| Акционеры ОАО "Казаньоргсинтез" (КОС) на внеочередном собрании 12 сентября 2005 г. одобрили выпуск еврооблигаций на сумму до $200 млн сроком до пяти лет. Об этом говорится в сообщении КОС.
Эмитентом ценных бумаг станет SPV-компания Kazanorgsintez S.A, учрежденная The Bank of New York и зарегистрированная согласно законодательству Люксембурга. Выпуск будет структурирован как заем, предоставленный эмитентом КОСу. Ведущим организатором размещения назначен ABN AMRO Bank N.V.
Представитель компании сказал AK&M, что облигации, планируется разместить в октябре текущего года. По его словам, ориентировочно road-show начнется 28 сентября и продлится 2 недели.
Напомним, что акционеры Казаньоргсинтеза на годовом собрании в июне 2005 г. уже одобрили выпуск еврооблигаций с аналогичными параметрами. Как сообщил тогда на собрании заместитель генерального директора КОСа по экономике и финансам Марат Мухаметшин, Совет директоров КОС определил, что сумма основного долга не должна превысить $200 млн., а его срок не будет более 5 лет. Годовые платежи не будут превышать 10% с учетом комиссионного вознаграждения и иных расходов и выплат.
Представитель компании пояснял ранее AK&M, что повторное одобрение сделки требуется в связи с задержкой в регистрации SPV-компании, а также тем, что ряд документов в финансовые органы Люксембурга не были поданы вовремя.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Пятница, 23 сентября 2005, 12:20
|
