ОМЗ специализируются на производстве оборудования для атомной энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической отраслей. В ОМЗ также входят ряд судостроительных заводов и конструкторских бюро. Выручка ОМЗ по стандартам US GAAP в первом полугодии 2003 г. составила $215,7 млн, чистая прибыль - $14 млн.

ОМЗ-МНП специализируется на судостроении, инжиниринге и производстве нефтегазового оборудования и буровых платформ. Компания объединяет судостроительные заводы "Алмаз", "Красное Сормово", Волгоградский ССЗ, ССЗ им. III Интернационала, завод "Нижегородский теплоход", а также Павловский машзавод, НПО "Буровая техника", ЦКБ "Коралл" и американского разработчика нефтегазовых платформ Friede & Goldman. Выручка в первом полугодии 2003 г. - $80 млн.

В конце прошлого года ОМЗ объявили о слиянии с концерном "Силовые машины", а в апреле компания провозгласила "стратегию фокусирования", направленную на избавление от всех активов, кроме энергомашиностроительных. Инициатором ее принятия стал новый гендиректор ОМЗ Евгений Яковлев, пришедший из "Силовых машин".

А вчера ОМЗ объявили о первой сделке по продаже непрофильных активов. Менеджеры ОМЗ выкупят у компании 85% акций ОМЗ-МНП за 1,45 млрд руб. Как гласит пресс-релиз ОМЗ, покупателей набрался целый пул "в количестве более 40 человек". Они также примут на себя обязательства ОМЗ-МНП перед банками в сумме около $70 млн.

Сделка произойдет в несколько этапов. На первом доли в ОМЗ-МНП купят семь ведущих менеджеров компании: Михаил Айвазов, Владимир Андрияшин, Леонид Грабовец, Николай Жарков, Михаил Косолапов, Сергей Липский и Сергей Николаев. Приобретаемые акции они оплатят тремя траншами в течение двух месяцев. Первый платеж составит $5 млн.

Председатель совета директоров ОМЗ Каха Бендукидзе сказал "Ведомостям", что не участвует в приобретении ОМЗ-МНП: "Я оставил пост гендиректора ОМЗ и не собираюсь заниматься оперативным управлением". А один из топ-менеджеров ОМЗ говорит, что в ближайшем будущем такая же судьба может постичь и другие активы компании.

Заместитель гендиректора ОМЗ Сергей Николаев говорит, что менеджеры давно думали о возможности покупки активов компании и готовились к ней. Первый транш они оплатят сами, а для последующих платежей привлекут средства инвесторов, которых Николаев не назвал. "Это неизвестные широкой публике компании", - пояснил он. Николаев не исключил, что в дальнейшем эти инвесторы могут стать акционерами ОМЗ-МНП.

По мнению аналитиков, ОМЗ продешевили. Денис Нуштаев из "Метрополя" называет ОМЗ-МНП наиболее ценным активом компании наряду с энергомашиностроительным бизнесом, а Елена Сахнова из ОФГ оценивает ее более чем в $100 млн. А Вячеслав Смольянинов из "НИКойла" уверен, что, если бы компания была выставлена на тендер, ОМЗ получили бы за нее не меньше $50 млн, за которые она была продана. Он не исключает, что эта сделка может вызвать нарекания миноритариев ОМЗ.

Но Яковлев доволен сделкой. Он напоминает, что недавно ОМЗ договорились о покупке компаний Skoda JS (специализируется на ядерном машиностроении) и консорциума Skoda Steel (выпуск спецсталей). За эти компании ОМЗ необходимо заплатить около $40 млн. "[Выкуп ОМЗ-МНП менеджментом] позволяет компании покрыть расходы, связанные с приобретением активов Skoda, - цитируются в пресс-релизе слова Яковлева. - С другой стороны, нам не хотелось терять темп развития компании. Менеджмент согласился приобрести ОМЗ-МНП на устраивающих нас условиях". Поэтому компания не стала искать более выгодных покупателей.
 

Источник материала "Ведомости".

Пятница, 21 мая 2004, 10:34