Каждый выпуск включает 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Выпускам присвоены номера государственной регистрации: серии А4 (срок обращения - 1820 дней) - 4-04-00028-А; А5 (1092 дней) - 4-05-00028-А; А6 (1456 дней) - 4-06-00028-А.

Как ранее сообщалось, одновременная государственная регистрация всех трех выпусков позволит в дальнейшем принимать решение о дате размещения того выпуска, который имеет наилучшие параметры для сложившейся рыночной конъюнктуры. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей производственной деятельности, реализацию новых перспективных проектов и рефинансирование краткосрочной задолженности Газпрома. Облигации планируется разместить в 2004-2005 годах. Выпуски будут размещаться по номиналу на ММВБ. Организаторами всех трех серий облигаций являются "Ренессанс Капитал" и Росбанк.

В Газпроме AK&M сказали, что вопрос о том, какой из выпусков размещать первым и когда точно компания намерена его размещать, руководство Газпрома будет решать в сентябре.

Первый облигационный рублевый заем Газпрома серии А1 в объеме 3 млрд. руб. был размещен в июле 1999 года и погашен в апреле 2003 года. Выпуск серии А2, в объеме 5 млрд. руб., состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года Газпром разместил облигации серии А3 на сумму 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Облигации были размещены по цене 100.69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Пятница, 20 августа 2004, 16:04