По словам собеседника АК&М, в настоящее время проводится маркетирование выпуска.

Напомним, что 19 августа 2004 года ФСФР были зарегистрированы три 5-миллиардных облигационных выпуска Газпрома. Каждый включает 5 млн. облигаций номиналом 1

тыс. руб. Выпуску А4 присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00028-А. Срок обращения облигаций четвертой серии составляет 3 года.

Организаторами всех трех серий являются "Ренессанс Капитал" и Росбанк.

Соорганизаторами выступают ИК "Горизонт" и ОФГ. Финансовый консультант - Федеральная фондовая корпорация, андеррайтеры - Банк Москвы, Международный московский банк, Вэб-Инвест Банк, Промстройбанк, МДМ-банк и Ханты-Мансийский банк.

Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на финансирование капитальной реконструкции существующих мощностей, а также на реализацию новых проектов. Кроме того, средства от размещенного займа будут выделены на рефинансирование части кредитов и на оптимизацию кредитного портфеля компании.

Напомним, что выпуск серии А5 был размещен на ММВБ 12 октября 2004 года. Доходность к погашению при размещении составила 7.72% годовых.

Первый облигационный рублевый заем Газпрома серии А1 на 3 млрд. руб. был размещен в июле 1999 года и погашен в апреле 2003 года. Выпуск серии А2 на 5 млрд. руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года Газпром разместил облигации серии А3 на 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Облигации были размещены по цене 100.69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Четверг, 20 января 2005, 15:38