Соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет пятьдесят к одной. Объем размещения составляет примерно 16,5% от уставного капитала компании и включает в себя 1,550,000 акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, и 42,663 акций, выпущенных ранее. Акции были размещены среди более 300 институциональных инвесторов в Европе, Великобритании и Северной Америке.

Сегодня на Лондонской фондовой бирже начались предварительные торги глобальными депозитарными расписками. Как ожидается, закрытие сделки и утверждение размещения состоятся в пятницу, 11 февраля 2005 года. Ожидается, что глобальные депозитарные расписки "Системы" будут допущены к торгам в официальном котировальном списке Лондонской фондовой биржи в 08.00 часов (по лондонскому времени) в понедельник, 14 февраля 2005 года.

Акционеры компании, продающие часть своих акций, доверили международным консультантам размещения, банкам Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley, право реализовать опцион на размещение 238,900 дополнительных акций в форме 11,945,000 глобальных депозитарных расписок. Право на покупку и размещение дополнительных акций, составляющих примерно 2,5% от уставного капитала компании, может быть реализовано в течение 30 дней после закрытия сделки.

Как отмечают аналитики ФК "УРАЛСИБ", цена размещения 17 долл. за GDR близка к верхней границе оценочного диапазона экспертов (14-18 долл./GDR) и почти в соответствии со средним значением диапазона цен, установленным самой "Системой" (15,5-19 долл./GDR). По оценкам экспертов, размещение акций "Системы" должно позитивно повлиять на состояние российского рынка в целом, так как оно является крупнейшим за всю историю его существования.

Аналитик ИГ "АТОН" Елена Баженова в свою очередь обращает внимание на то, что успешное размещение АФК "Система", которая не раз заявляла о намерении участвовать в приватизации холдинга "Связьинвест", может ускорить продажу госпакета холдинга. "Возможно, в ближайшее время мы услышим условия проведения аукциона по приватизации "Связьинвеста", - полагает эксперт.

АФК "Система" является крупнейшей ориентированной на рынок услуг компанией частного сектора в России и СНГ, обслуживающей более 30 миллионов потребителей. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (МТС, МГТС, "МТУ-Информ", "Телмос", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (ТД "Детский мир"). Чистая прибыль АФК "Система" за 9 месяцев 2004г. выросла почти в 2 раза (на 90,9%) - до 337 млн долл. Выручка компании за первые девять месяцев 2004 г. Составила 4,1 млрд долл., суммарные активы по состоянию на 30 сентября 2004 года превысили 7,7 млрд долл.
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Среда, 9 февраля 2005, 16:56