| ОАО Северо-западный телеком разместит на ММВБ 3 марта шестилетние облигации на три миллиарда рублей и безотзывной офертой через три года, говорится в материалах компании.
Дату выпуска утвердил совет директоров СЗТ в четверг.
Средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы 2005 года и рефинансирование краткосрочной задолженности.
Организатором выпуска является Вэб-инвест банк, соорганизатором - АКБ Связь-банк, финансовым консультантом - ИК АВК. Поручителем по займу выступает специально созданная для этих целей стопроцентная дочерняя компания эмитента - ООО СЗТ-Финанс.
Вэб-инвест прогнозирует эффективную доходностью к оферте 10,0-10,4 процента годовых, что соответствует ставке по первому-двенадцатому купонам в размере 9,64-10,02 процента годовых.
Ожидаемый объем капитальных вложений СЗТ на 2005 год - около пяти миллиардов рублей.
По предварительным данным, чистая прибыль СЗТ по РСБУ выросла в 2004 году на 13 процентов, превысив 1,3 миллиарда рублей, консолидированная выручка составила 17,8 миллиарда рублей, увеличившись на 18 процентов по сравнению с 2003 годом, EBITDA достигла 3,9 миллиарда рублей, увеличившись на 22 процента. EBITDA margin выросла до 21,9 процента по сравнению с 21,2 процента в 2003 году.
Четверг, 24 февраля 2005, 16:09
|
