| В среду котировки российских акций упали в 3-й раз подряд. Причем дневное снижение индекса РТС на 4,08% было максимальным в этом году. Участники торгов следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Помимо корпоративного скандала в ЮКОСе, негативное влияние на инвесторов оказал конфликт между Украиной и Россией из-за дамбы в Азовском море. Сегодня для осмотра места сооружения дамбы в Керченском проливе на остров Тузла прибыл президент Украины Леонид Кучма и министр транспорта Георгий Кирпа. В море наблюдается скопление украинских и российских пограничных кораблей. В то же время, посол России на Украине Виктор Черномырдин не допускает возможности силового решения конфликтной ситуации вокруг косы Тузла. Парламент Украины поручил должностным лицам обратиться в связи со строительством Россией дамбы в Керченском проливе в международные организации. В постановлении предлагается признать действия России по строительству дамбы как "недружественный акт, который вынуждает Украину к пересмотру практики отношений с Российской Федерацией, складывающихся до последнего времени".
В связи с дальнейшим обострением ситуации вокруг острова Тузла президент Украины Леонид Кучма принял решение прервать государственный визит в страны Латинской Америки - Федеративную Республику Бразилия, Доминиканскую Республику, Республику Перу и Республику Панама - и вернуться на Украину. Верховная рада (парламент) Крыма серьезно обеспокоена обострением обстановки, связанной со строительством дамбы со стороны Краснодарского края к острову Тузла. Конфликт вокруг острова Коса Тузла связан со строительством дамбы в Керченском проливе. На сегодняшний день она заканчивается на расстоянии 232 м от условной границы между РФ и Украиной. Длина дамбы составляет 3620 метров. Строительство ведется круглосуточно. По данным Госпогранслужбы, от о.Тузла до линии границы Украины и России - 150 метров. Руководитель пресс-службы МИД Украины Маркиян Лубкивский заявил, что Украина "ни при каких условиях" не допустит соединения российской дамбы с островом Тузла. Украина готова обратиться в международные организации, если будет нарушена российско-украинская граница, соответствующий механизм уже разработан и будет использован, если возникнет необходимость, сказал он.
В Москве расценивают как неадекватную бурную реакцию украинской стороны на сооружение дамбы в Керченском проливе. Посол России на Украине Виктор Черномырдин не допускает возможности силового решения конфликтной ситуации вокруг косы Тузла. Об этом В.Черномырдин заявил в Киеве по окончании встречи с премьер-министром Украины Виктором Януковичем.
Индекс РТС составил 594.82 пунктов (-4.08%). Оборот торгов составил 119.86 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Пресс-служба банка "УралСиб" официально заявила, что сообщение о продаже контрольного пакета акций банка "УралСиб" финансовой корпорации "НИКойл", опубликованное в газете "Ведомости" от 21.10.03 под названием "УралСиб продан", не соответствует действительности. Никаких изменений в реестре акционеров банка "УралСиб" не произошло. "УралСиб" выражает сожаление, что статья, имеющая явно провокационный характер, была опубликована в уважаемом и авторитетном издании, отмечается в распространенном пресс-релизе.
Информация о том, что менеджеры банка "УралСиб" ищут покупателя контрольного пакета акций, появилась еще летом. Об этом говорили и коллеги "УралСиба", и инвестиционные банкиры, называя среди претендентов британский банк HSBC и ФК "НИКойл". Источник, осведомленный о переговорах президента "УралСиба" Азата Курманаева и "НИКойла", говорил "Ведомостям", что речь идет о продаже 57 % акций банка. Однако руководители "УралСиба" и "НИКойла" подобные переговоры отрицали. И даже начатую летом оценку бизнеса "УралСиба" в "НИКойле" объясняли заказом клиента. Но на днях один из топ-менеджеров "УралСиба" все же подтвердил "Ведомостям" факт переговоров с "НИКойлом" по поводу продажи акций банка. А в конце прошлой недели сразу несколько независимых источников в финансовых кругах сообщили "Ведомостям", что сделка с контрольным пакетом "УралСиба" была завершена в начале октября и покупателем выступили структуры ФК "НИКойл". Это подтвердили источник, осведомленный о ходе переговоров, и еще два финансиста, знакомые с ситуацией в "НИКойле"; один из них даже назвал предполагаемую сумму сделки - 300 млн $. Правда, точный размер проданного пакета акций источники не назвали.
В связи с публикацией в газете "Ведомости" сообщения о завершившейся в начале октября крупнейшей сделке в истории российского банковского рынка - покупке финансовой корпорацией "НИКойл" контрольного пакета акций банка "УралСиб", служба общественных связей ФК "НИКойл" распространила сообщение, в котором информирует, что эти сведения не соответствуют действительности.
РАО "ЕЭС России" примет "активное участие" в тендерах на приобретение приватизируемых объектов электроэнергетики Турции. Об этом сообщил заместитель председателя правления российского энергохолдинга Андрей Раппопорт. Турецкий рынок он назвал "фантастически привлекательным, растущим и динамично развивающимся". Правительство Турции объявило о полной приватизации электроэнергетики, в результате чего на продажу в 2004 г будут выставлены распределительные сети и тепловые электростанции.
Российским пивоваренным компаниям придется увеличивать заимствования в связи с необходимостью расширения производства и развития инфраструктуры. Такой прогноз содержится в сообщении Международного рейтингового агентства Standard&Poor's. Российский пивной рынок имеет потенциал роста, но для того, чтобы использовать возможности этого роста пивоваренные компании должны осуществлять вложения в расширение производства, развитие марок, маркетинг и т.п. При этом собственных средств компаниям недостаточно. Российская пивоваренная промышленность, вначале демонстрировавшая высокую рентабельность (почти 40-50%), связанную с ростом рынка и низкими затратами на производство, теперь сокращается.
Компания "ЮКОССибнефть" планирует получить листинг в США не ранее третьего квартала 2004 года, сообщил финансовый директор "ЮКОСа" Брюс Мизамор, Выступая на конференции "Привлечение инвестиций на фондовом рынке США", он сказал, что до этого необходимо будет провести консолидацию активов "ЮКОСа" и "Сибнефти" и раскрыть информацию о компании в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Б.Мизамор также отметил, что планы по получению листинга не связаны со слухами о возможной покупке пакета акций новой объединенной компании иностранным инвестором. Б.Мизамор подчеркнул, что, приняв решение о получении листинга в США, компании придется одновременно придерживаться и европейских стандартов отчетности. При этом он отметил, что компания рассматривает возможность получения листинга на Лондонской фондовой бирже. "Может случиться так, что компании придется составлять отчетность по четырем стандартам", - сказал Б.Мизамор. Он сказал, что в настоящее время капитализация "ЮКОССибнефти" оценивается в $45 млрд.
Ситуация вокруг нефтяной компании ЮКОС в России не скажется на эффективности работы этой компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов после встречи с премьер-министром Литвы Альгирдасом Бразаускасом. По словам Касьянова, "компания и сегодня работает эффективно, и не менее эффективно будет работать в будущем".
Совет директоров компании "Сибнефть" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании, которое состоится 20 ноября 2003 года, выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы компании за 9 месяцев этого года. Доход на одну акцию составит 1,46 рублей. Дата закрытия реестра акционеров - 30 сентября 2003 года.
Совет директоров ОАО "Свердловэнерго" принял решение о выпуске трехлетних облигаций первой серии на 500 млн руб. Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрит проекты реформирования ОАО "Свердловэнерго". Проект реформирования одобрен миноритарными акционерами.
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах выпуска именных бездокументарных опционных свидетельств на покупку обыкновенных именных акций серии 003 ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, размещаемых путем закрытой подписки. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 9,300,000 руб. ОАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года увеличило добычу нефти на 0.18% до 18,449,001 т нефти против 18,415,510 т за этот же период прошлого года. В сентябре 2003 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2,028,110 т нефти против 2,015,855 т в сентябре 2002 г. За 9 месяцев этого года в Татарстане добыто 21,718,871 т нефти.
ОАО "Самараэнерго" предлагает главам городов области заранее учесть затраты на оплату энергии в бюджетах на 2004 г. в связи с тем, что нормальное прохождение отопительного сезона возможно только при наличии полной и своевременной оплаты потребителями полученных энергоресурсов. По расчетам экономистов, расходы бюджетов на оплату электрической и тепловой энергии, потребляемой муниципальным учреждениями и ЖКХ в 2004 году, составят: в Самаре - 1651 млн руб., в Тольятти - 832 млн руб., в Новокуйбышевске - 166 млн руб., в Сызрани - 148 млн руб. Указанные цифры включают в себя как затраты бюджетов на оплату по прямым договорам с АО "Самараэнерго", так и затраты на покупку энергии через предприятия, занимающиеся её перепродажей.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| YARE |  | $4.5000 | +50.00% | +52.54% | +52.54% | | SAREP | | $0.0171 | +2.40% | +2.40% | +42.50% | | KUBN | | $0.1005 | +0.50% | +8.65% | +11.17% | | AVAZ | | $27.0000 | -4.26% | -9.24% | +1.12% | | KRSG | | $0.4500 | -4.26% | -10.00% | | | BANEP | | $1.7050 | -4.75% | -6.83% | +6.56% | | BANE | | $4.0000 | -4.76% | -8.05% | +4.71% | | URSI | | $0.0335 | -5.10% | +6.35% | +25.00% | | EESRP | | $0.2650 | -6.19% | -5.36% | -3.64% | | EESR | | $0.2990 | -6.24% | -7.91% | -5.08% | | YUKO | | $13.9300 | -7.50% | -10.13% | -3.26% |
|
Екатеринбургский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" намерен до конца текущего года перевести телефонные номера в Екатеринбурге на семизначную нумерацию. Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" планирует в 2004-2005 гг. ввести для абонентов АТС Челябинска семизначную нумерацию. Возможности шестизначной нумерации в Челябинске исчерпали себя, и ввод дополнительной цифры в телефонном номере позволит ликвидировать дефицит номерной емкости городской телефонной сети. Выручка Челябинского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев 2003 г. увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,451,649 тыс. руб.
В ближайшее время Генеральная прокуратура предъявит обвинения ряду руководителей "АвтоВАЗа". Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель генпрокурора РФ Владимир Колесников. Руководство Тольятинского завода обвиняется в хищении с предприятия автозапчастей в крупном размере. Как сообщил журналистам В.Колесников, в ходе прокурорской проверки были установлены факты хищений запчастей в размере 1 млрд рублей, факты злоупотреблений и манипуляций со стороны руководства завода.
В 4-м квартале этого года "АВТОВАЗ" планирует разместить облигационный заем на сумму 3 млрд руб. сроком на 4,5 года ОАО "АВТОВАЗ" успешно реализует свой первый проект такого рода - заем 1 млрд руб. на 1 год, размещенный в феврале текущего года. Следующий шаг - выпуск еврооблигаций ОАО "АВТОВАЗ" в конце 2003 - начале 2004 гг.
За 9 месяцев 2003 г. планом капитальных вложений ОАО "ЮТК" был предусмотрен ввод номерной ёмкости АТС-ГТС-СТС 234,566 номеров, фактически за девять месяцев 2003 г. Обществом введено 281,245 номеров, что составляет 119.9% к плановому заданию. Рост к соответствующему периоду 2002 г. составил 319.7%. Фактически Обществом освоен объем капитальных вложений в размере 4,567.6 млн руб. при плане 4,028.2 млн руб. или 113.4%, рост к девяти месяцам 2002 г. составил 227.8 %.
В январе-сентябре 2003 г. добыча ОАО "АНК "Башнефть" (BANE) на территории Ханты-Мансийского округа составила 563.3 тыс. тонн нефти и около 7 млн куб. м. газа.
Совет директоров ОАО "Ярэнерго" (YARE) постановил считать реорганизацию Общества приоритетной задачей и приступить к реформированию ОАО "Ярэнерго"по базовому варианту. Совет директоров поручил генеральному директору ОАО "Ярэнерго" до 10 января 2004 г. подготовить и представить председателю Совета проект разделительного баланса подразделений компании, проект предложений к общему собранию акционеров по реорганизации ОАО "Ярэнерго" и обоснование условий и порядка реорганизации. Кроме того, генеральному директору было поручено провести конкурсный отбор кандидатуры независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций компании для целей выкупа и не позднее 30 октября 2003 г. представить соответствующую кандидатуру на утверждение совета директоров.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 3,91%. Оборот по ним в РТС составил 42.4 млн. $.
Совет директоров ОАО "Газпром", приняв к сведению представленные правлением "Основные принципы принятия инвестиционных решений в ОАО "Газпром" поручил правлению компании разработать положение "О порядке принятия инвестиционных решений в "Газпроме" и утвердить его на одном из следующих заседаний cовета. Как говорится в пресс-релизе, среди основных принципов инвестирования "следует отметить cоответствие целей и результатов инвестиционной деятельности компании основным направлениям социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу.
Совет директоров ОАО "Газпром" на заседании во вторник принял к сведению информацию о состоянии раздельного финансового учета по основным видам деятельности: добыча, транспортировка, реализация. При составлении финансовой отчетности по международным стандартам группа "Газпром" выполняет требования стандарта МСФО 14 по раскрытию информации по операционным сегментам. При этом по ряду позиций компания раскрывает информацию шире, чем это прямо предусмотрено стандартом.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок, однако его темпы могут замедлиться. Часть спекулятивно настроенных участников рынка фиксируют прибыль, закрывая "короткие" позиции. Теоретически, это может вернуть индекс РТС к отметке 600 пунктов.
Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 620 пунктов. Уровень поддержки составляет 570 пунктов.
Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 8,8-9,7 руб. Возможность проведения денежных аукционов по продаже оптовых генерирующих компаний (ОГК) будет рассмотрена на совете директоров РАО "ЕЭС России" до конца 2003 г., сообщил первый замминистра Минэкономразвития РФ Андрей Шаронов. "Пока не согласованы все позиции, но остается идея использования денежных средств в проведении аукционов, и эта идея крепнет", - подчеркнул он. В настоящий момент предлагается, что РАО ЕЭС выкупит до 5% собственных акций и разрешит инвесторам, не владеющим акциями РАО, участвовать в аукционах, где акции будут использоваться в качестве платежного средства. В случае победы на аукционе покупатель сможет приобрести необходимые акции из опционного "пула" РАО ЕЭС, причем в цене акций будет заложена премия к рыночной цене.
Акции "Газпрома" перешли в пока краткосрочный падающий тренд с уровнем сопротивления 42,5 руб. Уровень поддержки составляет 39 руб. ОАО "Газпром" и его дочернее ООО "Газэкспорт" разрабатывает для российских потребителей контракт, который должен действовать на условиях "бери или плати", "транспортируй или плати" (по европейскому стандарту), заявил зампредправления компании Александр Рязанов.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум).
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,4 (-1,3%) и составили $29,92 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,35 и составила $28,28 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,25 и составила $27,62 за баррель.
По данным американского министерства энергетики запасы дизельного топлива в США выросли за неделю на 2,6 млн. баррелей и составили 132,4 млн. баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 1,8 млн баррелей и составили 288,2 млн баррелей. Данный уровень на 2,4% больше, чем в то же время прошлого года. До этого запасы отставали от прошлогодних объемов в течение 14 месяцев.
Средняя цена нефти на мировом рынке, выраженная через так называемую "корзину" ОПЕК, по состоянию на 21 октября не изменилась по сравнению с предыдущим показателем и составила $28,4 за баррель. В 1999г. ОПЕК ввела в действие механизм регулирования мировых цен на нефть. В этих целях для "корзины" был установлен допустимый ценовой коридор, ограниченный предельными ценовыми уровнями - нижним $22 за баррель и верхним $28 за баррель. В соответствии с выработанным картельным соглашением, пребывание "корзины" за верхней границей 20 торговых дней, а за нижней границей 10 торговых дней предусматривает созыв внеочередного саммита ОПЕК для рассмотрения вопроса об изменении существующих поставок нефти на рынок. Ценовой показатель "корзины" $25 за баррель рассматривается ОПЕК как оптимальный для рынка.
Организация стран-экспортеров нефти увеличит квоты на производство и экспорт нефти для участниц мирового картеля, если цена на нефть продержится на уровне выше $28 за баррель более 20 дней. Об этом, заявил министр энергетики и природных ресурсов Индонезии Пурномо Юсгианторо. Согласно принципу ротации, он с 1 января 2004 г займет пост председателя конференции ОПЕК. Ранее он твердо отстаивал решение недавней венской сессии конференции ОПЕК о снижении с 1 ноября 2003 г квот на ежедневную добычу и экспортные поставки нефти-сырца на 900 тыс баррелей. Предполагалось, что к началу 2004 г при нынешних темпах добычи предложение будет опережать на рынке спрос на 2,5 млн баррелей в день. За последнюю неделю, заметил П.Юсгианторо, "нефть продается по цене дороже 28 долларов за баррель". "Если такое положение дел сохранится более 20 дней кряду, то ОПЕК, безусловно, увеличит квоты на 500 тыс баррелей в сутки", - подчеркнул он.
В среду американские фондовые индексы понизились. Данное падение было максимальным за последний месяц на фоне "слабых" корпоративных отчетов. Фармацевтическая компания Merck & Co. снизила чистую прибыль по итогам 3-го квартала на 1,4%. Кроме этого она понизила прогноз прибыли на 4-й квартал. В результате акции компании подешевели на 6,5% до $45,72. Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen (акции подешевели на 5.3% до $60,3) понизила прогноз прибыли за 4-й квартал из-за увеличения расходов, связанных лицензированием. Фармацевтическая компания Pfizer Inc. (-2,8% до $30,62) сообщила, что квартальная прибыль снизилась на 4,9% из-за расходов, связанных с поглощением корпорации Pharmacia. Производитель лекарства против аллергии Claritin - корпорация Schering Plough Corp. (-5,5% до $15,12) сообщила об убытке за 3-й квартал в $265 млн. Интернет магазин Amazon.com получил прибыль в 3-м квартале, которая оказалась меньше, чем ожидалось. Акции этой компании упали на 9%. Производитель фотографического оборудования Eastman Kodak Co. (-1,6%) заявил о снижении прибыли по итогам 3-го квартала 2003г. до 122 млн $ по сравнению с 334 млн $ за тот же период 2002г. Чистые убытки второй по величине в США химической компании DuPont Co. (-4,3%) в III квартале составили 873 млн $ по сравнению с 469 млн $ чистой прибыли в прошлом году. Один из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в первый раз за 3,5 года получил квартальную прибыль в размере $77 млн. Стоимость ее акций выросла на 13,5% и составила $2,78. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 23% выше среднего за три месяца. Американские экономисты повысили прогноз роста совокупной прибыли корпораций из списка S&P 500 за 3-й квартал с 18,3% до 18,9%. Данный показатель может быть максимальным более чем за 3 года. Уже 248 компаний из S&P 500 отчиталось за 3-й квартал. Из них у 65% прибыль превысила прогнозы. Среднее соотношение Р/Е корпораций из списка S&P 500 сейчас составляет 19 согласно прогнозам по прибыли за весь текущий год. На минимуме индекса в октябре 2002г. данный показатель составлял 14.
После окончания биржевых торгов в США, фармацевтическая компания Eli Lilly and Co. объявила росте прибыли в 3-м квартале на 4,5% благодаря росту продаж нового препарата Strattera, предназначенного для лечения гиперактивности и препарата Zyprexa для больных шизофренией. Выручка компании увеличилась на 13%. Число новых клиентов корпорация AT&T Wireless Services (акции упали на 7%) оказалось меньше, чем ожидалось. Корпорации Computer Associates International Inc. (-5,4%) и KLA-Tencor Corp. (-8,4%) прогнозируют снижение продаж. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1020.1 (-10,4), NАSDАQ100 1370 (-22) на 11-50 МСК.
Сегодня в США станут известны макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 385 тыс., было 384 тыс.) в 16-30 МСК. Число обращений за предыдущую неделю (384 тыс.) оказалось самым низким с февраля. Выйдет отчетность American International Group, Colgate-Palmolive, PeopleSoft, Provident Financial Holdings, Raytheon, Sprint Corp, Viacom, Xerox Corporation (до открытия рынка), а так же Borland, El Paso Electric, Emulex, Gateway, Inc., Microsoft, Nortel Networks, Reebok и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 23 октября 2003, 13:33
|
