Консолидация предприятий котельной группы ОАО "Белэнергомаш" и ОАО "Сибэнергомаш" в форме присоединения к ОАО "Энергомашкорпорация" фактически завершена.

Напомним, что 31 декабря 2003 г. ОАО "Белэнергомаш" и ОАО "Сибэнергомаш" были исключены из Единого реестра юридических лиц, а акции присоединенных обществ конвертированы в дополнительно выпущенные акции ОАО "Энергомашкорпорация". Коэффициент конвертации для обыкновенных акций ОАО "Белэнергомаш" составил 0.000312, для обыкновенных акций ОАО "Сибэнергомаш" - 0.273778. Акционеры обществ, не пожелавшие конвертировать свои акции, получили возможность предъявить их к выкупу по цене, рассчитанной независимым оценщиком: 0.366 руб. за одну обыкновенную акцию ОАО "Белэнергомаш" и 344.25 руб. за одну обыкновенную акцию ОАО "Сибэнергомаш".

Решения о присоединении к ОАО "Энергомашкорпорация" были приняты собраниями акционеров реорганизованных обществ в апреле 2003 г. Таким образом, процесс перехода на "единую акцию" занял менее года. Финансовым и юридическим консультантом присоединения выступил Инвестиционный банк ЛИНКС Финанс.

В настоящее время на предприятиях уже начата работа по фактическому объединению бизнесов и созданию единой корпоративной среды. Формальным завершением процедуры присоединения станет регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "Энергомашкорпорация", который с учетом законодательно определенных сроков может быть зарегистрирован ФКЦБ уже в середине февраля 2004 г.

Объединение котельных заводов на базе ОАО "Энергомашкорпорация" является частью структурной реорганизации группы "Энергомаш", которая предусматривает консолидацию предприятий группы в отдельные дивизионы, сформированные по видам деятельности образующих их компаний, что позволит создать диверсифицированную прозрачную структуру с упорядоченным портфелем бизнесов.

Комментируя процесс консолидации, заместитель генерального директора ОАО "Энергомашкорпорация" Алексей Плещев сказал: "Наша стратегия направлена, прежде всего, на интеграцию денежных потоков и повышение управляемости. Это, в свою очередь, позволит нам добиться увеличения доходов и прибыли, укрепит нашу конкурентную позицию, как на российском, так и на мировом рынках, и придаст новый импульс развитию бизнеса группы".

Комментируя преимущества консолидации активов ОАО "Энергомашкорпорация", Дмитрий Геркусов, управляющий директор "ЛИНКС Финанс", заявил: "консолидация активов в рамках единой компании позволит реализовать синергетический эффект и снизит стоимость привлечения финансирования".

Энергомашкорпорация - головная компания группы "Энергомаш", которая объединяет производственные активы 7 крупных машиностроительных заводов, специализирующихся на производстве котельного и электротехнического оборудования, продукции атомного машиностроения, оборудования для нефтегазовой промышленности, металлургии и других обрабатывающих отраслей: Белэнергомаш, Сибэнергомаш, ЭМК-Атоммаш, Чеховэнергомаш, Уралэлектротяжмаш, Уралгидромаш, ПК-ЗМК. В состав группы также входят управляющая компания Energomash UK Ltd., ГТ-ТЭЦ Энерго (строительство и эксплуатация объектов малой энергетики), инжиниринговые центры, строительные и транспортные предприятия.

Белэнергомаш (Белгородский завод энергетического машиностроения) - второе по величине и объему выручки производственное предприятие в составе группы "Энергомаш". Один из крупнейших в России производителей котлов и элементов трубопроводов для ТЭС и АЭС.

Сибэнергомаш также относится к предприятиям котельной группы, специализируется на производстве паровых котлов для ТЭЦ и промышленных котельных, крупных водогрейных котлов, термических деаэраторов повышенного давления, ресиверов, воздухосборников, газгольдеров.

Инвестиционный банк ЛИНКС Финанс (ранее Гамма Групп) утвержден финансовым консультантом присоединения в ноябре 2002 года. Многопрофильный оператор на рынке инвестиционно-банковских услуг, объединяющий в своем составе компании ЛИНКС Капитал (деятельность в сфере корпоративных финансов) и ЛИНКС Инвест (операции с ценными бумагами). Предоставляет полный спектр услуг в области инвестиций и стратегического развития для крупных российских и иностранных корпораций.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Четверг, 22 января 2004, 17:16