Citigroup GMD от имени Северстали разместила десятилетние еврооблигации на $375 млн. 7 апреля 2004 года. Выпуск был размещен по номиналу с ежегодным купоном 9.25%.

Облигации размещались по номиналу среди американских инвесторов по правилу 144А, которое предполагает более детальное раскрытие информации компанией. Организатор выпуска - Citigroup. Со-лидменеджерами размещения выступили Промстройбанк, "Ренессанс-капитал", Тройка-Диалог, ИБ "ТРАСТ", со-менеджерами - Альфа-банк, Раффайзенбанк, букраннером - Citigroup.

Выпуск будет погашаться 19 апреля 2014 года. Рейтинговые агентства Standard & Poors и Fitch присвоили этому выпуску кредитный рейтинг "В+".

Средства, привлеченные в результате размещения евробондов, Северсталь намерена направить на увеличение стального бизнеса путем покупки новых активов, а также на рефинансирование существующей задолженности.

Это уже второй еврооблигационный заем Северстали. Напомним, что 13 февраля компания разместила дебютный выпуск евробондов на $325 млн. под 8.625% годовых.

Северсталь является одним из крупнейших производителей стали в России. Предприятие представляет собой металлургический комплекс с полным производственным циклом и выпускает продукцию широкого сортамента - от рядовых углеродистых сталей до сталей специального назначения, горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, гнутые профили и трубы.

82.75% акций компании контролируют структуры председателя Совета директоров Северстали Алексея Мордашова, около 6.5% принадлежит институциональным инвесторам, 10.75% - менеджменту и трудовому коллективу.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Четверг, 15 апреля 2004, 13:05