Первичное размещение трехлетних облигаций будет проходить по номинальной стоимости в форме закрытой подписки с последующей продажей облигаций на открытом рынке. Облигации будут предложены инвесторам после регистрации итогов выпуска, что позволит минимизировать процентные риски, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Концепция займа нацелена на обеспечение реализации выпуска инвесторам по справедливой цене, а также на достижение максимальной ликвидности займа при оптимальной стоимости финансирования для эмитента.

"Балтика" предоставит инвесторам информационный меморандум с еще более подробной презентацией компании и проведет встречи с инвесторами в Москве и Санкт-Петербурге, где ответит на все интересующие вопросы.

Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения - 23 ноября 2004 г. Последующие купоны по выпуску будут выплачиваться каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Облигационный займ позволит диверсифицировать источники финансирования инвестиционной деятельности и одновременно станет важным шагом в построении публичной кредитной истории компании.

Компания "Балтика" - крупнейшая пивоваренная компания России и Восточной Европы, имеющая пять заводов (в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове, Самаре, Хабаровске), 59 представительских офисов, 32 сбытовых подразделения, совместное предприятие "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург", солодовенный завод в Туле, сеть собственных логистических терминалов в крупных городах России, две собственные электростанции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания производит 38 сортов пива, а также лимонады и минерализированные воды. Основные марки Компании в России - "Балтика", "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции - "Carlsberg".

В сентябре 2004 года объем продаж пивоваренной компании "Балтика" составил 1.78 млн гкл. пива, что на 43% превышает объемы продаж ближайшего конкурента Крупнейшим акционером компании является компания "Балтик Бевериджиз Холдинг" (Baltic Beverages Holding AB), Швеция.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 г. занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 31 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 58.5 млрд руб.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Вторник, 19 октября 2004, 15:03