Облигации планируется разместить в 2004-2005 гг., в зависимости от состояния рынка и потребности компании в денежных средствах. Планируется получить регистрацию сразу всех 3-х выпусков облигаций. Одновременная регистрация позволит оперативно реагировать на состояние рынка и принимать решение о дате размещения того выпуска, который имеет наилучшие параметры для текущей рыночной конъюнктуры.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также для рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации долгового портфеля компании.

Напомним, что првый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. был размещен "Газпромом" в июле 1999 г. и погашен в апреле 2003 г. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 г. "Газпром" успешно разместил 3 февраля 2004 г. на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Облигации были размещены по цене 100.69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Среда, 26 мая 2004, 11:15