| Brunswick UBS повысил 12-месячный ценовой ориентир по ADS "Мобильных ТелеСистем" (МТС) с $150 до $156, сохранив рекомендацию "покупать1".
Чистая прибыль МТС за II квартал 2004 г. превысила ожидания аналитиков Brunswick UBS на 15%: $268 млн против $233 млн. В инвестбанке отмечают, что такого результата МТС удалось достичь в том числе за счет низких налоговых ставок. Аналитики надеются, что факторы, позитивно влияющие на уровень чистой прибыли, не изменятся и в будущем.
В Объединенной финансовой группе (ОФГ) в целом характеризуют результаты МТС за II квартал как хорошие. Аналитиков ОФГ несколько разочаровал показатель средней выручки на абонента (CBA) в России, который оказался на 2% ниже их прогноза и на 4% — консенсусного. Правда, это обстоятельство компенсируется высокой рентабельностью EBITDA, составившей 57%, отмечают в ОФГ. Выручка МТС, составившая $918 млн, оказалась на 2% ниже консенсусной оценки, но на 1% выше прогнозов аналитиков группы. "Мы планируем немного скорректировать нашу модель компании, однако внесение каких-либо серьезных изменений, способных повлиять на оценку инвестиционной привлекательности компании, не предвидится", — говорят в инвесткомпании. ОФГ сохраняет рекомендацию "лучше рынка" при справедливой цене в $144,3.
Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже ADS МТС упали на 2,41% — до $135,6 (19.00 МСК).
Источник материала "Ведомости".
Пятница, 3 сентября 2004, 10:46
|
