| ОАО "Газпром" разместило 30-летние еврооблигации на
сумму 1.2 млрд долл. Об этом сообщил
источник, близкий к размещению.
Доходность еврооблигаций составила 8.625% годовых.
Облигации размещались по номиналу, купон - 8.625% годовых.
Выпуск облигаций предусматривает пут-опцион с
возможностью погашения евробондов через 10 лет с момента
размещения.
Напомним, что в период с 19 по 22 апреля состоялось
road-show выпуска еврооблигаций "Газпрома". Презентации
прошли в Германии, Швейцарии, Лондоне, а также
Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и Бостоне. Размещение
еврооблигаций состоялось по правилу 144-А среди
американских инвесторов и по правилу S в Европе.
Лид-менеджерами выпуска являются CSFB и Deutsche Bank.
Со-лид-менеджером является Росбанк.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Пятница, 23 апреля 2004, 17:36
|
