| ОАО "Газпром" 12 июля планирует начать маркетинговую
кампанию (road-show) по размещению 2-х траншей
еврооблигаций по правилу 144 "А" на общую сумму до 1.9 млрд
долл. Об этом сообщили в
пресс-службе концерна.
Как подчеркивают в "Газпроме", займы привлекаются вне
программы заимствований газового концерна на 2005 г. для
рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000 гг., со
сроком погашения до 2013 г.
Целью рефинансирования кредитов "Газпрома" и Blue
Stream Pipeline Company B.V. (BSPC B.V.) является снижение
стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки
из-под обременения по одному из контрактов "Газпрома" на
поставку газа в дальнее зарубежье.
Напомним, что в 1993-2000 гг. кредиты были привлечены
ОАО "Газпром" и проектной компанией BSPC B.V с целью
финансирования проекта "Голубой поток", а также ОАО
"Газпром" для приобретения оборудования у консорциума
Tragaz (Италия) для модернизации российской газопроводной
системы.
Гарантом по одному из траншей является государственное
агентство экспортного кредитования Sace S.p.A. (Италия).
Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche
Bank и итальянский банк МСС S.p.A.
Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой
бирже.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Четверг, 7 июля 2005, 15:11
|
