Совет директоров ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) принял решение о размещении облигаций на сумму 1,5 млрд руб. 31 мая 2005г. По словам финансового директора МГТС Виктора Червоного, "привлеченные средства будут направлены преимущественно на реконструкцию и развитие сети МГТС". Организаторами выпуска являются ОАО "Внешторгбанк", Московский банк реконструкции и развития, а также ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Андеррайтером и платежным агентом по выпуску назначен АКБ "Московский банк реконструкции и развития", финансовым консультантом станет ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещаться в количестве 1,5 млн с номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения выпуска составляет пять лет. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 11 мая 2005г. зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 ОАО "Московская городская телефонная сеть", размещаемых путем открытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00083-A. В соответствии с представленным решением о выпуске, эмитентом размещается 1 млн 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. (общий объем выпуска - 1,5 млрд руб.). Решение о размещении займа было принято советом директоров компании на заседании 25 марта с.г. Облигации имеют десять купонных периодов.
Срок обращения облигаций - 1820 дней (5 лет). Согласно решению совета директоров, облигации будут погашаться частями: первые 20% от номинальной стоимости облигаций погашаются в 1092-й день с даты начала размещения облигаций; вторые 20% - в 1274-й день с даты начала размещения, третьи 20% от номинальной стоимости - в 1456-й день, четвертые 20% - в 1638-й день с даты начала размещения. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Уставный капитал ОАО "МГТС" составляет 3 млрд 831 млн 802 тыс. руб. и разделен на 79 млн 829 тыс. 200 обыкновенных акций (83,33% от уставного капитала) и 15 млн 965 тыс. 850 привилегированных акций номиналом 40 руб. (16,67% от уставного капитала). Основными акционерами МГТС являются АФК "Система" (доля в уставном капитале на 1 апреля 2004г. - 55,62%) и ОАО "Связьинвест" (доля в уставном капитале на 1 апреля 2004г. - 28%).
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Среда, 18 мая 2005, 16:18
|