| "НИКойл" понизил рекомендацию по ADR МТС со "спекулятивно покупать" до "держать". Прогнозная цена не изменилась — $127. Рыночная цена этих бумаг вплотную приблизилась к прогнозной цене "НИКойла". Аналитик инвесткомпании Константин Чернышев отмечает, что на динамику ADR МТС могут негативно влиять новости о претензиях к российскому оператору связи со стороны украинского партнера UMC. Между тем МТС удалось сократить себестоимость реализации контрактов на сотовую связь на 3%, а общие и административные затраты — на 5%. В I квартале компании удалось сократить отток абонентов и затраты на их подключение.
Аналитики Альфа-банка отмечают, что результаты МТС превысили ожидания большинства экспертов. Они обращают внимание, что выручка МТС выросла на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до $141 млн, тогда как выручка "ВымпелКома" выросла лишь на 2%. ARPU МТС снизился на 10%, а у "ВымпелКома" — на 14%. Аналитики "Альфы" отмечают, что низкие темпы падения ARPU МТС подчеркивают высокое качество клиентской базы компании. Рекомендация "Альфы" по этим бумагам — "покупать", а прогнозная цена — $149.
Аналитики Brunswick UBS отмечают, что бумаги МТС сохраняют высокий потенциал роста, рекомендация — "покупать1", 12-месячный ценовой ориентир — $149. В пятницу цена этих бумаг на NYSE снизилась на 1,2% — $124.
Источник материала "Ведомости".
Понедельник, 21 июня 2004, 13:20
|
