Как сообщили сегодня в пресс-службе Сбербанка, эта сделка стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США. В соответствии с требованиями Банка России, начиная с 1 марта 2005 года, привлеченные ресурсы включены в капитал второго уровня Сбербанка и учитываются в качестве дополнительного капитала банка.

Привлеченный кредит был профинансирован посредством эмиссии банком UBS Luxembourg S.A облигаций участия в кредите. Облигации имеют купон 6,23% годовых и размещены по номинальной стоимости, спрэд над ориентиром "mid-swap" составил 210 базисных пунктов. Реестродержателем и лид-менеджером эмиссии выступил UBS Investment Bank. Эмиссии были присвоены рейтинги Baa2 и BB+, при этом рейтинг облигаций агентства Moody's эквивалентен рейтингу несубординированных облигаций Сбербанка и на один пункт превышает суверенный рейтинг РФ.

Как отметили в пресс-службе, инвесторами в субординированные облигации стали более 130 европейских и азиатских компаний, специализирующихся по операциям на развивающихся рынках, а также субординированным долговым обязательствам.

Эмиссия получила широкой географический охват и значительную переподписку, достигшую $1,5 млрд. Презентации для инвесторов в ходе эмиссии проводились в течение 5 дней в Европе и Азии силами двух групп Сбербанка России во главе с президентом, председателем правления банка Андреем Казьминым.

"Данный проект привлечения стал вторым выпуском облигаций Сбербанка на международных рынках и позволил на выгодных условиях нарастить свой капитал для обеспечения дальнейшего развития операций кредитования, а также продолжить диверсификацию международной базы инвесторов Сбербанка России в Европе и Азии", — сообщили в пресс-службе.

Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР". Учредителем и основным акционером является Центральный банк РФ (свыше 60% акций уставного капитала). Кроме того, акционерами Сбербанка являются более 200 тыс. юридических и физических лиц. На 1 марта 2005 года капитал Сбербанка составлял 217,4 млрд. рублей, чистая прибыль достигла 15,9 млрд. рублей, кредитный портфель — 1 трлн. 437,7 млрд. рублей.
 

Источник информации - Информационное агенство РОСБАЛТ

Среда, 13 апреля 2005, 12:09