Глобальные прогнозы нефтедобычи, составленные в странах-потребителях, делают ставку на рост производства в Саудовской Аравии и России. Этот расчет дает правительствам обеих стран огромный рычаг для управления мировым нефтяным рынком в собственных интересах.

"Как сильно зависит Саудовская Аравия от цены на нефть? Да никак не зависит, - смеется Ала-аль-Юсуф, аналитик международного рейтингового агентства Standard&Poor's, - это мировой рынок зависит от цены, которую устанавливают в Саудовской Аравии". Так было и так будет - даже через двадцать лет. К такому выводу пришли авторы очередного "Энергетического ежегодника" - издания информационного подразделения Департамента энергетики США, в котором публикуются прогнозы мирового нефтерынка до 2025 года.

Через двадцать лет, считают авторы доклада, мир будет потреблять 118 млн. баррелей нефти в день, это на 50% выше нынешнего уровня.

Соединенные Штаты потребителей нефти

Последние тридцать лет администрации США по очереди обещают предпринять радикальные шаги, чтобы избавить нацию от нефтяной петли. Вплоть до 1985 года импорт действительно сокращался. Но потом наступила эпоха дешевой нефти. И как следствие - рост импортной нефти в общем балансе потребления США. В 2002 году США впервые в своей истории импортировали более половины всей потребляемой нефти. А к 2025 году, по прогнозам статистиков из Департамента энергетики, она вырастет до 70%. Роль "главного нефтяного поставщика" отводится ОПЕК.

По прогнозам статистиков из Департамента энергетики, нефтяной картель покроет около 60% "нового" мирового спроса на нефть. Для этого объемы "картельной" нефтедобычи в 2025 году должны вырасти почти в два раза (с нынешних 28.2 млн. баррелей нефти в день до 56 млн. баррелей). Главная ответственность за обеспечение мировых нужд возложена на Саудовскую Аравию. По планам Департамента энергетики, эта страна будет добывать в 2025 году 22 млн. баррелей нефти в день - почти в три раза (!) больше, чем она добывает сегодня. Обозреватели аналитического агентства Stratfor назвали этот прогноз "технически корректным". О корректности экономической и политической речь не ведется.

Мировой нефтяной Госплан

"Прогнозы ведущих международных агентств исходят из оценок спроса на нефть, а потому они неизбежно "давят" на саудитов, требуя от них увеличить добычу", - констатируют авторы доклада о перспективах энергетического развития стран Ближнего Востока, подготовленного американским Центром стратегических международных исследований (CSIS). Но это, по мнению авторов, неправильно отражает реальность - саудиты вовсе не спешат с масштабными инвестиционными программами. Более того, представители саудовского нефтяного монополиста - компании Сауди Арамко заявили о намерении и дальше поддерживать добычу на уровне 10-12 млн. баррелей в день.

"Саудовская Аравия будет внимательно наблюдать за ростом мирового спроса и всегда сможет оперативно восполнить дефицит, - уверен Ала-аль-Юсуф, аналитик международного рейтингового агентства Standard&Poor's. - Не забывайте, что показатели стоимости как разведки, так и добычи здесь самые низкие в мире. Действительно, стоимость добычи в регионе составляет от 1 до 2 $/баррель, а разведки - и вовсе несколько десятков центов с барреля.

Но такая система дает саудовским властям огромные возможности - фактически управлять мировым рынком. По мнению авторов доклада CSIS, принципиальным отличием будущего мирового нефтяного порядка станет отсутствие недоиспользованных мощностей. Другими словами, в случае развития кризисной ситуации вероятность быстрого замещения дефицита станет невозможной. Зато последствия будут катастрофическими. По оценкам аналитиков EIA, сокращение поставок нефти на 1 млн. баррелей в день автоматически ведет к росту цены на нефть на 3-5 $/баррель.

Увеличение саудовской доли в мировом балансе ведет к чрезвычайной географической концентрации нефтяных рисков. Представление о том, что в "Эр-Рияде все спокойно", постоянно опровергается сообщениями о "каких-то" перестрелках и взрывах. Рассеивается и представление о баснословном богатстве страны. "Это не больше чем миф, уходящий корнями в далекие 70-е или начало 80-х годов, - считают авторы доклада CSIS. - Быстрый рост населения в Саудовской Аравии уже давно поставил крест на былом подушевом показателе этого богатства". Действительно, вал валютной выручки за проданную нефть составил по итогам вполне благополучного 2003 года около 223 млрд. долларов. Это, конечно, много, но все-таки на 40% меньше, чем средний показатель в сопоставимых ценах в период 1975-1978 гг. (на гребнях нефтяных кризисов страна получала совсем другие доходы - 443 млрд. в 1974-м и почти 600 млрд. в 1980 году). И тем не менее... "У нас нет оснований сомневаться в будущем экономики Саудовской Аравии", - парирует Ала-аль-Юсуф из Standard&Poor's. В минувшую пятницу как бы в ответ на "происки злопыхателей" агентство подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне A (на несколько ступеней выше, чем у России), признав его стабильным.

Неизбежная "Антанта" России и Саудовской Аравии

Россия, по прогнозам Департамента энергетики, к 2025 году будет добывать почти 11 млн. баррелей нефти в день. Это 40% роста по сравнению с 2002 годом. И это обстоятельство неизбежно делает ее вторым по значению центром нефтяной власти. "Россия - единственная страна не из ближневосточного региона, прекращение поставок из которой окажет критическое влияние на состояние мировой экономики", - считают аналитики CSIS. Это делает сближение Саудовской Аравии и России почти неизбежным.

До недавнего времени отношения двух стран не складывались. Страдала от этого в основном Россия. Так, именно после решения Саудовской Аравии в 1986 году увеличить объемы добычи нефти советский бюджет оказался в руинах, а аналогичное решение в 1997 году стало основой для финансового кризиса 1998 года.

Понятно, что больше экспериментировать в отношениях с крупнейшим производителем никто не хочет. Зато активно идет гласная и негласная координация. Саудитов не слишком волнуют объемы российской нефтедобычи - цены внутри страны пока не слишком зависят от мировых. Гораздо больше их волнует экспорт. И позиция российского правительства о сохранении государственной монополии на трубопроводы их устраивает. На прошлой неделе Михаил Фрадков еще раз подтвердил: любителей частных трубопроводов просят не беспокоиться. Объемы и направления российского экспорта будут определяться на политическом уровне. Видимо, до тех пор, пока давление экспортной удавки на российский бюджет не ослабнет, а внутреннее потребление не вырастет.

Расщепление глобальной энергии

Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия" определил трех лауреатов. Как сообщает информационное агентство Интерфакс-АНИ, вчера председатель комитета Жорес Алферов объявил премиальный фонд 2004 года в размере $900 тыс., который будет поделен между ними в равных долях. По его словам, премия "За разработку физико-технических основ и создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах" присуждена академику РАН Федору Нитенкову и профессору Леонарду Дж. Коху (США). Премии "За фундаментальные исследования теплофизических свойств веществ при предельно высоких температурах для энергетики" удостоен академик РАН Александр Шейндлин. Как сообщил на пресс-конференции председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, в 2005 году премиальный фонд составит не менее $1 млн.

Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" - научная награда за выдающиеся теоретические, экспериментальные и прикладные исследования, разработки, изобретения и открытия в области энергии и энергетики. Премия "Глобальная энергия" вручается ежегодно - начиная с 2003 года. Формирование призового фонда и покрытие организационных расходов премии осуществляется ведущими российскими компаниями - "Газпромом", РАО "ЕЭС России" и НК "ЮКОС". Эти корпорации, выступающие учредителями международной энергетической премии "Глобальная энергия", взяли на себя обязательства финансировать премию на постоянной основе.

Прогнозы мировых цен на нефть на период с 2005 до 2025 гг. (в $ 2002 года за баррель)

Кто делает прогноз	2005	2010	2015	2020	2025
Energy Information Administration (базовый)	23.30	24.17	25.07	26.02	27.00
Global Insight.Incorporated (GII)	21.77	21.95	24.03	25.68	27.06
International Energy Agency (IEA)	21.75	21.75	23.82	25.89	27.96
Petroleum Economics, Ltd. (PEL)	20.96	21.27	18.41	15.60	н/д
Petroleum Industry Research Associates, Inc. (PIRA)	23.80	23.90	26.70	н/д	н/д
Natural resources Canada (NRCan)	22.57	22.57	22.57	22.57	н/д
Deutsche Bank A.G.(DB)	18.13	18.03	18.41	18.16	18.26
Energy and Enviromental Analysis, Inc. (EEA)	20.99	20.33	19.84	19.36	н/д
National Petroleum Council (NPC)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Strategic Energy & Economic research, Inc. (SEER)	21.08	19.86	20.88	22.49	24.53
Centre for Global Energy Studies (CGES)	23.82	21.27	18.41	15.60	н/д
Источник: Energy Information Administration / Annual Energy Outlook 2004

Перебои поставок нефти на мировой рынок, вызванные локальными кризисами
Период (месяц, год)	Продолжительность, месяцы	Потери, млн. баррелей в день	Причина кризиса
03.1951 - 10.1954	44	0.7	Национализация нефтяных месторождений в Иране и народные волнения
11.1956 - 03.1957	4	2.0	Война в зоне Суэцкого канала
12.1966 - 03.1967	3	0.7	Сирийский конфликт по поводу транзита нефти
06.1967 - 08-1967	2	2.0	6-и дневная война (арабо-израильский конфликт)
05.1970 - 01.1971	9	1.3	Ливийский конфликт
04.1971 - 08.1971	5	0.6	Национализация в Алжире
03.1973 - 05.1973	2	0.5	Гражданская война в Ливане
10.1973 - 03.1974	6	2.6	2-ая арабо-израильская война, эмбарго на поставки нефти Израилю и его союзникам
05.1977	1	0.7	Ущерб, нанесенный нефтяным месторождениям в Саудовской Аравии
11.1978 - 04.1979	6	3.5	Революция в Иране
10.1980 - 12.1980	3	3.3	Начало ирано-иракской войны
08.1990 - 10.1990	3	4.6	Вторжение иракских войск в Кувейт. "Буря в пустыне".
04 1999 - 03.2000	12	3.3	Страны ОПЕК (исключая Ирак) сократили добычу нефти с целью увеличения цен
Источник: CSIS

 

Источник газета "Финансовые известия"

Вторник, 27 апреля 2004, 11:24