Как сообщалось ранее, "ЛУКОЙЛ" разместит 5-летние облигации на 6 млрд руб. под возможную доходность около 8% годовых. Облигации планируется разместить по открытой подписке на ММВБ по номинальной стоимости.

ФСФР 16 апреля зарегистрировала серию 02 документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" на общую сумму 6 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 6 млн шт., номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер 4-02-00077-А. Купонный период - 6 месяцев. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.

По облигационному займу предусмотрена 3-летняя оферта. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" определил цену выкупа облигаций в размере 100% от номинальной стоимости. Оферта будет исполнена в течение последних 7-и дней 6-го купонного периода (через 3 года с начала размещения облигаций).

Организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является Федеральная фондовая корпорация. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступает "Национальный депозитарный центр".

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности НК, включая погашение существующей задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Пятница, 12 ноября 2004, 16:06