По его словам, road-show еврооблигаций Газпрома начнется 28 ноября. "Обычно road-show идет неделю, планируется, что размещение начнется в начале декабря", - сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что при большом количестве заявок Газпром может увеличить сумму заимствований до $2 млрд. в ходе размещения еврооблигаций в декабре. "Газпрому требуется порядка $2.5 млрд.", - напомнил он.

Напомним, что Газпром планировал выпустить еврооблигации для рефинансирования части кредита на покупку ОАО "Сибнефть".

Для финансирования сделки по покупке 72.66% акций нефтяной компании Газпром привлек необеспеченный синдицированный кредит на $13.079 млрд. Лид-менеджерами синдикации выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и ABN Amro. В синдикате также участвуют Citigroup, CSFB, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Заем включает необеспеченные промежуточные кредиты на $10.6 млрд. и срочную кредитную линию на $2.5 млрд., которая разделена на два транша по $1.25 млрд. сроком на 3 года и 5 лет. По обоим траншам предусмотрен годовой льготный период. Ставка по первому траншу составит LIBOR+0.7% годовых, по второму - LIBOR+0.9% годовых. Газпром принял на себя обязательства только по $10.1 млрд., оставшиеся $3 млрд. западным банкам будет должна голландская "дочка" концерна - Gazprom Finance B.V., которой был выдан кредит и на баланс которой куплены бумаги Сибнефти у пяти ее офшорных акционеров.

Как сообщал AK&M, лид-менеджерами еврооблигаций Газпрома на сумму до $2 млрд. назначены ABN Amro и Credit Suisse First Boston.

Ранее источник на банковском рынке говорил АК&М, что одним из организаторов евробондов Газпрома может выступить Citigroup.

Газпром завершил сделку по приобретению 72.66% акций Сибнефти в конце октября: 20 октября Gazprom Finance B.V. консолидировала 3445159509 обыкновенных акций нефтяной компании, что соответствует 72.66% уставного капитала Сибнефти. Через несколько дней Газпром перевел на свой баланс 55.9% акций Сибнефти, купленных Gazprom Finance B.V. Доля Газпрома в уставном капитале Сибнефти выросла с 3.016% до 59.006%, а у голландской "дочки" осталось 16.6667% акций нефтяной компании.

До конца года Газпром должен получить последний транш выплат от госкомпании "Роснефтегаз", на баланс которой были выкуплены 10.74% акций газового концерна у его "дочек" для консолидации контрольного пакета акций Газпрома у государства, в размере $5.79 млрд.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Четверг, 24 ноября 2005, 11:49