ЮТК планирует разместить на ММВБ 5 млн. четырехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. по цене номинала. Погашение займа будет осуществляться поэтапно: 10% - через год обращения, 15% - через 1.5 года, 10% - через 2 года, 15% - через 2.5 года, 25% - через 3.5 года, 25% - через 4 года. Облигации обеспечены поручительством ООО "ЮТК-Финанс".

По ценным бумагам предусмотрена выплата 16 ежеквартальных купонов. Ставка первого определяется на конкурсе в первый день размещения займа, ставка 2-4 купонов равна первому. Ставка 5-16 купонам установлена на уровне 10% годовых.

Организатором и финансовым консультантом выпуска является инвесткомпания АВК. Со-организаторами выступают инвестбанк "КИТ Финанс" и "Связь-Банк".

По словам гендиректора ЮТК Георгия Ромского, приведенным в сообщении, привлеченные средства планируется направить на досрочное погашение части банковских кредитов. "В результате размещения выпуска облигаций мы ожидаем снижение средневзвешенной ставки по кредитному портфелю. Данные меры позволят уменьшить краткосрочную задолженность, что, в свою очередь, положительно отразится на ликвидности компании", говорит - Г.Ромский.

В августе ЮТК прогнозировала сокращение своей общей задолженности по итогам 2005 года до 25.8 млрд. руб. с 32.9 млрд. руб. на конец прошлого 2004 года. Для стабилизации финансового состояния ЮТК в этом году сократила инвестпрограмму почти в 3.5 раза - до 3.7 млрд. руб. В 2006 году инвестиции планируются в объеме 1 млрд. руб.

Выручка ЮТК по МСФО в 2004 году выросла на 24.2% - до 17.32 млрд. руб., при этом чистый убыток составил 667 млн. руб. по сравнению с 22.8 млн. руб. прибыли в 2003 году. Выручка ЮТК в I полугодии по РСБУ, напомним, выросла на 10.9% - до 8.67 млрд. руб., чистая прибыль упала на 6.4% - до 106.7 млн. руб.

Напомним, что объем капвложений ЮТК в 2004 году составил 12.39 млрд. руб., что на 11.9% выше уровня 2003 года. Столь высокий объем капзатрат, по мнению аналитиков и участников рынка, стал причиной тяжелого финансового положения ЮТК. В прошлом году существенно вырос уровень задолженности компании. В частности, сейчас ЮТК обслуживает сразу три облигационных займа - на общую сумму 6.5 млрд. руб. В феврале агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг ЮТК с "В-" до "CCC+", а гендиректор компании Иван Игнатенко подал в отставку. Его сменил замглавы Связьинвеста Георгий Ромский, команда которого начала исправлять ситуацию. В конце сентября S&P повысило прогноз рейтинга ЮТК с "негативного" до "стабильного".
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Вторник, 18 октября 2005, 15:07