| Регистратор ОАО "Газпром" - ЗАО "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" (СР-ДРАГа) - 28 октября 2005 года принял реестр акционеров ОАО "Сибнефть", сообщает AK&M со ссылкой на информацию, полученную от бывшего реестродержателя "Сибнефти" - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Напомним, что "Газпром" завершил сделку по покупке 72.66% акций "Сибнефти" 20 октября 2005 года: голландская дочерняя компания "Газпрома" - Gazprom Finance B.V. - консолидировала 3445159509 обыкновенных акций нефтяной компании, что соответствует 72.66% уставного капитала "Сибнефти".
На следующий день Совет директоров "Сибнефти" приостановил полномочия президента компании Евгения Швидлера и назначил временно исполняющим обязанности на этот пост зампредправления "Газпрома" Александра Рязанова. Кроме того, Совет директоров одобрил расторжение договора на ведение реестра "Сибнефти" с регистратором Р.О.С.Т. и утвердил новым регистратором компании СР-ДРАГа.
"Газпром" и Millhouse Capital объявили о подписании обязывающих документов на приобретение 72.66% акций "Сибнефти" 28 сентября. Сумма сделки составляла $13.091 млрд. Позже цена была уменьшена до $13.079 млрд. Ранее "Газпром" приобрел 3.016% акций "Сибнефти" у Газпромбанка. Таким образом, в результате сделки группа "Газпром" получает контроль над 75.679% акций "Сибнефти".
Сделка по приобретению акций "Сибнефти" у Millhouse Capital и Газпромбанка 28 сентября была одобрена правлением газовой монополии, 17 октября - Советом директоров, а на следующий день ФАС приняла решение удовлетворить ходатайства группы "Газпром" о приобретении контрольного пакета акций "Сибнефти", выставив поведенческие условия.
Сделка финансируется за счет привлечения необеспеченного синдицированного кредита на сумму $13.079 млрд. Лид-менеджерами синдикации выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и ABN Amro. В синдикате также участвуют Citigroup, CSFB, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Кредит на $13.079 млрд. западные банки выдают под поручительство Газпрома его голландской "дочке" Gazprom Finance B.V., на баланс которой куплены бумаги нефтяной компании у пяти ее оффшорных акционеров. Заем включает необеспеченные промежуточные кредиты на $10.6 млрд. и срочную кредитную линию на $2.5 млрд., которая разделена на два транша по $1.25 млрд. сроком на 3 года и 5 лет. По обоим траншам предусмотрен годовой льготный период. Ставка по первому траншу составит LIBOR+0.7% годовых, по второму - LIBOR+0.9% годовых.
Как сообщалось ранее, "Газпром" принимает на себя обязательства только по $10.1 млрд. и получит от голландской "дочки" около 56% акций "Сибнефти". Около 16% останется у Gazprom Finance B.V., которая будет должна западным банкам $3 млрд.
Источник материала "Нефтегазовая магистраль"
Вторник, 1 ноября 2005, 15:09
|
