| В понедельник котировки российских акций упали. Инвесторы негативно отреагировали на арест главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (подробнее в разделе "Лидеры роста-падения на ММВБ (акции)"). Снижение мировых цен на нефть так же оказало негативное влияние. В конце торгов, на российский фондовый рынок поступили заказы от иностранных инвесторов и курс акций слегка повысился.
Индекс РТС составил 535.05 пунктов (-10.06%). Оборот торгов составил 195,8 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры РФ в субботу вечером выдал санкцию на арест председателя правления ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" Михаила Ходорковского сроком до 30 декабря. Генеральная прокуратура РФ в субботу предъявила М.Ходорковскому обвинение по 7-ми статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, он обвинялся в организации мошенническим завладением 20 % акций ОАО "Апатит", уклонении от уплаты налогов нефтяной компании "ЮКОС" на сумму свыше 17 млрд руб (556 млн $), хищении бюджетных средств на сумму более 407 млн руб обманным путем через возвращение средств от переплаты налогов, а также уклонении от уплаты налогов как физическое лицо на сумму 53 млн руб (1,7 млн $). По данным прокуратуры, сумма ущерба, причиненная действиями М.Ходорковского и П.Лебедева, превысила 1 млрд $. Формулировка обвинения Ходорковскому составляет 50 листов. В Генпрокуратуре не исключают, что уже в ближайшее время М.Ходорковскому могут добавиться новые обвинения.
Президент России Владимир Путин на традиционном по понедельникам совещании с членами правительства в Кремле прокомментировал сегодня ситуацию вокруг ЮКОСА и ареста Михаила Ходорковского. У суда были основания для ареста главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского, заявил президент на заседании. В. Путин отметил, что в связи с "делом ЮКОСа" "никаких обобщений, аналогий и, тем более, прецедентов, связанных с итогами приватизации, не будет". Он призвал прекратить все "спекуляции и истерики" на этот счет, а правительство - "не втягиваться в эту дискуссию". Владимр Путин также заявил, что не намерен встречаться с руководителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и политиками по поводу "дела НК "ЮКОС". "Никаких встреч, никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет, если, конечно, эти органы действовали в рамках российского законодательства", - подчеркнул В.Путин.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's оставило рейтинги по международной и национальной шкале и прогноз рейтинга ОАО "НК ЮКОС" (НК ЮКОС; ВВ/Стабильный; ruAA+) неизменными, несмотря на продолжающиеся уголовные и налоговые расследования в отношении компании, ее ключевых акционеров и работников, и арест председателя правления и крупного акционера Михаила Ходорковского.
Администрация США не спешит делать выводы по поводу предъявления Генпрокуратурой РФ обвинений главе компании "ЮКОС" Михаилу Ходорковскому. "Полное значение его ареста и всего этого дела еще предстоит выяснить", - заявила в субботу официальный представитель госдепартамента США Сюзан Питтман. Она подчеркнула, что США внимательно следят за тем, как события вокруг компании "ЮКОС" могут отразиться на ситуации "с соблюдением законности" и на условиях для ведения бизнеса в России.
ОАО "Ростелеком" планирует завершить сделку по продаже 27% ОАО "РТК-Лизинг" за не менее 750 млн руб. в ближайшее время, заявил в ходе телефонной конференции финансовый директор ОАО "Ростелеком" Владимир Андросик. На настоящий момент сделка почти завершена и в ближайшее время ее результаты будут объявлены". "Мы также ведем переговоры с акционерами интернет-провайдера ОАО "РТКомм.Ру" об увеличения нашей доли, и это станет возможным после того, как сделка по "РТК-Лизинг" будет закрыта", - заявил В.Андросик. В соответствии с основными условиями дополнительного соглашения, консорциум компаний - акционеров ОАО "РТК-Лизинг" берет на себя обязательства: списать задолженность ОАО "Ростелеком" перед "РТК-Лизинг" на сумму не менее 1.8 млрд руб. в течение 6 месяцев; погасить все гарантии и залоги, выданные ОАО "Ростелеком" в обеспечение задолженности "РТК-Лизинг" перед третьими сторонами, в течение 12 месяцев; обеспечить продажу третьему лицу акций "РТК-Лизинг", принадлежащих ОАО "Ростелеком" и НПФ "Ростелеком-Гарантия", по рыночной цене не менее 750 млн руб. в течение 6 месяцев.
За 9 месяцев "Роснефть" добыла 14,4 млн тонн нефти и 4,9 млрд. кубометров газа, что составляет соответственно 119,4 % и 105,1 % к аналогичному периоду 2002 года. Основной прирост добычи нефти получен в ОАО "Грознефтегаз" (свыше 121 %), ОАО "Селькупнефтегаз" (120 %), а также в ОАО "Северная нефть" (160 %). С начала года компания продолжала активно наращивать свою сырьевую базу. Осуществленные за этот период приобретения активов (в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республике Коми, Красноярском крае, на Сахалине, Камчатке, шельфе Охотского, Черного и Азовского морей) позволили "Роснефти" увеличить запасы нефти и конденсата по категориям АВС1+С2 до уровня свыше 1,5 млрд. тонн и газа - до 3,9 трлн. кубометров. Среди российских нефтяных компаний "Роснефть" переместилась по запасам нефти с 7 на 5 место.
Иностранные эмитенты, включенные в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи, должны будут до 31 июня 2005 года создать независимые ревизионные комиссии. Требование, согласно которому биржи должны обязать прошедшие листинг компании иметь независимые ревизионные комиссии, содержится в законе Сарбайнса-Оксли (SOX), принятом американским Конгрессом в июле 2002 года. Данный закон устанавливает требования в отношении деятельности аудиторов и раскрытия финансовой информации, включая составление аудированных финансовых отчетов. При этом устанавливается, что ревизионная комиссия эмитента должна предварительно утвердить любые услуги, предоставляемые аудиторами. Предполагается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердит новые стандарты листинга на NYSE в октябре 2003 года. В настоящий момент в листинг NYSE включено пять российских компаний: Вымпелком, Ростелеком, Татнефть, МТС и Вимм-Билль-Данн.
В ближайшее время Генеральная прокуратура предъявит обвинения ряду руководителей "АвтоВАЗа". Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель генпрокурора РФ Владимир Колесников. Руководство Тольятинского завода обвиняется в хищении с предприятия автозапчастей в крупном размере. Как сообщил журналистам В.Колесников, в ходе прокурорской проверки были установлены факты хищений запчастей в размере 1 млрд рублей, факты злоупотреблений и манипуляций со стороны руководства завода.
ОАО "АвтоВАЗ" за 9 месяцев снизило выпуск автомобилей на 10.2% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. до 515.833 тыс.шт. Поставки автомобилей на экспорт за отчетный период снизились на 2.2% до 70.506 тыс. шт. "АвтоВАЗ" планирует в 2003 г. сократить выпуск товарной продукции на 7% до 97.7 млрд руб. по сравнению с 2002 г.
ОАО "АвтоВАЗ" не будет прописывать в договорах с дилерами единые розничные цены, так как анализ показал, что это противоречит антимонопольному законодательству. ОАО "АвтоВАЗ" обеспечивает более 35% российского производства автомобилей и потому включен в реестр монополистов. Заводу дозволено устанавливать единые отпускные цены, если они не будут необоснованно занижены или завышены, а вот розничные цены в соответствии со ст. 6 закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" завод диктовать не может, чтобы не нарушать конкуренцию между дилерами".
"АвтоВАЗ" планирует начать производство автомобилей "Калина" 18 ноября 2004 года. Автомобиль предназначен для среднего класса покупателей и будет обладать потребительскими свойствами на уровне мировых требований. Как уже сообщалось, проектная мощность "АвтовАЗа" по выпуску "Калины" составит 220 тыс. автомобилей в год, а стоить они будут $5-6 тыс.
Совет директоров ОАО "Свердловэнерго" принял решение о выпуске трехлетних облигаций первой серии на 500 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
За девять месяцев 2003 г. общий ввод номерной емкости межрегионального оператора связи Поволжья - ОАО "ВолгаТелеком" увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., на 64.5% и составил 259.5 тыс. номеров. Из них 245.4 тыс. номеров введено на городских телефонных сетях, 14.1 тыс. номеров - в сельской местности. Таким образом, монтированная емкость телефонной сети ОАО "ВолгаТелеком" составляет 4.4 млн номеров. В 2002 г. чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" по МСФО составила 80.66 млн руб. Это гораздо меньше, чем у других компаний связи.
ОАО "Ярэнерго" в январе-сентябре 2003 г. увеличило производство электроэнергии на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., до 1, 799.1 млн кВт-ч. Объем покупной электроэнергии с ФОРЭМ возрос на 1.7% и составил 3,378.9 млн кВт-ч.
Совет директоров ОАО "Ярэнерго" постановил считать реорганизацию Общества приоритетной задачей и приступить к реформированию ОАО "Ярэнерго" по базовому варианту. Совет директоров поручил генеральному директору ОАО "Ярэнерго" до 10 января 2004 г. подготовить и представить председателю Совета проект разделительного баланса подразделений компании, проект предложений к общему собранию акционеров по реорганизации ОАО "Ярэнерго" и обоснование условий и порядка реорганизации. Кроме того, генеральному директору было поручено провести конкурсный отбор кандидатуры независимого оценщика для оценки рыночной стоимости акций компании для целей выкупа и не позднее 30 октября 2003 г. представить соответствующую кандидатуру на утверждение совета директоров.
По итогам 2003 г. выручка ОАО "Уралсвязьинформ" составит 19 млрд руб., операционная прибыль — 5.3 млрд руб., чистая прибыль — 1.7 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. Объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. составит 7.5 млрд руб. Предполагается, что затем ежегодные вложения составят порядка 6 млрд руб. ежегодно. На сегодняшний день доля рынка услуг связи ОАО "Уралсвязьинформ" по междугородней и международной связи составляет 71%, местной связи — 79%, Интернет — 35%, мобильной — 55%, прочие услуги связи — 40%. До 2006 г. компания планирует построить 1.5 тыс. линий фиксированной связи.
Количество абонентов сотовой связи ОАО "Уралсвязьинформ" на 1 октября 2003 г. составило 902 тыс. Об этом на 3-м Уральском инвестиционном форуме в Челябинске сообщил заместитель директора по экономике Челябинского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" Валерий Чернышев. Как отметил В. Чернышев, ОАО "Уралсвязьинформ" имеет лицензии на предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM-900/1800 на территории всего Уральского федерального округа, за исключением Свердловской области. В России по объему занимаемой на рынке доли услуг сотовой связи ОАО "Уралсвязьинформ" занимает четвертое и пятое место. По словам В. Чернышева, до конца 2003 г. количество абонентов сотовой связи ОАО "Уралсвязьинформ" превысит 1 млн, а до 2005 г. к ним добавится еще 1.6 млн абонентов.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 6,48%. Оборот по ним в РТС составил 103.18 млн. $.
ОАО "Газпром" решило возобновить сотрудничество с корпорацией "Итера" (ООО МГК "Итера"). Монополист передал ООО МГК "Итера" на условиях комиссии 6.4 млрд куб. м. газа, чтобы та смогла заполнить пробел в своем газовом балансе и выполнить обязательства по поставкам в Свердловскую область. Ранее ООО МГК "Итера" обязалось ежегодно поставлять потребителям Свердловской области 17 млрд куб. м. газа с 2003 г. по 2008 г. Ресурсов у компании не хватает и выполнить эти обязательства она сможет, лишь ограничив поставки по другим контрактам. Например, отказавшись от поставок газа в Белоруссию, которая в 2003 г. собиралась закупить у корпорации "Итера" 6.4 млрд куб. м. ОАО "Газпром" не выгоден уход корпорации с рынка Белоруссии, ведь монополист до недавнего времени должен был поставлять туда топливо по внутрироссийским ценам. Поэтому, ОАО "Газпром" предпочло помочь конкуренту.
Председатель правления "Газпрома" Александр Рязанов рассказал о приемлемой для компании схеме работы с независимыми производителями газа. Он посоветовал конкурентам последовать примеру "ЛУКОЙЛа", согласившегося продавать газ с Находкинского месторождения "Газпрому" на входе в трубу. На минувшей неделе "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" договорились, что в 2005-2006 гг. нефтяники поставят концерну 8,75 млрд куб. м газа по цене не ниже 22,5 $ за 1000 куб. м без учета НДС. При этом "ЛУКОЙЛ" построит 100 км трубы от месторождения до магистрального трубопровода. В среднем по России установленная Федеральной энергетической комиссией (ФЭК) оптовая цена газа составляет 24 $ за 1000 куб. м. Рыночные цены на газ - 30-36$ за 1000 куб. м. Новая схема выгодна "Газпрому" тем, что чужой газ он может перепродавать по свободным ценам. А его наличие позволит монополии заключать долгосрочные контракты с промышленными потребителями. По словам Рязанова, четверть газа, купленного у независимых производителей, может идти на экспорт. Рязанов поясняет, что "Газпром" не собирается отрезать независимых производителей от сбыта газа. Но взамен те должны поставлять топливо не только платежеспособным потребителям по рыночной стоимости, но и ценам ФЭК в неблагополучные регионы.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Спекулятивно настроенные участники рынка продолжают покупать резко подешевевшие акции. Вчерашнее дневное падение индекса РТС на 10,06% оказалось максимальным более чем за три года. Причем в ходе торгов дневное падение индекса достигало -14,1%. Долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль, так как с момента кризиса 1998г. индекс РТС увеличился в 17 раз.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's оставило рейтинги по международной и национальной шкале и прогноз рейтинга ОАО "НК ЮКОС" (НК ЮКОС; ВВ/Стабильный; ruAA+) неизменными, несмотря на продолжающиеся уголовные и налоговые расследования в отношении компании, ее ключевых акционеров и работников, и арест председателя правления и крупного акционера Михаила Ходорковского.
Международное рейтинговое агентство Moody's не намерено
пересматривать рейтинг России в связи событиями вокруг
ареста главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского, заявил
вице-президент Moody's Джонатан Шиффер.
Как он отметил, Moody's рассматривает эти события как
частный случай господина Ходорковского, а не как изменение
позиции правительства страны в отношении рыночных и
структурных реформ, налоговой политики или управления
долгом"
Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 570 пунктов. Уровень поддержки составляет 500 пунктов.
Акции РАО ЕЭС достигли уровня сопротивления падающего тренда 8,8 руб. Уровень поддержки составляет 8-7,5 руб. Акции могут вернуться в нейтральный тренд (9-10 руб.) при условии начала реформы энергетики. Премьер-министр РФ Михаил Касьянов подписал постановление правительства о правилах функционирования оптового рынка электроэнергии в переходный период, сообщил председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. По его словам, документ предполагает, что конкурентный сектор оптового рынка электроэнергии может быть запущен с 1 ноября.
Акции "Газпрома" находятся около уровня сопротивления падающего тренда 39 руб. Уровень поддержки составляет 32 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде около уровня поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум).
В понедельник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,24 и составили $29,92 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,19 и составила $28,39 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,81 и составила $27,62 за баррель.
Участники торгов ожидают роста запасов нефти в США на основании данных, представленных на прошлой неделе. По данным американского министерства энергетики, с начала сентября объем поставок нефти в США вырос на 4,3%. 11 стран-членов ОПЕК (включая Ирак) в октябре увеличили добычу нефти на 400 тыс. баррелей в день (+1,5%). Совокупная добыча теперь составляет 27.6 млн. баррелей в день. Ирак в октябре добывает в среднем 1,8 млн. баррелей в день. Очередное заседание ОПЕК состоится 4 декабря.
В понедельник американские фондовые индексы выросли. 3-й по величине в США Bank of America (акции упали на 10,1%) собирается купить финансовую компанию FleetBoston Financial Corp. (+23,2% до $39,2) за $43,6 млрд. Страховая компания Anthem Inc (-5,5%) собирается купить своего конкурента WellPoint Health Networks Inc. (+12% до $94) за $16,4 млрд. В результате этого слияния может быть создана крупнейшая в США медицинская страховая компания. Медицинская компания UnitedHealth Group также сообщила о намерении приобрести другую медицинскую компанию - Mid Atlantic Medical Services за 3 млрд $. После этого стоимость ценных бумаг UnitedHealth снизилась более чем на 3% до $52,4, Mid Atlantic - выросла на 10,6% до $59. Подорожали акции инвестиционных банков, занимающихся слияниями-поглощениями SunTrust Banks Inc., PNC Financial Services Group Inc. и KeyCorp. Квартальная прибыль компании American Express оказалась меньше чем ожидалось и ее акции подешевели на 1%. Целлюлозная компания International Paper сообщила о снижении прибыли в 3-м квартале и понизила прогноз на 4-й квартал. Ее акции так же снизились на 1%. Ведущий американский производитель товаров бытовой химии Procter & Gamble Co. (+0,8% до $96,8) сообщил о росте квартальной прибыли на 21%. На 2,2% подорожали акции Safeco Corp. Эта компания получила небольшую прибыль по итогам квартала, тогда как аналитики прогнозировали убытки. Уже 330 компаний из списка S&P 500 отчитались по итогам 3-го квартала. Их совокупная прибыль выросла на 21,6%, что стало максимальным значением со 2-го квартала 2000 года. У 65% отчитавшихся компаний совокупная прибыль превысила предварительные прогнозы экономистов. Брокерская компания Merrill Lynch повысила рекомендации по акциям производителя микросхем Micron Technology (+6%). Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 3,2% % выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, табачная компания R.J. Reynolds Tobacco Holdings Inc. сообщила о возможной покупке компании British American Tobacco за $3.2 млрд. Производитель микросхем Amkor Technology Inc. сообщил о росте квартальных продаж. Акции выросли на 6,8%. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1033.7 (+3), NАSDАQ100 1383.5 (+6) на 11-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: заказы на товары длительного пользования (ожидается +2%, было -1,1%) за сентябрь в 16-30 МСК и индекс уверенности потребителей (ожидается 80, было 76,8) за октябрь в 18-00 МСК. Выйдет отчетность Biogen, Inc., British American Tobacco, Lockheed Martin, Merck, R.J. Reynolds Tobacco Holdings (до открытия рынка), Metro-Goldwyn-Mayer, Moody's Corporation, Verizon и других корпораций. Сегодня состоится заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС на котором будет обсуждаться вопрос об изменении учетной ставки. Подавляющее большинство экономистов ожидает, что ставка не изменится.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 28 октября 2003, 13:47
|
