| Глава департамента разведки и добычи Total Кристоф де Маржери заявил агентству Bloomberg, что планы НОВАТЭКа по проведению IPO фактически ставят крест на сделке, о которой было объявлено еще в сентябре прошлого года. Если IPO будет проведено в запланированном объеме, Total не сможет приобрести 25% акций крупнейшего независимого производителя газа в России. При этом К.Манжери отметил, что, так как Total пока не является акционером НОВАТЭКа, она "не имеет права указывать им, что делать".
Как стало известно в среду, организаторами IPO ОАО "НОВАТЭК" выступят инвестиционные банки UBS Limited и Morgan Stanley. В ходе размещения инвесторам будет предложен пакет акций НОВАТЭКа, принадлежащий кипрской компании SWGI Growth Fund Ltd. О конкретных параметрах планируемого IPO пока официально не объявлено. Ранее председатель директоров компании Александр Наталенко сообщил, что НОВАТЭК планирует разместить до 10% своих акций. Однако 18 мая ФСФР выдала компании разрешение разместить на международных рынках около 20% акций. В этом случае сделка с Total действительно оказывается под угрозой срыва.
Основным акционерам НОВАТЭКа - ЗАО "Левит" и SWGI Growth Fund Ltd - принадлежит 87% акций компании. В случае размещения 20% в ходе IPO и продажи Total еще 25% акций, их доля сократится до 42%. Маловероятно, что основные акционеры согласятся сократить свою долю в НОВАТЭКе ниже контрольного пакета. Total, в свою очередь, не заинтересована в приобретении неблокирующего пакета акций компании.
В сентябре 2004г. было объявлено о заключении соглашения по покупке французской Total 25% акций НОВАТЭКа за 1 млрд долл. Тогда же Total обратилась в Федеральную антимонопольную службу за согласованием сделки, однако ответа ФАС до сих пор не последовало. СМИ связывали затягивание этого процесса как с желанием российской компании увеличить сумму сделки, так и с судебной тяжбой Total c российским правительством по Харьягинскому проекту. 30 мая заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомзин заявил, что решение по сделке между Total и НОВАТЭКом будет вынесено в течение двух недель.
По мнению экспертов, вероятность того, что сделка с Total все-таки состоится, крайне мала. Во-первых, из-за затягивания процесса согласования она потеряла свою актуальность: похоже, акционеры НОВАТЭКа смогли самостоятельно найти средства для консолидации дочерних обществ. Во-вторых, с помощью IPO компания может привлечь все тот же 1 млрд долл., компенсировав несостоявшуюся сделку. "На ближайшую перспективу новость для компании негативна; впрочем, если разрешение ФАС на IPO будет получено, то пессимизм уйдет - столь значительный "freefloat" на западной бирже в глазах инвесторов будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем наличие стратегического акционера", - полагают аналитики Банка ЗЕНИТ. "Несмотря на то, что ФАС уже на следующей неделе собирался озвучить свое решение, мы считаем вероятность сделки между Total и НОВАТЭКом весьма низкой", - говорится в обзоре ИК "Проспект".
Уставный капитал ОАО "НОВАТЭК" составляет 3 млн 036 тыс. 306 обыкновенных акций номиналом 100 руб. Крупнейшими акционерами компании являются ЗАО "Левит" - 46,56%, SWGI GROWTH FUND (CYPRUS) LIMITED - 40,65%, НП "Региональный фонд развития Ямала" - 5,61%, ООО "Компания прямых инвестиций топливно-энергетического комплекса" - 3,74%.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Четверг, 2 июня 2005, 16:07
|
