003 г увеличился на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 трлн 028 млрд руб в текущих ценах. Рост ВВП в России за январь-сентябрь 2003г., по оценке МЭРТ, составил 6,5%.
Цены производителей промышленной продукции в РФ в сентябре 2003 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1.4%. По итогам девяти месяцев 2003 года цены производителей также выросли больше, чем потребительские - 10.5% против 8.6%. В сентябре отмечалось удорожание продукции в организациях отраслей топливной промышленности. Наибольшее увеличение цен зарегистрировано в нефтеперерабатывающей промышленности - на 10.4%. В нефтедобывающей промышленности цены выросли на 3.1%, газовой - на 1.2%.
Производство продукции в топливно-энергетической отрасли РФ за 9 месяцев выросло на 8.1% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., в сентябре - на 7.1%.
Индекс РТС составил 620.11 пунктов (-3.6%). Оборот торгов составил 113.3 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Информация о том, что менеджеры банка "УралСиб" ищут покупателя контрольного пакета акций, появилась еще летом. Об этом говорили и коллеги "УралСиба", и инвестиционные банкиры, называя среди претендентов британский банк HSBC и ФК "НИКойл". Источник, осведомленный о переговорах президента "УралСиба" Азата Курманаева и "НИКойла", говорил "Ведомостям", что речь идет о продаже 57 % акций банка. Однако руководители "УралСиба" и "НИКойла" подобные переговоры отрицали. И даже начатую летом оценку бизнеса "УралСиба" в "НИКойле" объясняли заказом клиента. Но на днях один из топ-менеджеров "УралСиба" все же подтвердил "Ведомостям" факт переговоров с "НИКойлом" по поводу продажи акций банка. А в конце прошлой недели сразу несколько независимых источников в финансовых кругах сообщили "Ведомостям", что сделка с контрольным пакетом "УралСиба" была завершена в начале октября и покупателем выступили структуры ФК "НИКойл". Это подтвердили источник, осведомленный о ходе переговоров, и еще два финансиста, знакомые с ситуацией в "НИКойле"; один из них даже назвал предполагаемую сумму сделки - 300 млн $. Правда, точный размер проданного пакета акций источники не назвали.
В связи с публикацией в газете "Ведомости" сообщения о завершившейся в начале октября крупнейшей сделке в истории российского банковского рынка - покупке финансовой корпорацией "НИКойл" контрольного пакета акций банка "УралСиб", служба общественных связей ФК "НИКойл" распространила сообщение, в котором информирует, что эти сведения не соответствуют действительности.
В ближайшее время Генеральная прокуратура предъявит обвинения ряду руководителей "АвтоВАЗа". Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель генпрокурора РФ Владимир Колесников. Руководство Тольятинского завода обвиняется в хищении с предприятия автозапчастей в крупном размере. Как сообщил журналистам В.Колесников, в ходе прокурорской проверки были установлены факты хищений запчастей в размере 1 млрд рублей, факты злоупотреблений и манипуляций со стороны руководства завода.
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах выпуска именных бездокументарных опционных свидетельств на покупку обыкновенных именных акций серии 003 ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, размещаемых путем закрытой подписки. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 9,300,000 руб. ОАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года увеличило добычу нефти на 0.18% до 18,449,001 т нефти против 18,415,510 т за этот же период прошлого года. В сентябре 2003 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2,028,110 т нефти против 2,015,855 т в сентябре 2002 г. За 9 месяцев этого года в Татарстане добыто 21,718,871 т нефти.
Екатеринбургский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" намерен до конца текущего года перевести телефонные номера в Екатеринбурге на семизначную нумерацию. Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" планирует в 2004-2005 гг. ввести для абонентов АТС Челябинска семизначную нумерацию. Возможности шестизначной нумерации в Челябинске исчерпали себя, и ввод дополнительной цифры в телефонном номере позволит ликвидировать дефицит номерной емкости городской телефонной сети. Выручка Челябинского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев 2003 г. увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,451,649 тыс. руб.
ОАО "Самараэнерго" предлагает главам городов области заранее учесть затраты на оплату энергии в бюджетах на 2004 г. в связи с тем, что нормальное прохождение отопительного сезона возможно только при наличии полной и своевременной оплаты потребителями полученных энергоресурсов. По расчетам экономистов, расходы бюджетов на оплату электрической и тепловой энергии, потребляемой муниципальным учреждениями и ЖКХ в 2004 году, составят: в Самаре - 1651 млн руб., в Тольятти - 832 млн руб., в Новокуйбышевске - 166 млн руб., в Сызрани - 148 млн руб. Указанные цифры включают в себя как затраты бюджетов на оплату по прямым договорам с АО "Самараэнерго", так и затраты на покупку энергии через предприятия, занимающиеся её перепродажей.
За сентябрь 2003 года ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" добыло 138 тыс. т нефти. Потребителям поставлено 145 тыс. 597 тонн нефти. Природного газа добыто 124 млн 400 тыс. куб. м природного газа (100 % от плана). За 9 месяцев 2003 года ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" добыло 1 млн 220 тыс. 632 т нефти, что на 2 % больше, чем за аналогичный период 2002 г. газа добыто 1 млрд 250 млн 116 тыс. куб. м газа (-1,9 %).
Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Федеральной энергетической комиссии Георгию Кутовому обеспечить установление экономически обоснованного уровня тарифов на электроэнергию для потребителей Ростовской области. Поручение последовало после соответствующего обращения губернатора области Владимира Чуба к главе государства во время сентябрьского визита В.Путина в Ростовскую область. Тогда Владимир Чуб выразил российскому президенту обеспокоенность в связи с намерением Правительства РФ предусмотреть в 2004 году рост тарифов для энергосистемы Ростовской области на 20.9%, в то время как для остальных субъектов Южного ФО предполагается лишь 7%-ное увеличение. Губернатор попросил Владимира Путина поручить Правительству при подготовке постановления по тарифам предусмотреть рост стоимости покупной электроэнергии для Ростовской области не выше, чем для остальных субъектов ЮФО. Такая мера, по мнению Владимира Чуба, поможет избежать ситуации, аналогичной той, которая сложилась в начале текущего года. Администрация области в начале 2003 года была вынуждена установить тарифы на электроэнергию для населения в размере 1.2 руб. за 1 кВт ч, что вызвало негативную реакцию общественности и законодательной власти. Только после многочисленных обращений администрации области в различные ведомства Федеральная энергетическая комиссия снизила с 1 апреля текущего года стоимость покупной электроэнергии для ОАО "Ростовэнерго", что, в свою очередь, позволило снизить тариф для населения.
Комитет по стратегии и реформированию при совете директоров РАО "ЕЭС России" единогласно принял решение утвердить изменениях в проект реформирования ОАО "Ростовэнерго".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по МСФО за I полугодие 2003 г. увеличилась на 42.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29.7 млн $. Консолидированная выручка ОАО "Ростелеком" за I полугодие 2003 г. выросла на 10.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 440.1 млн $. По уточненным данным, рост междугородного трафика составил 20,1% по сравнению с первым полугодием 2002 года. Исходящий международный трафик вырос на 4,1%, входящий международный трафик - на 29,5%.
Подведены предварительные итоги деятельности ОАО "Сибирьтелеком" (ENCO) за 9 месяцев 2003 г. Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг — 10,964 млн руб., что составляет 125% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. (8,775 млн руб.). Прибыль от продаж — 2,503 млн руб., что составляет 119.9% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. (2,087 млн руб.). Прибыль до налогообложения — 1.6 млрд руб., что составляет 164.2% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. (974 млн руб.).
Правительственная комиссия по реформированию электроэнергетики одобрила проект реформирования ОАО "Ленэнерго". Для его окончательного принятия требуется формальное подтверждение со стороны администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области зафиксированного в ноябре-декабре 2002 г. согласия на реструктуризацию ОАО "Ленэнерго". В процессе реформирования предполагается выделение из состава существующего ОАО "Ленэнерго" следующих компаний: ОАО "Петербургская генерирующая компания" (название рабочее), включающее в себя генерацию электрической и тепловой энергии, тепловые сети, активы, входящие в систему генерации тепло- и электроэнергии; сервисное предприятие ОАО "ЦПРП-Энергеосервис"; ОАО "Северозападная энергетическая управляющая компания" (название рабочее), в которую войдут структуры, обеспечивающие сбыт электрической и тепловой энергии и работу с потребителями, а также исполнительный аппарат, который на начальном этапе реформирования несет на себе функции временного единого исполнительного органа для генерирующей и сетевой компаний. Таким образом, в структуре ОАО "Ленэнерго" будут сохранены распределительные электрические сети и непрофильные виды деятельности. 31 октября 2003 г. проект реформирования ОАО "Ленэнерго" поступит на рассмотрение Совета директоров РАО "ЕЭС России".
За 9 месяцев 2003 г. планом капитальных вложений ОАО "ЮТК" был предусмотрен ввод номерной ёмкости АТС-ГТС-СТС 234,566 номеров, фактически за девять месяцев 2003 г. Обществом введено 281,245 номеров, что составляет 119.9% к плановому заданию. Рост к соответствующему периоду 2002 г. составил 319.7%. Фактически Обществом освоен объем капитальных вложений в размере 4,567.6 млн руб. при плане 4,028.2 млн руб. или 113.4%, рост к девяти месяцам 2002 г. составил 227.8 %.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 2,48%. Оборот по ним в РТС составил 31.4 млн. $.
Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Юрий Комаров заявил, что компания не будет менять базовые условия поставок газа по текущим контрактам в Турцию. Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Хельми Гюлер предложил унифицировать цены поставок по четырем контрактам с ОАО "Газпром", в том числе по поставкам по газопроводу "Голубой поток", а также оплачивать часть поставок по этим контрактам турецкими товарами и услугами. По словам Ю. Комарова, ОАО "Газпром" рассматривает вопрос реинвестирования части выручки за поставки газа в местные проекты, но только при 100% денежной оплате поставок.
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер провел совещание "О сценарных условиях и ходе подготовки проекта финансового плана, программы заимствований, программы сокращения затрат и инвестиционной программы ОАО "Газпром" на 2004 г.". На совещании были зафиксированы основные принципы, на которых базируются планы работы в следующем году. В производственной сфере безусловным приоритетом остается рост добычи газа. Базовый сценарий предполагает превышение добычи газа в 2004 году примерно на 10-11 млрд куб. над плановыми цифрами 2003 года.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы опасаются появления новых уголовных дел против крупных эмитентов накануне выборов в Госдуму. Генпрокуратура объявила, что помимо ЮКОСа планируется начать расследование деятельности АВТОВАЗа.
Индекс РТС преодолел уровень поддержки растущего тренда 620 пунктов и перешел в пока краткосрочный падающий тренд с уровнем сопротивления 630 пунктов. Ближайший уровень поддержки составляет 600 пунктов.
Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 8,8-9,7 руб.
Акции "Газпрома" перешли в пока краткосрочный падающий тренд с уровнем сопротивления 42,5 руб. Уровень поддержки составляет 39 руб. Дальнейшее падение пока маловероятно. Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Юрий Комаров заявил, что компания не будет менять базовые условия поставок газа по текущим контрактам в Турцию. Таким образом, стороны пока не договорились относительно оплагы поставок газа по газопроводу "Голубой поток".
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум).
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,17 и составили $30,18 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $0,01 и составила $28,63 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,04 и составила $27,87 за баррель.
Иран может выйти из ОПЕК с целью "улучшения своей позиции на международном нефтяном рынке", заявил заместитель министра нефти республики Масуд Нили. По его словам, "Ирану следует делать что, что отвечает его интересам". Он отметил, что, как показывает практика, страны с наибольшей добычей нефти, не являющиеся членами ОПЕК, зарабатывают значительные суммы от продажи нефти на мировом рынке.
По словам министра нефти и минеральных ресурсов ОАЭ Обейда ан-Насери, предложение нефти гарантирует обеспечение спроса в течение последних месяцев этого года и первого квартала будущего года. Выступая в эмирате Эль-Фуджайра на 3-й международной конференции по обеспечению потребителей корабельным топливом, он отметил, что обстановка на мировом рынке позволяет потребителям делать стратегические запасы энергетического сырья. Ан-Насери полагает, что колебания цен на нефть в 1-й половине осеннего сезона были вызваны не дисбалансом спроса и предложения, а спекулятивными сделками. По его словам, ОАЭ, занимающие 4-е место в мире по нефтяным запасам (98 млрд. баррелей) выступают за "справедливые цены на нефть".
Во вторник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Крупнейший в США оператор дальней связи AT&T сообщил о снижении прибыли на 13%. Причем продажи компании снизились 15-й квартал подряд. Котировки AT&T упали на 5,1% до $20, что способствовало снижению индекса Dow Jones Industrial Average. Прибыль телефонной компании SBC Communications Inc. оказалась на 5% ниже прогнозов. Это способствовало падению котировок на 1,8%. Акции Texas Instruments подорожали на 6,3% так как прибыль этой компании превысила прогнозы. Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc. (+2,8%) получила разрешение на использование нового препарата против артрита Enbrel. На 3,2% до $36,12 снизилась цена акций DaimlerChrysler. Квартальный убыток 5-й по величине автомобилестроительной компании в мире составил $1,9 млрд. Это произошло благодаря инвестициям в European Aeronautic, Defense & Space Co - владельца самолетостроительной компании Airbus. Брокерская компания Charles Schwab объявила о росте квартальной прибыли. Однако количество новых клиентских счетов снизилось за квартал на 23% - до 124 тыс. В результате котировки компании снизились на 2,2% до $13,49. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 11% выше среднего за три месяца. Сейчас американские экономисты прогнозируют рост совокупной прибыли корпораций из списка S&P 500 за 3-й квартал на 18,3%, что является максимальным квартальным увеличением более чем за 3 года.
После окончания биржевых торгов в США, интернет магазин Amazon.com сообщил о росте прибыли в 3-м квартале на 10%, меньше чем ожидалось. Акции компании подешевели на 2%. Банки Wells Fargo & Co., Bank One Corp. и U.S. Bancorp так же объявили о росте прибыли. Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen получила чистую прибыль в 3-м квартале в размере 612.1 млн $ против чистого убытка в 2.6 млрд $ годом ранее. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1042 (-1,4), NАSDАQ100 1414 (-5,5) на 13-20 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Выйдет отчетность DuPont, Eastman Kodak Company, Hilton Hotels Corporation, J.P. Morgan Chase & Co, Lucent Technologies Inc, Merck & Co., Inc., Pfizer, PepsiAmericas, The Bank of New York (до открытия рынка), а так же Acme United, AT&T Wireless, BellSouth Corporation, Capital One Financial Corp., Corning, Eli Lilly, Flextronics, Macromedia, Symantec и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 22 октября 2003, 13:24
|
