| ОАО "Газпром" планирует привлечь заем на западном рынке в размере 10 млрд. евро для участия в аукционе по продаже "Юганскнефтегаза". Как сообщили агентству Reuters источники на финансовом рынке, сделка будет представлять собой необеспеченный кредит сроком один год и ставкой на уровне EURIBOR плюс 130 базовых пунктов.
Лид-менеджерами сделки выступят шесть банков — ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein и J.P. Morgan, сообщил источник на рынке корреспонденту Loan Pricing Corporation, подразделению Reuters, специализирующемся на освещении синдицированных кредитов. Не исключено, что кредит будет носить форму бридж-займа для последующего выпуска облигаций. Банки, которые участвуют в кредите, в настоящее время обсуждают вопрос, есть ли смысл проводить секьюритизацию этого кредита или оставить его на своем балансе.
"Юганскнефтегаз" на 100% принадлежит "ЮКОСу" и добывает 62% всей нефти холдинга, план на 2004 год — 50 млн. тонн. На компанию приходятся 73% доказанных запасов "ЮКОСа". Сумма налоговых претензий к "Юганскнефтегазу" — $3,9 млрд., самого "ЮКОСа" (с учетом уже выплаченных $3,4 млрд.) — $17,2 млрд. Судебные приставы выставили на продажу основной добывающий актив должника за $8,6 млрд. Аукцион по продаже 76,8% акций "Юганскнефтегаза" назначен на 19 декабря. Стартовая цена пакета составляет 246,8 млрд. рублей ($8,6 млрд.). Средства, полученные от торгов, пойдут на погашение долга "ЮКОСа".
Источник информации - Информационное агенство РОСБАЛТ
Вторник, 7 декабря 2004, 18:41
|
