Размещение займа среди инвесторов состоится сегодня, 23 ноября 2004 г. Организатором и андеррайтером выпуска является Raiffeisenbank Austria. Со-организаторами выпуска стали: ABN Amro Bank, "Еврофинанс-Моснарбанк", "Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга", "ИК Тройка Диалог". Все участники синдиката будут выполнять функции маркет-мейкеров на ММВБ.

Первичное размещение дебютного облигационного займа "Пивоваренная компания Балтика" общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. состоялось 26 октября 2004 г. Размещение трехлетних облигаций проходило в форме закрытой подписки, единственным участником которой выступило ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Размещение облигаций среди инвесторов состоится 23 ноября 2004 г. на ММВБ в дату выплаты 1-го купона путем проведения конкурса по цене облигаций. Инвесторы, желающие приобрести облигации, должны выставлять в режиме переговорных сделок ММВБ заявки, адресованные организатору выпуска с указанием цены облигаций, по которой инвестор готов приобрести указанное в заявке количество облигаций. Решение об удовлетворении заявки потенциального приобретателя будет приниматься организатором по согласованию с эмитентом.

В соответствии с решением эмитента все последующие полугодовые купоны установлены в размере 8.75% годовых.

Компания "Балтика" имеет 5 заводов (в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове, Самаре, Хабаровске), 61 представительский офис, 29 сбытовых подразделений, совместное предприятие "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург", собственный солодовенный завод в Туле, сеть собственных логистических терминалов в крупных городах России, две собственные электростанции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания производит 30 сортов пива, а также лимонады и минерализированные воды. Основные марки компании в России - "Балтика", "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции - "Carlsberg", "Foster's".

Продажи компании за 10 месяцев 2004 г. составили 167,142 тыс. дал пива против 161,553 тыс. дал пива за 2003 г. Крупнейшим акционером компании является компания Baltic Beverages Holding AB.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", входящее в международную банковскую группу Raiffeisen, по состоянию на 1 июля 2004 г. занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 31 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 58 млрд руб.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Вторник, 23 ноября 2004, 11:23