| В пятницу котировки российских акций выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на российские макроэкономические показатели. В РФ наблюдается неинфляционный рост экономики. Увеличение ВВП по итогам года ожидается в размере 6%, что выше прошлогоднего уровня +4,3%. Инфляция сначала года по 20 октября составила 9,4%. Этот уровень позволяет выполнить бюджетный прогноз по инфляции 12%. Российско-украинский конфликт вокруг острова Тузла временно урегулирован. Украина убирает пограничников с косы Тузла, а Россия приостанавливает строительство дамбы до завершения согласования двумя странами статуса азово-керченской акватории. Об этом заявил премьер- министр Михаил Касьянов по итогам переговоров в пятницу в Москве с премьером Украины Виктором Януковичем. На фондовый рынок, возможно, поступят средства из накопительной части пенсии. Более 2 тыс. граждан по состоянию на конец минувшей недели известили Пенсионный фонд России о намерении перевести свои пенсионные накопления, начисленные на их счета в 2002 году, в негосударственную управляющую компанию.
Повышение прогноза роста ВВП РФ за 2003 г. возможно после завершения специалистами Минэкономразвития отраслевого анализа структуры ВВП, сообщил глава Минэкономразвития Герман Греф. Он напомнил, что Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ за 2003 г. на уровне 5.9%, а премьер-министр РФ Михаил Касьянов сказал, что за 2003 г. ожидается рост ВВП РФ около 6%. За 9 месяцев рост ВВП РФ составил 6.5%, а в III квартале - 5.7%. В 2002 году рост ВВП РФ составил 4.3%.
Инфляция в РФ с 1 по 20 октября составила 0,8%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция за октябрь составит 1,2%. За январь-сентябрь 2003 года инфляция в РФ составила 8,6%. Согласно правительственному прогнозу, инфляция в России по итогам 2003 года не превысит 12%.
Украина убирает пограничников с косы Тузла, а Россия приостанавливает строительство дамбы до завершения согласования двумя странами статуса азово-керченской акватории. Об этом заявил премьер- министр Михаил Касьянов по итогам переговоров в пятницу в Москве с премьером Украины Виктором Януковичем. "В настоящий момент никакой границы между Россией и Украиной в районе косы Тузла не существует, поэтому все, что делается, исходя из предположения, что такая граница есть, - это неправильные действия и они должны быть прекращены", - заявил М.Касьянов. "Теоретически договориться о границе можно, но мы отвергаем любые односторонние действия, в отношении всей акватории действия могут быть только двусторонними", - сказал премьер России.
Более 2 тыс. граждан по состоянию на конец минувшей недели известили Пенсионный фонд России (ПФР) о намерении перевести свои пенсионные накопления, начисленные на их счета в 2002 году, в негосударственную управляющую компанию, сообщила начальник департамента инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР Надежда Устинова на церемонии подписания договоров между "Объединенной депозитарной компанией" и управляющими компаниями. По ее словам, ПФР передал на почту 42 млн. уведомлений о состоянии накопительных пенсионных счетов граждан, из них 22 млн. уже доставлены адресатам. Она напомнила, что граждане должны уведомить ПФР о выборе управляющей компании до 31 декабря. Пенсионный фонд должен рассмотреть эти заявления до 1 марта 2004 года и завершить перевод накоплений в негосударственные управляющие компании до 31 марта.
Индекс РТС составил 594.91 пунктов (+1.17%). Оборот торгов составил 80.86 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" приняло решение о присоединении к международному авиационному альянсу "SkyTeam", лидерами которого является компания "Air France" (Франция) и компания "Delta" (США). По словам представителей ОАО "Аэрофлот", вступление в альянс поможет компании подтянуть до мирового уровня свой сервис, расширить сеть зарубежных рейсов и увеличить продажи билетов за счет загрузки своих рейсов партнерами по альянсу. Также нельзя исключать, что вступление в альянс сдвинет с мертвой точки процесс строительства терминала "Шереметьево-3". Решение о присоединении к SkyTeam до конца 2003 г. должен утвердить Совет директоров ОАО "Аэрофлот".
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" за 9 месяцев 2003 г. увеличил перевозку пассажиров на 5.4% до 4.461 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузовые перевозки выросли на 1.2% до 80 тыс. т - почты на 1.2%, грузов - на 3.8%. Пассажирооборот вырос на 0.8% до 13.666 млрд пкм, грузооборот вырос на 2.5% до 1.652 млрд ткм. Налет часов в целом по парку воздушных судов увеличился к уровню 2002 г. на 1.7%. Среднесуточный налет на один исправный самолет составил 10 часов (в 2002 г. - 9.5 часа).
ОАО "Саратовэнерго" завершает устранение перебоев энергоснабжения из-за сильного снегопада в Саратовской области, сообщили в пресс-службе компании. Из-за сильного снегопада в Саратовской области остались без света 46 населенных пунктов. В связи с резким похолоданием в ночь с 23 на 24 октября в Саратовской области сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за сильных порывов ветра и мокрого снега произошли многочисленные повреждения линий электропередач. Были отключены 536 трансформаторных подстанций, обесточенными оказались 46 населенных пункта в 15 районах области.
ОАО "ГМК "Норильский никель", которому принадлежит 100% золотодобывающей компании "Полюс" (Красноярский край), в 2004 году планирует добыть около 40 тонн золота, сообщил генеральный директор - председатель правления компании Михаил Прохоров. По словам гендиректора "Норникеля", компания намерена продолжать активные геологоразведочные работы во всех регионах, где есть предприятия ГМК. Значительная часть средств будет направлена в геологоразведку в Красноярском крае. "Нам необходимо каждый год в 2-2,5 раза наращивать потенциальные запасы золота", - добавил он. М.Прохоров также сообщил, что "Норникель" заинтересован в поглощении 10 компаний "в металлургической области и в области твердого топлива".
Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит 3 ноября кассационную жалобу ФКЦБ на решение о действительности по делу приобретения ОАО "ГМК "Норильский никель" 100% долей участия в ООО "Интеррос-Пром". Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) обжаловала в кассационной инстанции решение Арбитражного суда Москвы от 20 июня 2003г., когда ФКЦБ было отказано в иске о признании ничтожной сделки в рамках реструктуризации ОАО "ГМК "Норильский никель". По мнению ФКЦБ, со стороны ГМК "Норильский никель" были нарушены требования федерального закона "Об акционерных обществах" о порядке совершения крупной сделки.
Состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в форме заочного голосования. Согласно итогам голосования, акционеры одобрили получение займа на сумму 1.325 млрд руб., предоставляемого ОАО НГК "Славнефть" для пополнения собственных оборотных средств предприятия. Заем предоставляется на беспроцентной основе на срок до 27 мая 2004 г.
C 1 ноября 2003 г. ОАО "Иркутскэнерго" вступает в права аренды тепловых сетей всех оптовых потребителей-перепродавцов города Братска. Таким образом, посредника между производителем тепла - ОАО "Иркутскэнерго" - и потребителями города Братска больше не будет. Годовая сумма аренды составляет 13.9 млн руб., из них часть будет поступать непосредственно в бюджет города Братска, а часть будет направляться на погашение долга города перед энергетиками.
28 октября 2003 г. состоится заседание региональной энергетической комиссии Иркутской области по установлению энерготарифов на 2004 г. на заседании планируется рассмотреть предложения ОАО "Иркутскэнерго" по уровню тарифов на электроэнергию и тепловую энергию с 1 января 2004 г. По расчетам ОАО "Иркутскэнерго" тариф на электроэнергию для населению предполагается увеличить с 26 коп. за кВт-ч до 93 коп. за кВт-ч. Для бюджетных потребителей цена электроэнергии рассчитана на уровне 91 коп. за кВт-ч. Для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 кВт тариф на электроэнергию предлагается в размере 22-25 коп. за кВт-ч при существующем уровне в 22 коп. за кВт.ч.
"Иркутскэнерго" не рассчитывает на получение чистой прибыли в 2003 г., заявил гендиректор компании Владимир Колмогоров. Если в I полугодии прибыль компании составляла около 300 млн руб., то в III квартале в связи с закупкой топлива "Иркутскэнерго" сработало с убытком, отметил он. Как заявил Колмогоров, по итогам IV квартала также не прогнозируется прибыль.
ОАО НК "ЮКОС" завершило размещение дополнительной эмиссии акций компании, предназначенной для конвертации 72% акций ОАО НК "Сибнефть" в акции "ЮКОСа" в рамках сделки по объединению двух компаний, сообщил "ЮКОС". Акции дополнительной эмиссии были выкуплены 5 кипрскими оффшорами N.P. Germini Holdings Ltd, Heflinham Holdings Ltd, Kindselia Holdings Ltd, Marthacello Co. Ltd, White Pearl Investment Limited. Акции "Сибнефти" были представлены в качестве оплаты за акции дополнительной эмиссии.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
По итогам 2003 г. выручка ОАО "Уралсвязьинформ" составит 19 млрд руб., операционная прибыль — 5.3 млрд руб., чистая прибыль — 1.7 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. Объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. составит 7.5 млрд руб. Предполагается, что затем ежегодные вложения составят порядка 6 млрд руб. ежегодно. На сегодняшний день доля рынка услуг связи ОАО "Уралсвязьинформ" по междугородней и международной связи составляет 71%, местной связи — 79%, Интернет — 35%, мобильной — 55%, прочие услуги связи — 40%. До 2006 г. компания планирует построить 1.5 тыс. линий фиксированной связи.
Количество абонентов сотовой связи ОАО "Уралсвязьинформ" на 1 октября 2003 г. составило 902 тыс. Об этом на 3-м Уральском инвестиционном форуме в Челябинске сообщил заместитель директора по экономике Челябинского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" Валерий Чернышев. Как отметил В. Чернышев, ОАО "Уралсвязьинформ" имеет лицензии на предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM-900/1800 на территории всего Уральского федерального округа, за исключением Свердловской области. В России по объему занимаемой на рынке доли услуг сотовой связи ОАО "Уралсвязьинформ" занимает четвертое и пятое место. По словам В. Чернышева, до конца 2003 г. количество абонентов сотовой связи ОАО "Уралсвязьинформ" превысит 1 млн, а до 2005 г. к ним добавится еще 1.6 млн абонентов.
В ближайшее время Генеральная прокуратура предъявит обвинения ряду руководителей "АвтоВАЗа". Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель генпрокурора РФ Владимир Колесников. Руководство Тольятинского завода обвиняется в хищении с предприятия автозапчастей в крупном размере. Как сообщил журналистам В.Колесников, в ходе прокурорской проверки были установлены факты хищений запчастей в размере 1 млрд рублей, факты злоупотреблений и манипуляций со стороны руководства завода.
ОАО "АвтоВАЗ" за 9 месяцев снизило выпуск автомобилей на 10.2% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. до 515.833 тыс.шт. Поставки автомобилей на экспорт за отчетный период снизились на 2.2% до 70.506 тыс. шт. "АвтоВАЗ" планирует в 2003 г. сократить выпуск товарной продукции на 7% до 97.7 млрд руб. по сравнению с 2002 г.
ОАО "АвтоВАЗ" не будет прописывать в договорах с дилерами единые розничные цены, так как анализ показал, что это противоречит антимонопольному законодательству. ОАО "АвтоВАЗ" обеспечивает более 35% российского производства автомобилей и потому включен в реестр монополистов. Заводу дозволено устанавливать единые отпускные цены, если они не будут необоснованно занижены или завышены, а вот розничные цены в соответствии со ст. 6 закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" завод диктовать не может, чтобы не нарушать конкуренцию между дилерами".
"АвтоВАЗ" планирует начать производство автомобилей "Калина" 18 ноября 2004 года. Автомобиль предназначен для среднего класса покупателей и будет обладать потребительскими свойствами на уровне мировых требований. Как уже сообщалось, проектная мощность "АвтовАЗа" по выпуску "Калины" составит 220 тыс. автомобилей в год, а стоить они будут $5-6 тыс.
За 9 месяцев 2003 г. планом капитальных вложений ОАО "ЮТК" был предусмотрен ввод номерной ёмкости АТС-ГТС-СТС 234,566 номеров, фактически за девять месяцев 2003 г. Обществом введено 281,245 номеров, что составляет 119.9% к плановому заданию. Рост к соответствующему периоду 2002 г. составил 319.7%. Фактически Обществом освоен объем капитальных вложений в размере 4,567.6 млн руб. при плане 4,028.2 млн руб. или 113.4%, рост к девяти месяцам 2002 г. составил 227.8 %.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0,99%. Оборот по ним в РТС составил 40.26 млн. $.
ОАО "Газпром" в полном объеме выполнило распоряжение правительства РФ по созданию в подземных хранилищах газа России запасов товарного газа в объеме 62 млрд куб. м. Для этого с апреля по октябрь 2003 года компания закачала в российские ПХГ 49 млрд куб. м газа, тем самым выполнив задание, утвержденное руководством "Газпрома". Созданные запасы газа позволяют обеспечить надежное функционирование Единой системы газоснабжения в предстоящий осенне-зимний период 2003-2004 года.
Президент Российского газового общества и председатель подкомитета по газу Госдумы РФ Валерий Язев на пресс-конференция, посвященной итогам 9 заседания Большой российско-французской межпарламентской комиссии, заявил, что затянувшаяся дискуссия с Евросоюзом имеет реальные шансы перейти в конструктивный диалог. Однако только по тем позициям, которые совпадают со стратегическими интересами России в энергетической сфере. Выдвигаемые ЕС, и вновь поднятые к обсуждению в Париже, требования по реформированию газовой отрасли России состоят из шести пунктов: повышение внутренней цены на газ, прекращение монополии "Газпрома" на экспорт и обеспечение свободы транзита газа, разрешение строительства частных трубопроводов иностранными инвесторами, уравнение тарифов на транзит газа для внутренних потребителей и на экспорт, а также отменена экспортных пошлин. "Если Россия и пойдет на компромисс - то сделает это не под давлением ВТО, а в силу того, что видение реформы по ряду вопросов у нас совпадает, - говорит президент РГО. - Отпуск цен неизбежен, но до тех пор необходимо запустить рыночную модель ценообразования и создать условия для цивилизованного ведения бизнеса". Между тем, постепенное повышение цен на газ уже проводится правительством РФ. Российский газовый бизнес с повышением цен с 1 января 2004 года на 20 % станет практически безубыточен, есть прогноз и по дальнейшему росту цен. Валерий Язев, коснувшись темы реформирования газовой отрасли, отметил, что это внутреннее дело России, вопрос ее энергетической безопасности и экономической стабильности. И если реформа газовой отрасли с точки зрения Евросоюза отождествляется с реформированием "Газпрома", - лишением его монопольного распоряжения газотранспортными мощностями и экспортным каналом "голубого топлива", - на самом деле это сложнейшая системная задача, при решении которой следует опасаться малейшей угрозы дестабилизации отрасли. Предоставление свободного транзита газа по территории России и выравнивание внешних и внутренних тарифов на транзит также не выгодно с экономической точки зрения. По мнению Валерия Язева, невозможно допустить к ЕСГ всех желающих и открыть наши трубы для свободного транзита любых объемов газа по понятным технологическим ограничениям.
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер утвердил баланс газа на 2004 г. Согласно документу, добыча природного газа предприятиями ОАО "Газпром" в 2004 г. составит 542 млрд куб. м, что на 10.3 млрд куб. м превышает план на текущий год. Таким образом, задача стабилизации добычи на уровне 530 млрд куб. м выполнена, и компания выходит на новые рубежи. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2004 г. составит 140 млрд куб. м, что на 6 млрд куб. м больше запланированного объема на 2003 г. В июне текущего года правление ОАО "Газпром" приняло решение при составлении планов развития компании увеличить уровни добычи газа в 2020 г. с 530 до 580-590 млрд куб. м. газа и до 610-630 млрд куб. м к 2030 г. В соответствии с этими ориентирами к I кварталу 2004 г. должна быть проведена корректировка программы расширенного воспроизводства газа, нефти и газового конденсата ОАО "Газпром" на период 2005-2010 гг. и до 2020 г.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы следуют за негативной динамикой цен на нефть и мировых фондовых индексов. Участники рынка обеспокоены развитием ситуации вокруг ЮКОСа и продают акции компании. За последние 3 года котировки ЮКОСа выросли почти в 20 раз. Глава ЮКОСа Михаил Ходорковский помещен в СИЗО N 1, больше известное как "Матросская тишина". Ему предъявлены обвинения в неуплате налогов.
Президент России Владимир Путин заявил в отношении ареста председателя правления НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского, что "если сделано именно это, то я исхожу из того, что для этого у суда были основания". В.Путин отметил, что "виновен человек или нет - еще должны доказать те, кто так думает, но в конечном итоге решение по этому вопросу может принять только суд, а перед ним, так же как и перед законом, должны быть равны все - и скромный клерк, и государственный чиновник - даже самого высокого ранга, как и в известном случае бывшего министра федерального правительства - и рядовой гражданин, и средний предприниматель, и крупный бизнесмен вне зависимости от того, сколько миллиардов долларов числится на его личных или корпоративных счетах".
Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 590 пунктов. Уровень поддержки составляет 500 пунктов.
Акции РАО ЕЭС перешли в падающий тренд с уровнем сопротивления 8,6. Уровень поддержки составляет 7,5 руб. Более сильное падение маловероятно. Премьер-министр РФ Михаил Касьянов подписал постановление правительства о правилах функционирования оптового рынка электроэнергии в переходный период, сообщил председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. По его словам, документ предполагает, что конкурентный сектор оптового рынка электроэнергии может быть запущен с 1 ноября.
Акции "Газпрома" перешли падающий тренд с уровнем сопротивления 39 руб. Уровень поддержки составляет 32 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде около уровня поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум).
В пятницу фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,14 и составили $30,16 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,05 и составила $28,58 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,58 и составила $28,43 за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти, очевидно, не будет принимать до декабря никаких решений относительно изменений объемов добычи сырья, поскольку цены снижаются до рамок ценового коридора в $22-28 за баррель, установленного картелем. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Алваро Сильва. 4 декабря министры нефти ОПЕК соберутся на свою очередную конференцию. На предыдущей встрече в Вене в сентябре они приняли решение о сокращении с 1 ноября добычи нефти на 900 тыс. баррелей в сутки, опасаясь, что возобновление экспорта сырья из Ирака может негативно сказаться на мировых ценах. В настоящий момент стоимость нефти в Нью-Йорке на $3 выше уровня на 23 сентября (за день до решения ОПЕК сократить добычу с 1 ноября).
В пятницу американские фондовые индексы понизились. По итогам всей недели они так же понизились впервые за месяц. Доходы по новым долгосрочным контрактам крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения Microsoft оказались ниже чем ожидалось. В результате акции этой компании подешевели на 8%. Причем дневной оборот торгов по этим ценным оказался максимальным за 3 года. Падение акций Microsoft в пятницу было сопоставимо с падением 17 сентября 2001 г., когда состоялись первые биржевые торги в США после терактов в Нью-Йорке. Тогда эти акции упали на 8,1%. Лидером падения среди компаний из списка индекса Standard & Poor's 500 стали бумаги производителя персональных компьютеров Gateway, которые подешевели на 24%. Эта компания увеличила размер возможных убытков в 4-м квартале почти в 2 раза. Телефонная компания AT&T (акции подорожали на 3,9%) может возобновить переговоры о слиянии с BellSouth (-0,4%). Уже 320 компаний из списка S&P 500 отчитались по итогам 3-го квартала. Их совокупная прибыль выросла на 21,7%, что стало максимальным значением со 2-го квартала 2000 года. У 65% отчитавшихся компаний совокупная прибыль превысила предварительные прогнозы экономистов и только у 13% оказалась ниже. В 4-м квартале рост совокупной прибыли ожидается в размере 22,6%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 6,2% выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, автомобильные компании General Motors и Fiat Auto сообщили о том, что сделка по покупке GM акций Fiat пока отложена. Самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет заявил в интервью, что в текущих условиях он не видит привлекательных возможностей для инвестиций ни на рынке акций, ни на рынке казначейских облигаций США, ни на рынке "мусорных" облигаций. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1028.3 (-1,6), NАSDАQ100 1372.5 (-3,5) на 12-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: продажи жилья на вторичном рынке недвижимости (ожидается 6.25 млн., было 6.47 млн.), продажи новых жилых зданий (ожидается 1120 тыс., было 1150 тыс.) за октябрь в 18-00 МСК. Выйдет отчетность Procter & Gamble Company, Royal Caribbean Cruises Ltd., Stillwater Mining Company, SYSCO Corporation (до открытия рынка), American Express Company, Genus, Inc. и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 27 октября 2003, 13:55
|
