Сегодня на российском фондовом рынке вероятно продолжение снижения основных российских акций на фоне потока негативных внутренних новостей, а также очередным обвалом мировых цен на нефть. Внешний фон умеренно негативный.

Американские индексы закрылись в небольшом плюсе, индекс Доу Джонс вырос на 0,27% до уровня 9774 пункта. Значение Наздак поднялось на 0,22% до уровня 1936 пунктов.

Цены на нефть в США в среду упали ниже $29 за баррель, достигнув самого низкого уровня в этом месяце, после опубликования ключевых данных о рекордном увеличении запасов нефти в США.

Министерство Энергетики США сообщило в среду о том, что запасы нефти выросли на 3,6 млн. баррелей до 291 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 24 октября, или на 2% к предыдущему уровню.

Торги по нефтяным фьючерсам на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $28,91 за баррель, что на 2,20% ниже, чем днем ранее.

Пока же инвесторы не торопятся делать, какие либо вложения в российские акции, что сказывается наличием большого предложения бумаг по всему спектру фондового рынка. Также неопределенность ситуации вокруг ЮКОСа сдерживает приток денежной массы на фондовый рынок России.

Вчерашнее очередное снижение курса доллара относительно рубля становится дополнительным фактором игры на понижение. Укрепление курса рубля относительно доллара уже начинает восприниматься как негативный фактор для российской экономики. На фоне дальнейшего падения курса доллара будет снижаться выручка российских экспортеров, пересчитанная в национальной валюте. Среди экспортеров преобладают нефтяные компании, определяющие капитализацию всего российского рынка. Ожидание падения прибыли этих компаний ведет к снижению привлекательности их акций и рынка в целом.

Фондовый рынок США

Основные американские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали незначительный рост.

Лидерами роста котировок среди акций, входящих в состав индексов Dow Jones и S&P 500, на вчерашних торгах стали бумаги Boeing, подорожавшие на 6,8%. компания повысила прогноз годовой выручки до $50 млрд. с $40 млрд. из-за планируемого роста объема продаж продукции.

Тем не менее, Boeing, один из крупнейших в мире авиапроизводителей, снизил в третьем квартале прибыль на 31% из-за увеличения расходов компании.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре снизилась до $256 млн., или 32 центов на акцию, против $372 млн., или 46 центов на акцию, за аналогичный период 2002 года. Выручка сократилась на 3,5% - до $12,2 млрд.

Компания Boeing заявила, что прекратит производство самолетов 757 модели, которые уже выпускаются на протяжении двух десятилетий, из-за снижения спроса и начнет производство аналогичной, более усовершенствованной модели.

Акции Northrop Grumman по итогам вчерашних торгов выросли в цене на 3,3% на фоне объявленных компанией финансовых результатов, превзошедших ожидания рынка. Northrop Grumman сообщила о получении чистой прибыли, благодаря росту военных расходов.

Продолжили дорожать бумаги RJ Reynolds (+4,3%), объявившей накануне о покупке американского подразделения British American Tobacco - Brown & Williamson, в результате которого объединенная компания станет второй по величине табачной компанией в США.

В то же время акции AT&T подешевели вчера на 4,4% после того, как компания объявила об отмене сделки по слиянию с оператором местной связи BellSouth. Бумаги BellSouth по итогам вчерашних торгов выросли в цене на 2,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов на 26,22 пункта (0,27%) - до 9774,53. Standard & Poor's 500 увеличился на 1,32 пункта (0,13%), составив 1048,11. Nasdaq Composite поднялся на 4,30 пункта (0,22%) - до 1936,56.

Нефть

Цены на нефть в США в среду упали ниже $29 за баррель, достигнув самого низкого уровня в этом месяце, после опубликования ключевых данных о рекордном увеличении запасов нефти в США.

Министерство Энергетики США сообщило в среду о том, что запасы нефти выросли на 3,6 млн. баррелей до 291,8 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 24 октября, или на 2% к предыдущему уровню.

По данным правительства, рост нефтяных запасов был вызван ростом импорта на 646000 баррелей в сутки в среднем до 10,2 млн. баррелей в сутки.

Американский Институт Нефти сообщил о меньшем росте запасов нефти на 282000 до 293,6 млн. баррелей. А также пересмотрел в сторону понижения данные по запасам за предыдущую неделю до 293,3 млн. с 295,3 млн. баррелей.

Кроме того, обеспокоенность трейдеров по поводу того, что ОПЕК может увеличить производство в рамках механизма ценового коридора, несколько уменьшилась, так как цена нефтяной корзины картеля снизилась.

Во вторник цена корзины по семи сортам нефти упала до $27,77 за баррель, ниже верхней границы ценового коридора ОПЕК, $28 за баррель.

В Лондоне на Международной нефтяной бирже цена декабрьских фьючерсных контрактов на Brent понизилась на $0,6 (-2,14%) и составила $27,44/барр. Торги по нефтяным фьючерсам на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $28,91 за баррель Crude, что на $0,65 или на 2,20% ниже, чем днем ранее.

Сегодня в системе электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля Crude повысилась на $0,03 (-0,10%) - до $28,88/барр.

Корпоративные новости

Газпром

Представители ОАО "Газпром" в устном порядке проинформировали вице-премьера Виктора Христенко о том, что все вопросы по ограничению доступа к газовой трубе независимых газодобытчиков сняты. Об этом В.Христенко сообщил в среду журналистам. "Сегодня они (представители "Газпрома") устно заявили, что по этой горячей ситуации вопросы сняты и урегулированы", - сказал В.Христенко. В деталях данная ситуация будет разобрана на следующем заседании комиссии по вопросам обеспечения доступа к нефте-и газопродуктопроводам через неделю, сказал В.Христенко. Как сообщалось, "Газпром" направил компаниям "Нортгаз", "Роспан" и "СИБУР" телеграммы с уведомлением о прекращении доступа к трубопроводам концерна в связи с тем, что в газопроводах скопился большой объем нераспределенного газа независимых производителей. Кроме того, "Газпром" направил уведомлении компании "НОВАТЭК" о сокращении в 2 раза приема ее газа в трубопроводную систему. По данным "Газпрома", на 1 октября объем нераспределенного газа компании "НОВАТЭК" в газотранспортной системе составил 674 млн. куб. м (на 1 сентября - 605 млн. куб. м), "Нортгаза" - 429 млн. куб. м (378 млн. куб. м), "СИБУРа" - 310 млн. куб. м (281 млн. куб. м), "Тюменской нефтяной компании" - 349 млн. куб. м (348 млн. куб. м). Между тем независимые производители считают эти данные значительно завышенными.

Мосэнерго

Компания Renaissance Capital по поручению владельца 16% акций Мосэнерго, которым, по слухам, является Газпром, отправила гендиректору РАО "ЕЭС России" Анатолию Чубайсу письмо с просьбой отложить реструктуризацию Мосэнерго. Иначе Renaissance Capital угрожает обращением в суд.

Renaissance Capital недовольна предложенным планом реструктуризации Мосэнерго и предлагает аукционную продажу генерирующих активов Мосэнерго по образцу продажи активов Федеральных генерирующих компаний.

ЮКОС

Министерство природных ресурсов (МПР) с подачи Генпрокуратуры уже начало тотальную проверку работы "ЮКОСа" на месторождениях. А помогут чиновникам изучать выполнение условий лицензионных соглашений прокуроры и милиционеры.

DeGolyer and MacNaughton оценивал принадлежащие "ЮКОСу" на конец 2002 г. доказанные запасы нефти и конденсата в 1,438 млрд. т, или 10,453 млрд. баррелей. За прошлый год компания добыла около 70 млн. т нефти. "ЮКОС" ведет геологоразведочные работы в пределах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), на территории Томской, Тюменской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и Красноярского края. Поиск месторождений идет на Арктическом шельфе, шельфах Каспийского и Черного морей, на Западной Камчатке, в Эвенкии и на полуострове Ямал. Активная добыча углеводородов - в ХМАО, Томской и Самарской областях.

МАКРОЭКОНОМИКА

• 18:00 Индекс обращений за помощью / Help Wanted Index, США, Сентябрь, прогноз-38, пред.37 пункт.
• 16:30 ВВП пересмотренный / GDP ad, США, 3 кв, прогноз-5.8, пред. 1.6%.
• 16:30 ВВП дефлятор (пересм.) / Chain Deflator ad, США, 3 кв. прогноз-1.4, пред 2.5%.
• 16:30 Требования по пособиям / Initial Claims, США, 25/10/03, пред. 386тыс.

Сигналы торговой системы Strade.spb.ru

Арсен Нуртдинов, аналитик ИК "НЕВА-Инвест".

Четверг, 30 октября 2003, 13:36