| ОАО "Газпром" сегодня полностью разместило на ММВБ
выпуск рублевых облигаций серии А3 на 10 млрд руб.,
сообщили организаторы займа - ОАО
"Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк
"Ренессанс Капитал". Со-организатор выпуска - ИК "Горизонт".
Параметры выпуска: объем размещения - 10 млрд руб.,
срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым
купоном. Ставка купонов определена в размере 4% от
номинальной стоимости за каждый купонный период (8.11%
годовых).
В ходе аукциона по определению цены размещения
инвесторами было выставлено 326 заявок на общую сумму 15.88
млрд руб. по номиналу. По итогам аукциона цена размещения
установлена в размере 100.69% от номинала. Эффективная
доходность к погашению - 8% годовых. В ходе аукциона
удовлетворено 207 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе
аукциона.
В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО
"Банк Москвы", ОАО "Банк внешней торговли", ООО "Дойче
банк", ЗАО "Дрезднер банк", ОАО "МДМ-банк", ЗАО
"Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "Росбанк" и ОАО
"Транскредитбанк".
Со-андеррайтерами стали: ООО КБ "Дж. П. Морган банк
интернешнл", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный
московский банк", ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Вэб-инвест банк"
и ОАО АКБ "Северо-Восточный Альянс".
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Вторник, 3 февраля 2004, 16:30
|
